Kunskapsbas

Att hålla koll på dina framsteg är en av de viktigaste delarna av försäljningen. Funktionen Insights i Pipedrive låter dig skapa anpassade rapporter, instrumentpaneler och mål så att du exakt vet vad du har åstadkommit hittills och vad som fortfarande behöver göras.

Det finns tre sektioner i Insights-funktionen:

• Rapporter – ger en visuell representation av data i ditt konto baserat på valda filter
• Instrumentpaneler – visar dina rapporter och mål i ett fönster, så att du har all din önskade Insights-data på ett ställe
• Mål – låter dig projicera dina önskade resultat i ett diagram där du kan se och följa dem

Var du hittar Insikter-funktionen

Du kan hitta Insikter-funktionen genom att klicka på dess ikon i verktygsfältet till vänster.

Synlighet och behörigheter

Användare med behörighet för affärsadministration har full synlighet av alla affärer och leads, oavsett inställningen för synlighetsgrupp. På samma sätt har användare med global administratörsbehörighet full synlighet av alla person-, organisations- och produktdata, oavsett alternativet för synlighetsgrupp.

Du kan dock justera behörigheterna för globala regelbundna användare genom att gå till Hantera användare > Behörighetsuppsättningar > Globala funktioners behörighetsuppsättningar.

• Se företagets statistik i Insights – Åtkomst till hela företagets statistik i Insights, oavsett användarens åtkomst till specifika objekt. Kräver att “Se andra användares data” också är aktiverat.
• Se andra användares statistik i Insights – Åtkomst till andra användares statistik i Insights oavsett användarens åtkomst till specifika objekt. Kräver att “Se andra användares data” och “Se företagets statistik i Insights” också är aktiverat.

Rapporter

För att skapa en rapport, gå till Insikter, klicka på “+ Skapa” > Rapport och välj ett av alternativen där.

Lär dig mer om försäljningsprognoser

Om du har tillägget Kampanjer kan du också skapa följande rapporter:

• Kampanjers konverteringsrapport – Mät öppnings-, klick-, avregistrerings-, leverans-, studsar- och skräppostfrekvensen för dina marknadsförings-e-post
• Kampanjers prestationsrapport – Se hur många e-post som har skickats, mottagits, öppnats och klickats

När du har skapat och anpassat din rapport, klicka på “Spara” knappen i övre högra hörnet för att namnge din rapport och lägga till den i en instrumentpanel.

Generera rapporter med AI

Du har också möjlighet att skapa rapporter med AI-assistans.

Det finns två sätt att göra detta: genom att klicka på “+ Skapa” knappen och sedan välja “Generera rapport (AI),” eller genom att klicka direkt på “Generera rapport (AI)” högst upp till höger på skärmen.

Du kommer då att se ett fönster där du kan skriva din uppmaning för att generera en rapport automatiskt, eller välja en av exempeluppmaningarna längst ner.

Det finns en dedikerad artikel om AI-rapportgenerering i Insikter som du kan läsa för mer detaljerad information.

Stödda fält

De stödda affär standard- och anpassade fälten i Insikter är:

Filtrera rapportinformation

Du kan använda filter för att se specifik data i ditt konto. Du kan blanda olika objektfält inom ett filter för att fullt utnyttja kopplingarna och anpassade fält du har skapat i Pipedrive.

Med introduktionen av möjligheten att arkivera affärer och leads, kan du nu filtrera arkiverade och icke-arkiverade affärer och leads i Insiktsrapporter.

Som standard ingår både arkiverade och icke-arkiverade data i rapporterna. Om du vill utesluta någon typ, använd de tillgängliga alternativen för att anpassa din vy. Du kan också segmentera eller se din data efter status: arkiverad eller inte arkiverad.

Redigera befintliga rapporter

När du har skapat en rapport kan du gå tillbaka och göra ändringar när du vill. När du har gjort dina ändringar kan du antingen:

• Avbryt ändringar – återställ rapporten till det tidigare tillståndet
• Spara som ny – skapa en ny rapport med ändringarna
• Spara – spara ändringarna till den befintliga rapporten

För att lägga till en befintlig rapport till en instrumentpanel, öppna rapporten, klicka på “Lägg till i instrumentpanel” och välj din önskade instrumentpanel.

Om du redan har lagt till rapporten till en instrumentpanel, kommer du att se en bock vid instrumentpanelens namn. Att klicka på den igen tar bort rapporten från instrumentpanelen.

För att döpa om din befintliga rapport, klicka på rapportens titel för att aktivera redigeringsläget. Tryck sedan på enter-tangenten på ditt tangentbord för att spara ändringarna.

För att ta bort, duplicera eller dela din befintliga rapport, klicka på “...” knappen och välj det önskade alternativet.

Instrumentpaneler

Om du vill lägga till en annan instrumentpanel, gå till Insikter och klicka på ”+ Skapa” > Instrumentpanel.

Du kan enkelt lägga till anpassade rapporter till din instrumentpanel genom att dra en rapport från Rapporter panelen till någon av dina instrumentpaneler.

Du kan också dela din instrumentpanel med andra Pipedrive-användare i ditt företag, eller med externa personer genom att skicka dem en delbar offentlig länk som ger visningsåtkomst till din instrumentpanel.

Klicka bara på de tre punkterna uppe till höger, och klicka sedan på “Dela som offentlig länk”.

Mål

För att skapa ett nytt mål, gå till dina Insikter, klicka ”+ Skapa” > Mål och välj ett av de tillgängliga alternativen.

Du kan välja mellan något av följande alternativ:

• Affär (Tillagd, Framsteg, Vunnen)
• Aktivitet (Tillagd, Genomförd)
  
• Prognos (Intäktsprognos)

Efter att du har sparat ditt mål kan du lägga till det på din instrumentbräda genom att dra det eller klicka på “Lägg till i instrumentbräda“ i redigeraren.