Kunnskapsbase

Pipedrive kan tilpasses til å bruke hvilket som helst monetært system du velger, fra dollar og euro til Tanzanianske shilling.

Opprette en tilpasset valuta

Gå til Bedriftsinnstillinger > Valutaer og klikk på "+ Tilpasset valuta" for å opprette en ny valuta.

Skriv inn navnet og symbolet for valutaen din, og Pipedrive vil tildele en unik kode til den.

Du kan også spesifisere desimalverdien (dvs. ฿0.30048000 eller $125.17.)

Når du har gitt all relevant informasjon, klikker du på “Lagre.”

Visning og endring av tilpasset valuta

Du kan se din tilpassede valuta på flere steder i din Pipedrive-konto:

• Lead, tilbud og produktsleggingsmodaler
• Detaljer visninger
• Nettskjemaer og automatiseringer

I tilbudsmodalen kan du velge hvilken som helst valuta for å beregne verdien av tilbudet.

Bruk deretter rullegardinmenyen for å velge ønsket valuta og klikk på ”Lagre.“

Du kan også se din tilpassede valuta fra valutatabellen i innstillingene dine. Tilpassede valutaer vises alltid over standardvalutaene i denne visningen.

Deaktivering og reaktivering av tilpassede valutaer

For å deaktivere en tilpasset valuta, gå til valutatabellen din og klikk på ”...“ > Deaktiver.

Du kan også reaktivere en valuta ved å klikke på ”Deaktivert“ for å åpne listen over deaktiverte valutaer, deretter ”...“ > Reaktiver.

Endre tilpasset valuta til standard

Gå til Innstillinger > Personlige preferanser > Konto og finn standard valuta nedtrekksmenyen.

Deretter velger du din tilpassede valuta og klikker “Lagre.”