База знаний

Эта статья создана с использованием машинного перевода.

Инсайты feature

JT
Jenny Takahara, 24 апреля 2025 г.
```html
Примечание: Количество отчетов Insights, которые вы можете создать, зависит от вашего плана. Узнайте больше о лимитах использования в этой статье.

Отслеживание вашего прогресса является одной из самых важных частей продаж. Функция Insights Pipedrive позволяет создавать настраиваемые отчеты, панели мониторинга и цели, чтобы вы точно знали, чего вы достигли до сих пор и что еще нужно сделать.

Существует три раздела функции Insights:

  • Отчеты представляют визуальное отображение данных в вашей учетной записи на основе выбранных фильтров
  • Панели мониторинга – отображают ваши отчеты и цели в одном окне, чтобы у вас были все желаемые данные Insights в одном месте
  • Цели – позволяют вам проектировать желаемые результаты в графике, где вы можете видеть и отслеживать их
Примечание: Если вы новичок в Pipedrive, ознакомьтесь с нашим “Начало работы с Pipedrive“ курсом Академии.
```

Где найти функцию Insights

Примечание: Если вы не видите значок Insights на левой стороне, проверьте свои предпочтения интерфейса, чтобы убедиться, что он должен отображаться там.

Вы можете найти функцию Insights, нажав на иконку на левой стороне.


Видимость и права доступа

Примечание: В настоящее время нет групп видимости для просмотра элементов в Insights. Когда вы устанавливаете видимость для пользователя для любого элемента (лиды, сделки, люди, организации или продукты), это правило также применяется к их Insights.

Пользователи с доступом администратора сделок имеют полный доступ ко всем сделкам и лидам, независимо от настроек группы видимости. Точно так же пользователи с глобальным доступом администратора имеют полный доступ ко всем данным о лицах, организациях и продуктах независимо от параметра группы видимости.

Тем не менее, вы можете настроить права доступа для глобальных обычных пользователей, перейдя в Управление пользователями > Наборы прав > Наборы прав для глобальных функций.

  • Просмотр статистики компании в Insights Получите доступ ко всей статистике компании в Insights, независимо от доступа пользователя к конкретным элементам. Требуется, чтобы “Просмотр данных других пользователей также был включен.
  • Просмотр статистики других пользователей в Insights Доступ к статистике других пользователей в Insights, независимо от доступа пользователя к конкретным элементам. Требуется, чтобы Просмотр данных других пользователей и Просмотр статистики компании в Insights также были включены.
Примечание: Узнайте больше о видимости и правах доступа в Insights в этой статье.

```html

Отчеты

Чтобы создать отчет, перейдите в Insights, нажмите “+“ > Отчет и выберите один из вариантов там.

Отчеты, которые вы можете создать, зависят от выбранного вами плана.

Название отчетаКатегорияМинимальный требуемый план
Эффективность действийДействиеОсновной
Эффективность писемДействиеОсновной
ЛюдиКонтактОсновной
ОрганизацииКонтактОсновной
ЭффективностьЛидОсновной
КонверсияЛидОсновной
ЭффективностьСделкаОсновной
КонверсияСделкаОсновной
ПродолжительностьСделкаОсновной
ПрогрессСделкаОсновной
Доход от подпискиПрогноз и подпискаРасширенный
Прогноз доходовПрогноз и подпискаПрофессиональный

Узнайте больше о прогнозировании продаж

Если у вас есть надстройка Кампаний, вы также можете создать следующие отчеты:

После того как вы создали и настроили свой отчет, нажмите кнопку “Сохранить“ в правом верхнем углу, чтобы дать своему отчету имя и добавить его на панель инструментов.

Поддерживаемые поля

Примечание: Только планы Профессиональный и выше могут использовать пользовательские поля сделки для фильтрации и составления отчетов в визуальном конструкторе (измерить по, группировать по, сегментировать по полям). Все пользователи могут использовать пользовательские поля сделки в таблице.

Поддерживаемые сделка стандартные и пользовательские поля в Insights:

Тип поля сделки
Фильтры
Визуальный конструктор
Таблица
Пользователь
✔️
✔️
✔️
Человек
✔️
✔️
✔️
Организация
✔️
✔️
✔️
Дата
✔️
✔️
✔️
Несколько опций
✔️
✔️
✔️
Одна опция
✔️
✔️
✔️
Денежная (включая взвешенную стоимость, стоимость сделки и стоимость продукта)

⚠️ Поддерживается только стоимость сделки

✔️
✔️
ID (команда, воронка, стадия, статус, причины потерь)
✔️
✔️
✔️
Числовое (включая количество продуктов)✔️✔️✔️
Текст✔️✔️✔️
Большой текст✔️✔️✔️
Автозаполнение✔️✔️✔️
Диапазон дат✔️
Текстовое поле
✔️
Время
✔️
Диапазон времени
✔️
Продукт
✔️
Просмотр по
: Только заголовок
Измерить по
: Стоимость продукта, Количество продуктов

⚠️ Не доступно в выпадающем меню Сегментировать по
Адрес
✔️

Примечание: Поля с несколькими опциями не могут использоваться для сегментации отчетов. Узнайте больше о типах пользовательских полей и полях данных в этой статье.

Фильтрация информации отчета

Вы можете использовать фильтры, чтобы увидеть специфические данные в своем аккаунте. Вы можете смешивать разные поля элементов внутри фильтра, чтобы полностью использовать связи и пользовательские поля, которые вы создали в Pipedrive.

С введением возможности архивировать сделки и лиды, теперь вы можете фильтровать архивированные и неархивированные сделки и лиды в отчетах Insights. По умолчанию как архивированные, так и неархивированные данные включены в отчеты. Если вы хотите исключить любой из типов, используйте доступные опции для настройки вашего представления. Вы также можете сегментировать или просматривать ваши данные по статусу архивирования или неархивирования.

Фильтрация архивированных и неархивированных сделок
Примечание: В статье о фильтрации вы можете узнать более подробную информацию о том, как фильтровать ваши данные.

Обновление существующих отчетов

После того как вы создали отчет, вы можете вернуться и внести изменения в любое время. После того как вы внесли изменения, вы можете либо:

  • Отменить изменения – сбросить отчет к предыдущему состоянию
  • Сохранить как новый – создать новый отчет с изменениями
  • Сохранить – сохранить изменения в существующем отчете

Чтобы добавить существующий отчет на панель инструментов, откройте отчет, нажмите “Добавить на панель инструментов“ и выберите желаемую панель инструментов.

Примечание: Вы можете отображать каждый отчет на одной, нескольких или ни одной панели инструментов.

Чтобы переименовать существующий отчет, просто нажмите на заголовок отчета, чтобы активировать режим редактирования. Нажмите Enter на клавиатуре, чтобы сохранить изменения.

Чтобы удалить или дублировать существующий отчет, нажмите кнопку “...“ и выберите желаемую опцию.

Примечание: Отчеты могут не всегда отображать данные в реальном времени, так как время обновления зависит от размера компании и загрузки данных.
```

Информационные панели

Примечание: Только пользователи с тарифом Профессиональный и выше могут создавать дополнительные информационные панели. Если у вас есть несколько команд в вашей организации и вы хотите отслеживать разные метрики для каждой, мы рекомендуем создать несколько информационных панелей и настроить их в соответствии с вашими потребностями.

Если вы хотите добавить еще одну информационную панель, перейдите к Аналитике и нажмите ”+“ > Информационная панель.

Вы можете легко добавить пользовательские отчеты на вашу информационную панель, перетаскивая отчет из панели Отчеты на вашу информационную панель.

Вы также можете поделиться своей информационной панелью с кем угодно, отправив им общедоступную ссылку, которая дает доступ только для просмотра вашей информационной панели.

Если вы создаете внешнюю ссылку для обмена, вы можете изменить интервалы обновления, чтобы данные обновлялись только тогда, когда вы хотите.

Вы можете изменять интервалы обновления только если вы создали ссылку на информационную панель и просматриваете её в том же браузере, из которого она была скопирована.

Другие пользователи увидят стандартный интервал в один час.

Примечание: Узнайте больше о создании и настройке ваших информационных панелей в этой статье.

```html

Цели

Примечание: Для получения дополнительной информации о функции Цели в Pipedrive, ознакомьтесь с этой статьей.

Чтобы создать новую цель, перейдите в ваши Insights, нажмите ”+“ > Цель и выберите один из доступных вариантов.

Вы можете выбрать любой из следующих вариантов:

  • Сделка (Добавлена, Прогресс, Выиграна)
  • Активность (Добавлено, Завершено)
  • Прогноз (Прогноз дохода)

После того как вы сохранили вашу цель, вы можете добавить ее на вашу панель инструментов, перетащив ее или нажав “Добавить на панель инструментов“ в редакторе.

```
Была ли эта статья полезной?

Да

Нет

Связанные статьи

Есть вопросы?

Свяжитесь с нами