Base de conocimiento

Pipedrive se puede personalizar para utilizar cualquier sistema monetario de tu elección, desde dólares y euros hasta chelines tanzanos.

Crear una moneda personalizada

Ve a Ajustes de la empresa > Monedas< /a> y haz clic en “+ Moneda personalizada” para crear una nueva moneda.

Ingresa el nombre y el símbolo de la moneda y Pipedrive le asignará un código único.

También puedes especificar el valor decimal (es decir, ฿0.30048000 o $125.17).

Cuando hayas proporcionado toda la información relevante, haz clic en "Guardar".

Nota: Puedes hacer clic en “Obtener un código diferente” para generar un código nuevo, pero no puedes ingresar un código manualmente.

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Ver y cambiar la moneda personalizada

Puedes ver la moneda personalizada en varios lugares de tu cuenta de Pipedrive:

• Modo añadir prospecto, trato y producto
• Vistas de detalles
• Formularios web y automatizaciones

En el modo añadir trato, puedes elegir cualquier moneda para calcular el valor de ese trato.

Luego usa el menú desplegable para elegir la moneda que desees y haz clic en "Guardar".

También puedes ver la moneda personalizada desde la pestaña de moneda en tu configuración. Las monedas personalizadas siempre aparecen encima de las monedas predeterminadas en esta vista.

Desactivar y reactivar monedas personalizadas

Para desactivar una moneda personalizada, ve a la pestaña de monedas y haz clic en "..." > Desactivar.

También puedes reactivar una moneda al hacer clic en "Desactivado" para abrir la lista de monedas desactivadas y luego "..." > Reactivar.

Cambiar la moneda personalizada a la predeterminada

Ve a Ajustes > Preferencias personales > Cuenta y busca el menú desplegable de la moneda predeterminada.

Desde allí, selecciona la moneda personalizada y haz clic en “Guardar”.