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Pipedrive ist am wirkungsvollsten, wenn es dazu verwendet wird, Vertriebsmitarbeiter zu einem effektiven und konsistenten Team zusammenzuschließen. Darüber hinaus hilft Pipedrive den Führungskräften, ihre Teams auf das ultimative Ziel und den Erfolg des Unternehmens auszurichten.

Die Teams-Funktion von Pipedrive ermöglicht es Admin-Nutzern, die Fortschritte ihres Teams zu verfolgen, ohne es für Updates bei der Arbeit unterbrechen zu müssen.

Gehen Sie zunächst in der Pipedrive-App zu Einstellungen > Nutzer verwalten > Teams.

Team hinzufügen

Um ein Team in Ihrem Pipedrive Account zu erstellen, klicken Sie auf die Schaltfläche Team hinzufügen.
Geben Sie einen Teamnamen an, bestimmen Sie einen Teammanager, wählen Sie die Teammitglieder sowie eine Beschreibung für das Team. Sobald diese Informationen zur Verfügung stehen, klicken Sie auf Speichern.

Sobald ein Team in Ihrem Pipedrive-Account eingerichtet wurde, können Sie die Funktion Teams für ein effektiveres Reporting über die Informationen in Ihrem Pipedrive-Account nutzen.

Um Berichte mit Informationen über ein bestimmtes Team zu erstellen, wählen Sie das Filter-Dropdown-Menü in einer beliebigen Ansicht —Pipeline-AnsichtListenansicht, oder Prognoseansicht— um Informationen einzusehen, die den Mitgliedern dieses speziellen Teams gehören.

Weitere Informationen zum Filtern in Ihrem Pipedrive.Account finden Sie hier.

Teams bei den Einblicken

Sie können die Teams-Funktion außerdem nutzen, wenn Sie den Fortschritt Ihres Teams in Einblicke > Berichte verfolgen.
Wenn im Pipedrive-Account ein Team eingerichtet wurde, können Sie oben in Ihrem Einblicksbericht nach Ihrem Team filtern.

Um mehr über Berichte anhand unserer Einblicke-Funktion und die Informationen, die effektiv verfolgt werden können, zu erfahren, klicken Sie hier.