Znalostní báze

Pipedrive lze přizpůsobit k použití libovolné monetární soustavy podle vašeho výběru, od dolarů a eur až po tanzanské šilinky.

Vytvoření vlastní měny

Jděte do Nastavení společnosti > Měny a klikněte na „+ Vlastní měna“ pro vytvoření nové měny.

Zadejte název a symbol vaší měny a Pipedrive jí přiřadí jedinečný kód.

Můžete také určit desetinnou hodnotu (např. ฿0.30048000 nebo $125.17.)

Po poskytnutí všech relevantních informací klikněte na „Uložit.“

Zobrazení a změna vaší vlastní měny

Vaši vlastní měnu můžete vidět na několika místech ve vašem účtu Pipedrive:

• Modální okna pro přidání leadu, obchodu a produktu
• Detaily zobrazení
• Webové formuláře a automatizace

V modálním okně pro přidání obchodu si můžete vybrat jakoukoli měnu k výpočtu hodnoty tohoto obchodu.

Poté použijte rozbalovací menu k výběru požadované měny a klikněte na ”Uložit.“

Svou vlastní měnu si můžete zobrazit také záložce Měna ve vašich nastaveních. Vlastní měny se v tomto zobrazení vždy objevují nad výchozími měnami.

Deaktivace a znovuaktivace vlastních měn

Chcete-li deaktivovat vlastní měnu, přejděte na záložku Měny a klepněte na "..." > Deaktivovat.

Můžete také znovuaktivovat měnu klepnutím na "Deaktivované" , abyste otevřeli seznam vašich deaktivovaných měn, a pak "..." > Znovuaktivovat.

Změna vlastní měny na výchozí

Jděte do Nastavení > Osobní preference > Účet a najděte rozbalovací nabídku pro výchozí měnu.

Odtud vyberte vaši vlastní měnu a klikněte na “Uložit.”