Kunskapsbas

Pipedrive kan anpassas för att använda vilket monetärt system som helst efter ditt val, från dollar och euro till tanzaniska shillingar.

Att skapa en anpassad valuta

Gå till Företagsinställningar > Valutor och klicka på "+ Anpassad valuta" för att skapa en ny valuta.

Ange namn och symbol för din valuta, och Pipedrive tilldelar en unik kod till den.

Du kan också ange decimalvärdet (t.ex. ฿0.30048000 eller $125.17.)

När du har angett all relevant information, klicka på "Spara".

Visa och ändra din anpassade valuta

Du kan se din anpassade valuta på flera platser i ditt Pipedrive-konto:

• Lead-, affärs- och produktmodaler
• Detaljvyer
• Webbformulär och automatiseringar

I affärsmodalen kan du välja vilken valuta som helst för att beräkna affärsaffärens värde.

Använd sedan rullgardinsmenyn för att välja önskad valuta och klicka på "Spara".

Du kan också se din anpassade valuta från valutatabben i dina inställningar. Anpassade valutor visas alltid ovanför standardvalutorna i den här vyn.

Inaktivera och reaktivera anpassade valutor

För att inaktivera en anpassad valuta, gå till fliken Valutor och klicka på "..." > Inaktivera.

Du kan också reaktivera en valuta genom att klicka på "Inaktiverade" för att öppna din lista över inaktiverade valutor, och sedan "..." > Reaktivera.

Ändra anpassad valuta till standard

Gå till Inställningar > Personliga preferenser > Konto och hitta rullgardinsmenyn för standardvaluta.

Därifrån väljer du din anpassade valuta och klickar på “Spara”.