Kennisdatabase

Pipedrive kan worden aangepast om elk geldsysteem naar keuze te gebruiken, van dollars en euro's tot Tanzaniaanse shilling.

Het creëren van een aangepaste valuta

Ga naar Bedrijfsinstellingen > Valuta's en klik op "+ Aangepaste valuta" om een nieuwe valuta te creëren.

Voer de naam en het symbool in voor uw valuta, en Pipedrive zal er een unieke code aan toewijzen.

U kunt ook de decimale waarde specificeren (bijv. ฿0.30048000 of $125.17).

Wanneer u alle relevante informatie heeft verstrekt, klik op "Opslaan".

Het bekijken en wijzigen van uw aangepaste valuta

U kunt uw aangepaste valuta op verschillende plaatsen in uw Pipedrive-account zien:

• Lead-, deal- en producttoevoegmodals
• Gedetailleerde weergaven
• Webformulieren en automatiseringen

In het toevoegmodal voor deals kunt u elke valuta kiezen om de waarde van die deal te berekenen.

Gebruik vervolgens het keuzemenu om uw gewenste valuta te kiezen en klik op “Opslaan.”

U kunt uw aangepaste valuta ook bekijken in het valutatabblad in uw instellingen. Aangepaste valuta's verschijnen altijd boven de standaardvaluta's in deze weergave.

Het deactiveren en heractiveren van aangepaste valuta

Om een aangepaste valuta te deactiveren, ga naar het tabblad 'Valuta' en klik op "..." > Deactiveren.

Je kunt ook een valuta reactiveren door op "Gedeactiveerd" te klikken om je lijst met gedeactiveerde valuta te openen, en vervolgens op "..." > Heractiveren te klikken.

Het wijzigen van aangepaste valuta naar standaard

Ga naar Instellingen > Persoonlijke voorkeuren > Account en zoek de vervolgkeuzelijst voor de standaardvaluta.

Selecteer daar je aangepaste valuta en klik op “Opslaan.”