Comment puis-je créer une devise personnalisée ?
Pipedrive peut être personnalisé pour utiliser le système monétaire de votre choix, des dollars et des euros aux shillings tanzaniens.
Création d'une devise personnalisée
Allez dans Paramètres d'entreprise > Devises et cliquez sur « + Devise personnalisée » pour créer une nouvelle devise.
Saisissez le nom et le symbole de votre devise ; Pipedrive assignera un code spécifique à celle-ci.
Vous pouvez également spécifier sa valeur décimale (par exemple 0,30048000 ฿ ou 125,17 $.)
Une fois que vous avez entré toutes les informations nécessaires, cliquez sur « Enregistrer ».
Affichage et modification de votre devise personnalisée
Vous pouvez voir votre devise personnalisée en plusieurs emplacements de votre compte Pipedrive.
- Fenêtres d'ajout de prospect, d'affaire et de produit.
- Vues détaillées
- Formulaires web et automatisations
Dans la fenêtre modale d'ajout d'une affaire, vous pouvez choisir n'importe quelle devise pour calculer la valeur de cette affaire.
Utilisez ensuite le menu déroulant pour sélectionner la devise désirée et cliquez sur « Enregistrer ».
Vous pouvez également voir votre devise personnalisée dans l'onglet devises de vos paramètres. Dans cette vue, les devises personnalisées apparaissent toujours au-dessus des devises par défaut.
Désactiver et réactiver des devises parsonnalisées
Pour désactiver une devise personnalisée, allez dans votre onglet devises et cliquez sur « … » > Désactiver.
Vous pouvez également réqctiver une devise en cliquant sur « Désactivées » pour ouvrir votre liste de devises désactivées, puis sur « … » > Réactiver.
Fixation d'une devise personnalisée comme devise par défaut
Allez dans Paramètres > Préférences personnelles > Compte et trouvez le menu déroulant pour la devise par défaut.
Là, choisissez votre devise personnalisée et cliquez sur « Enregistrer ».
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