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Creazione di una valuta personalizzata
Visualizzazione e modifica della tua valuta personalizzata
Disattivazione e riattivazione valute personalizzate
Cambiare valuta personalizzata in predefinita

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Come posso creare una valuta personalizzata?

JT
Jenny Takahara, 15 aprile 2024

Pipedrive può essere personalizzato per utilizzare qualsiasi sistema monetario a tua scelta, dai dollari agli euro ai scellini tanzaniani.


Creazione di una valuta personalizzata

Vai su Impostazioni aziendali > Valute e clicca su “+ Valuta personalizzata” per creare una nuova valuta.

Inserisci il nome e il simbolo della tua valuta e Pipedrive le assegnerà un codice univoco.

Puoi specificare anche il valore decimale (es. ฿0.30048000 o $125.17.)

Una volta fornite tutte le informazioni rilevanti, clicca su “Salva”.

Nota: Puoi cliccare su “Ottenere un codice diverso” per generare un nuovo codice, ma non puoi inserire un codice manualmente.

Visualizzazione e modifica della tua valuta personalizzata

Puoi vedere la tua valuta personalizzata in diversi punti del tuo account Pipedrive:

  • Moduli di aggiunta di lead, affari e prodotti
  • Viste dettagliate
  • Moduli web e automazioni

Nel modulo di aggiunta dell'affare, puoi scegliere qualsiasi valuta per calcolare il valore dell'affare.

Nella vista dettagliata dell'affare, fai clic sull'icona matita accanto al valore del tuo affare per modificare la tua valuta.

Quindi utilizza il menu a discesa per scegliere la tua valuta desiderata e fai clic su "Salva".

Puoi anche vedere la tua valuta personalizzata dalla scheda valuta nelle tue impostazioni. Le valute personalizzate appaiono sempre sopra le valute predefinite in questa visualizzazione.


Disattivazione e riattivazione valute personalizzate

Per disattivare una valuta personalizzata, vai alla scheda valute e clicca su "..." Disattiva.

Puoi anche riattivare una valuta cliccando su "Disattivate" per aprire la lista delle valute disattivate, poi "..." > Riattiva.


Cambiare valuta personalizzata in predefinita

Vai su Impostazioni > Preferenze personali > Account e trova il menu a tendina della valuta predefinita.

Da lì, seleziona la tua valuta personalizzata e clicca su Salva.”

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