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Come posso creare una valuta personalizzata?
Pipedrive può essere personalizzato per utilizzare qualsiasi sistema monetario a tua scelta, dai dollari agli euro fino agli scellini tanzaniani.
Creazione di una valuta personalizzata
Vai alle Impostazioni aziendali > Valute e clicca su "+ Valuta personalizzata" per creare una nuova valuta.
Inserisci il nome e il simbolo della tua valuta e Pipedrive le assegnerà un codice univoco.
Puoi anche specificare il valore decimale (ad esempio ฿0.30048000 o $125.17.)
Quando hai fornito tutte le informazioni rilevanti, clicca su “Salva”.
Visualizzazione e modifica della tua valuta personalizzata
Puoi vedere la tua valuta personalizzata in diversi punti del tuo account Pipedrive:
- Moduli di aggiunta di lead, trattative e prodotti
- Visualizzazioni dettagliate
- Moduli di webform e automazioni
Nel modulo di aggiunta trattativa, puoi scegliere qualsiasi valuta per calcolare il valore di quella trattativa.
Poi utilizza il menu a discesa per scegliere la tua valuta desiderata e fai clic su "Salva".
Puoi anche visualizzare la tua valuta personalizzata dalla scheda valuta nelle impostazioni. Le valute personalizzate appaiono sempre sopra le valute predefinite in questa visualizzazione.
Disattivazione e riattivazione delle valute personalizzate
Per disattivare una valuta personalizzata, vai alla scheda delle valute e clicca su "..." > Disattiva.
Puoi anche riattivare una valuta cliccando su "Disattivata" per aprire l'elenco delle valute disattivate, quindi "..." > Riattiva.
Modifica valuta personalizzata in predefinita
Vai su Impostazioni > Preferenze personali > Account e trova il menu a tendina della valuta predefinita.
Da lì, seleziona la tua valuta personalizzata e fai clic su “Salva.”
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