Kunnskapsbase

Pipedrive kan tilpasses til å bruke hvilket som helst penge system du ønsker, fra dollar og euro til tanzanianske shilling.

Opprette en tilpasset valuta

Gå til Firmainnstillinger > Valutaer og klikk på «+ Tilpasset valuta» for å opprette en ny valuta.

Skriv inn navnet og symbolet for valutaen din, og Pipedrive vil tildele en unik kode til den.

Du kan også spesifisere desimalverdien (f.eks. ฿0.30048000 eller $125.17).

Når du har oppgitt all relevant informasjon, klikker du på «Lagre».

Visning og endring av tilpasset valuta

Du kan se den tilpassede valutaen din på flere steder i din Pipedrive-konto:

• Bly-, avtale- og produkttillegg-modaler
• Detaljvisninger
• Webformularer og automatiseringer

I tillegg avtaletillegget kan du velge hvilken som helst valuta for å beregne verdien av avtalen.

Bruk deretter rullegardinmenyen for å velge ønsket valuta og klikk ”Lagre“.

Du kan også se den tilpassede valutaen din fra valutataben i innstillingene dine. Tilpassede valutaer vises alltid over standardvalutaene i denne visningen.

Deaktivering og reaktivering av tilpassede valutaer

For å deaktivere en tilpasset valuta, gå til valutatabellen din og klikk ”...“ > Deaktiver.

Du kan også reaktivere en valuta ved å klikke ”Deaktivert“ for å åpne listen over deaktiverte valutaer, og deretter ”...“ > Reaktiver.

Endre tilpasset valuta til standard

Gå til Innstillinger > Personlige preferanser > Konto og finn rullegardinmenyen for standardvaluta.

Fra der, velg din tilpassede valuta og klikk “Lagre.”