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Come posso creare una valuta personalizzata?
Pipedrive può essere personalizzato per utilizzare qualsiasi sistema monetario a tua scelta, dai dollari agli euro ai scellini tanzaniani.
Creazione di una valuta personalizzata
Vai su Impostazioni aziendali > Valute e clicca su “+ Valuta personalizzata” per creare una nuova valuta.
Inserisci il nome e il simbolo della tua valuta e Pipedrive le assegnerà un codice univoco.
Puoi specificare anche il valore decimale (es. ฿0.30048000 o $125.17.)
Una volta fornite tutte le informazioni rilevanti, clicca su “Salva”.
Visualizzazione e modifica della tua valuta personalizzata
Puoi vedere la tua valuta personalizzata in diversi punti del tuo account Pipedrive:
- Moduli di aggiunta di lead, affari e prodotti
- Viste dettagliate
- Moduli web e automazioni
Nel modulo di aggiunta dell'affare, puoi scegliere qualsiasi valuta per calcolare il valore dell'affare.
Quindi utilizza il menu a discesa per scegliere la tua valuta desiderata e fai clic su "Salva".
Puoi anche vedere la tua valuta personalizzata dalla scheda valuta nelle tue impostazioni. Le valute personalizzate appaiono sempre sopra le valute predefinite in questa visualizzazione.
Disattivazione e riattivazione valute personalizzate
Per disattivare una valuta personalizzata, vai alla scheda valute e clicca su "..." Disattiva.
Puoi anche riattivare una valuta cliccando su "Disattivate" per aprire la lista delle valute disattivate, poi "..." > Riattiva.
Cambiare valuta personalizzata in predefinita
Vai su Impostazioni > Preferenze personali > Account e trova il menu a tendina della valuta predefinita.
Da lì, seleziona la tua valuta personalizzata e clicca su “Salva.”
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