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Come posso creare una valuta personalizzata?
Pipedrive può essere personalizzato per utilizzare qualsiasi sistema monetario a tua scelta, dai dollari agli euro fino agli scellini tanzaniani.
Creazione di una valuta personalizzata
Vai alle Impostazioni azienda > Valute e fai clic su "+ Valuta personalizzata" per creare una nuova valuta.
Inserisci il nome e il simbolo della tua valuta e Pipedrive assegnerà un codice unico ad essa.
Puoi anche specificare il valore decimale (ad esempio ฿0.30048000 o $125.17.)
Quando hai fornito tutte le informazioni pertinenti, fai clic su "Salva".
Visualizzazione e modifica della tua valuta personalizzata
Puoi vedere la tua valuta personalizzata in diversi punti del tuo account Pipedrive:
- Moduli di aggiunta lead, offerte e prodotti
- Viste dettagliate
- Moduli web e automazioni
Nel modulo di aggiunta offerta, puoi scegliere qualsiasi valuta per calcolare il valore di quella offerta.
Quindi utilizza il menu a discesa per scegliere la valuta desiderata e clicca su "Salva".
Puoi anche visualizzare la tua valuta personalizzata dalla scheda valuta nelle impostazioni. Le valute personalizzate compaiono sempre sopra le valute predefinite in questa vista.
Disattivazione e riattivazione valute personalizzate
Per disattivare una valuta personalizzata, vai alla scheda delle valute e clicca su "..." > Disattiva.
Puoi anche riattivare una valuta cliccando su "Disattivate" per aprire la lista delle valute disattivate, quindi "..." > Riattivare.
Cambiare la valuta personalizzata in predefinita
Vai su Impostazioni > Preferenze personali > Account e cerca il menu a tendina della valuta predefinita.
Da lì, seleziona la tua valuta personalizzata e clicca su "Salva".
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