Baza wiedzy

Jeśli migrujesz z HubSpot do Pipedrive, możesz zachować swoje leady, kontakty, transakcje i aktywności.

Ten przewodnik wyjaśnia, jak przygotować dane, wyeksportować je z HubSpot i zaimportować je do Pipedrive.

Kluczowe różnice w terminologii

Przed importem ważne jest, aby zrozumieć różnice w terminologii między HubSpot a Pipedrive. Pomoże to podczas procesu mapowania.

Zdecydowanie zalecamy przejrzenie danych z HubSpot przed migracją. Upewnij się, że usuniesz duplikaty i najpierw utworzysz wszystkie pola niestandardowe w Pipedrive, aby były dostępne podczas importu.

Dodatkowo sugerujemy zapoznanie się ze strukturą Pipedrive i organizacją danych. Więcej informacji znajdziesz w tym przewodniku.

Pola Pipedrive

Pipedrive to CRM skoncentrowany na sprzedaży, zaprojektowany, aby pomóc śledzić leady, transakcje i relacje z kontaktami w całym lejku sprzedażowym.

Kluczowe dane obejmują:

• Osoby: indywidualne kontakty
• Organizacje: firmy jako jednostki kontaktowe
• Transakcje: możliwości sprzedażowe przemieszczające się przez twój lejek
• Aktywności: zadania, spotkania, połączenia i rzeczy do zrobienia związane z transakcjami lub kontaktami
• Notatki: swobodne komentarze lub zapisy przypisane do dowolnego elementu (osób, organizacji, transakcji lub leadów)
• Użytkownicy: członkowie twojego wewnętrznego zespołu sprzedaży
• Etykiety: kolorowe tagi służące do wizualnej kategoryzacji (istnieją niezależnie dla każdej głównej jednostki danych w Pipedrive: osób, organizacji, transakcji lub leadów)
• Pola niestandardowe: w pełni konfigurowalne pola, które można utworzyć dla wszystkich głównych jednostek danych, poza domyślną strukturą danych Pipedrive

Dowiedz się więcej o polach niestandardowych w tym artykule oraz o terminologii Pipedrive w naszym słowniku.

Eksportuj dane CRM z HubSpot

Rozpocznij od wyeksportowania danych CRM z HubSpot w formacie CSV, aby były gotowe do importu do Pipedrive.

W HubSpot należy eksportować rekordy osobno, w zależności od ich typu (kontakty, firmy, transakcje itp.)

Aby wyeksportować:

• Otwórz widok listy rekordów, które chcesz wyeksportować. W tym widoku możesz zastosować filtry.
• Kliknij przycisk „Export”

• Pojawi się okno dialogowe eksportu. Format CSV jest zgodny z narzędziem importu w Pipedrive. Jeśli wszystko wygląda poprawnie, kliknij „Export”

• Jeśli klikniesz u dołu okna dialogowego „Customize”, zobaczysz więcej opcji eksportu.

• Kliknij przycisk Export (znajdujący się w prawym górnym rogu)
• Plik z eksportem zostanie wysłany na adres e-mail powiązany z Twoim kontem HubSpot. Pojawi się wyskakujące okienko potwierdzające eksport.

Przejdź do szczegółowego przewodnika HubSpot dotyczącego eksportu tutaj.

Powtórz ten proces dla typów rekordów, które chcesz wyeksportować do Pipedrive.

Przygotuj Pipedrive do importu

Przed importem skonfiguruj swoje środowisko Pipedrive, aby proces przebiegł płynnie.

Utwórz pola niestandardowe

• Przejdź do Ustawienia firmy > Pola danych
• Dodaj pola odpowiadające niestandardowym danym z HubSpot i upewnij się, że typy pól (tekst, lista rozwijana, data itp.) są poprawne
• Użyj tych samych nazw pól co w HubSpot, aby Pipedrive mógł je automatycznie zmapować podczas importu

Dostosuj lejki (dla transakcji)

• Otwórz widok lejków
• Kliknij „Dodaj nowy lejek” lub edytuj istniejący
• Dodaj etapy, które odzwierciedlają etapy transakcji w HubSpot (np. „Kwalifikacja”, „Zaplanowano demo”)

Dodaj brakujące typy aktywności

• Przejdź do Ustawienia firmy > Aktywności i przewiń w dół do „Typy aktywności”
• Dodaj brakujące typy aktywności z HubSpot (np. „Follow-Up”, „Intro Call”)

Importuj dane

Gdy Twoje dane są gotowe, a przestrzeń robocza skonfigurowana, możesz rozpocząć importowanie.

• Przejdź do Narzędzia i aplikacje > Import danych
• Kliknij „Rozpocznij”

• Prześlij plik CSV (zacznij od organizacji i osób)

• Dopasuj każdą kolumnę CSV do pola w Pipedrive (systemowego lub niestandardowego). To nazywa się mapowaniem.

• Skorzystaj z podglądu, aby sprawdzić formatowanie

• Użyj unikalnego pola (np. adres e-mail), aby powiązać rekordy między typami (np. dopasować osoby do organizacji)

Zalecamy importowanie danych w następującej kolejności:

• Organizacje (firmy)
• Osoby (kontakty)
• Transakcje
• Leady
• Aktywności (zadania)
• Notatki (opcjonalne)

Po każdym imporcie zobaczysz podsumowanie oraz zaimportowane rekordy.

Możesz otworzyć odpowiedni moduł w Pipedrive, aby szybko sprawdzić rekordy.

Użyj filtrów, aby potwierdzić, że etykiety, pola niestandardowe i powiązania zostały poprawnie odwzorowane.

Po imporcie

• Sprawdź swoje dane za pomocą filtrów i przejrzyj przykładowe rekordy
• Zautomatyzuj dalsze działania za pomocą naszej funkcji automatyzacji
• Zachowaj wyeksportowane pliki z HubSpot na wypadek potrzeby ich przeglądu
• Odkryj integracje w the Pipedrive marketplace

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia lub poproś nasz Zespół ds. konfiguracji technicznej o pomoc w przeprowadzeniu migracji.