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Création d'une devise personnalisée
Affichage et modification de votre devise personnalisée
Désactiver et réactiver des devises parsonnalisées
Fixation d'une devise personnalisée comme devise par défaut

Comment puis-je créer une devise personnalisée ?

JT
Jenny Takahara, 15 avril 2024

Pipedrive peut être personnalisé pour utiliser le système monétaire de votre choix, des dollars et des euros aux shillings tanzaniens.


Création d'une devise personnalisée

Allez dans Paramètres d'entreprise > Devises et cliquez sur « + Devise personnalisée » pour créer une nouvelle devise.

Saisissez le nom et le symbole de votre devise ; Pipedrive assignera un code spécifique à celle-ci.

Vous pouvez également spécifier sa valeur décimale (par exemple 0,30048000 ฿ ou 125,17 $.)

Une fois que vous avez entré toutes les informations nécessaires, cliquez sur « Enregistrer ».

Remarque : Vous pouvez cliquer sur « Obtenir un code différent » pour générer un nouveau code, mais vous ne pouvez pas entrer un code manuellement.

Affichage et modification de votre devise personnalisée

Vous pouvez voir votre devise personnalisée en plusieurs emplacements de votre compte Pipedrive.

  • Fenêtres d'ajout de prospect, d'affaire et de produit.
  • Vues détaillées
  • Formulaires web et automatisations

Dans la fenêtre modale d'ajout d'une affaire, vous pouvez choisir n'importe quelle devise pour calculer la valeur de cette affaire.

Dans la vue détaillée de l'affaire, cliquez sur l'icône crayon située à côté de la valeur de votre affaire pour modifier la devise.

Utilisez ensuite le menu déroulant pour sélectionner la devise désirée et cliquez sur « Enregistrer ».

Vous pouvez également voir votre devise personnalisée dans l'onglet devises de vos paramètres. Dans cette vue, les devises personnalisées apparaissent toujours au-dessus des devises par défaut.


Désactiver et réactiver des devises parsonnalisées

Pour désactiver une devise personnalisée, allez dans votre onglet devises et cliquez sur « … » > Désactiver.

Vous pouvez également réqctiver une devise en cliquant sur « Désactivées » pour ouvrir votre liste de devises désactivées, puis sur « … » > Réactiver.


Fixation d'une devise personnalisée comme devise par défaut

Allez dans Paramètres > Préférences personnelles > Compte et trouvez le menu déroulant pour la devise par défaut.

Là, choisissez votre devise personnalisée et cliquez sur « Enregistrer ».

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