Kennisdatabase

Pipedrive kan worden aangepast om elk monetair systeem van uw keuze te gebruiken, van dollars en euro's tot Tanzaniaanse shilling.

Het aanmaken van een aangepaste valuta

Ga naar Bedrijfsinstellingen > Valuta en klik op “+ Aangepaste valuta” om een nieuwe valuta aan te maken.

Vul de naam en symbool in voor jouw valuta, en Pipedrive zal er een unieke code aan toewijzen.

Je kunt ook de decimale waarde specificeren (bijv. ฿0.30048000 of $125.17.)

Wanneer je alle relevante informatie hebt ingevoerd, klik op “Opslaan.”

Het bekijken en wijzigen van uw aangepaste valuta

U kunt uw aangepaste valuta op verschillende plaatsen in uw Pipedrive-account zien:

• Lead, deal en product toevoegen modals
• Detailweergaven
• Webformulieren en automatiseringen

In het deal toevoegen modal kunt u elke valuta kiezen om de waarde van die deal te berekenen.

Gebruik vervolgens het vervolgkeuzemenu om uw gewenste valuta te kiezen en klik op "Opslaan."

U kunt ook uw aangepaste valuta bekijken vanuit het valutatabblad in uw instellingen. Aangepaste valuta's verschijnen altijd boven de standaardvaluta's in deze weergave.

Aanpassen en opnieuw activeren van aangepaste valuta

Om een aangepaste valuta uit te schakelen, ga naar je valuta tabblad en klik op "..." > Uitschakelen.

Je kunt ook een valuta opnieuw activeren door op "Uitgeschakeld" te klikken om je lijst met uitgeschakelde valuta te openen, en vervolgens op "..." > Activeren te klikken.

Aanpassen van aangepaste valuta naar standaard

Ga naar Instellingen > Persoonlijke voorkeuren > Account en zoek het standaardvaluta-keuzemenu.

Selecteer daar uw aangepaste valuta en klik op “Opslaan.”