Tudástár

A Pipedrive testreszabható bármilyen általad választott pénznem használatára, a dollártól és eurótól kezdve a tanzániai shillingig.

Egyéni valuta létrehozása

Lépj a Cégbeállítások > Valuták menüponthoz, és kattints a „+ Egyéni valuta” gombra egy új valuta létrehozásához.

Add meg az új valuta nevét és szimbólumát, a Pipedrive pedig egy egyedi kódot rendel hozzá.

Meghatározhatod a tizedesjegyek számát is (pl. ฿0,30048000 vagy $125,17).

Miután minden szükséges adatot megadtál, kattints a „Mentés” gombra.

Egyéni valutád megtekintése és módosítása

Egyéni valutádat több helyen is láthatod a Pipedrive fiókodban:

• Lead-, üzlet- és termék-hozzáadási modális ablakok
• Részletes nézetek
• Webes űrlapok és automatizációk

Az üzlet hozzáadása ablakban bármilyen valutát kiválaszthatsz az adott üzlet értékének kiszámításához.

Ezután a legördülő menüben válaszd ki a kívánt valutát, majd kattints a „Mentés” gombra.

Egyéni valutádat a beállításoknál, a valuták fülön is megtekintheted. Az egyéni valuták ebben a nézetben mindig a rendszer alapértelmezett valutái felett jelennek meg.

Egyéni valuták deaktiválása és újraaktiválása

Egy egyéni valuta deaktiválásához menj a valuták fülre, és kattints a „...” > Deaktiválás lehetőségre.

Egy valutát újra is aktiválhatsz, ehhez kattints a „Deaktivált” gombra a deaktivált valuták listájának megnyitásához, majd „...” > Újraaktiválás.

Egyéni valuta alapértelmezetté tétele

Lépj a Beállítások > Személyes beállítások > Fiók menüpontra, és keresd meg az alapértelmezett valuta legördülő listát.

Innen választhatod ki az egyéni valutádat, majd kattints a „Mentés” gombra.