Base de conocimiento

Pipedrive se puede personalizar para utilizar cualquier sistema monetario de tu elección, desde dólares y euros hasta chelines tanzanos.

Crear una moneda personalizada

Ve a Ajustes > Ajustes de la empresa > Monedas.

Haz clic en el botón “Añadir moneda personalizada” para crear una nueva moneda.

Ingresa el nombre y la unidad de visualización de tu moneda y Pipedrive le asignará un código único.

También puedes especificar el valor decimal, como ฿0,30048000 o $125.17.

Cuando hayas proporcionado toda la información relevante, haz clic en "Guardar".

Ver tu moneda personalizada

Puedes ver tu moneda personalizada en algunos lugares de tu cuenta en Pipedrive.

• En el modo Añadir trato, puede elegir una moneda personalizada para calcular el valor de ese trato.

• En la vista de detalles del trato, haz clic en el botón Editar junto al valor del trato y selecciona tu moneda en el menú desplegable.

• En la lista de monedas, puedes ver, editar o desactivar tu moneda personalizada.

Cambiar la moneda personalizada a la predeterminada

Ve a Ajustes > Preferencias personales > Cuenta y busca el menú desplegable de la moneda predeterminada.

Desde allí, selecciona tu moneda personalizada y haz clic en “Guardar”.