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Ver tu moneda personalizada
Cambiar la moneda personalizada a la predeterminada

¿Cómo puedo crear una moneda personalizada?

JT
Jenny Takahara, 19 de octubre de 2023

Pipedrive se puede personalizar para utilizar cualquier sistema monetario de tu elección, desde dólares y euros hasta chelines tanzanos.


Crear una moneda personalizada

Ve a Ajustes > Ajustes de la empresa > Monedas.

Haz clic en el botón “Añadir moneda personalizada para crear una nueva moneda.

Ingresa el nombre y la unidad de visualización de tu moneda y Pipedrive le asignará un código único.

También puedes especificar el valor decimal, como ฿0,30048000 o $125.17.

Cuando hayas proporcionado toda la información relevante, haz clic en "Guardar".

Nota: Puedes hacer clic en “Obtener un código diferente” para generar un código nuevo, pero no puedes ingresar un código manualmente.

Ver tu moneda personalizada

Puedes ver tu moneda personalizada en algunos lugares de tu cuenta en Pipedrive.

  • En el modo Añadir trato, puede elegir una moneda personalizada para calcular el valor de ese trato.
  • En la vista de detalles del trato, haz clic en el botón Editar junto al valor del trato y selecciona tu moneda en el menú desplegable.
  • En la lista de monedas, puedes ver, editar o desactivar tu moneda personalizada.
Nota: Haz clic en “Desactivado” en la página de monedas para ver y reactivar tus monedas desactivadas.

Cambiar la moneda personalizada a la predeterminada

Ve a Ajustes > Preferencias personales > Cuenta y busca el menú desplegable de la moneda predeterminada.

Desde allí, selecciona tu moneda personalizada y haz clic en Guardar”.

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