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Teams

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Jenny Takahara, 14. Oktober 2021
Hinweis: Die Teams-Funktion ist eine der vielen nützlichen Funktionen in den Pipedrive Plänen Professional und Enterprise. Accounts im Professional Plan sind auf drei Teams beschränkt, Nutzern des Enterprise Plans steht eine unbegrenzte Anzahl von Teams zur Verfügung.

Pipedrive ist am wirkungsvollsten, wenn es dazu verwendet wird, Vertriebsmitarbeiter zu einem effektiven und konsistenten Team zusammenzuschließen. Darüber hinaus hilft Pipedrive den Führungskräften, ihre Teams auf das ultimative Ziel und den Erfolg des Unternehmens auszurichten.

Die Teams-Funktion von Pipedrive ermöglicht es Admin-Nutzern, die Fortschritte ihres Teams zu verfolgen, ohne es für Updates bei der Arbeit unterbrechen zu müssen.

Wenn Sie gerade erst mit Pipedrive anfangen, können Sie sich unseren Kurs Holen Sie Ihre Team an Board in der Pipedrive Academy ansehen.


Gehen Sie zunächst in der Pipedrive-App zu Einstellungen > Nutzer verwalten > Teams.

Manage_Users_-_Teams.png



Um ein Team in Ihrem Pipedrive Account zu erstellen, klicken Sie auf die Schaltfläche Team hinzufügen.
Geben Sie einen Teamnamen an, bestimmen Sie einen Teammanager, wählen Sie die Teammitglieder sowie eine Beschreibung für das Team. Sobald diese Informationen zur Verfügung stehen, klicken Sie auf Speichern.

Sobald ein Team in Ihrem Pipedrive-Account eingerichtet wurde, können Sie die Funktion Teams für ein effektiveres Reporting über die Informationen in Ihrem Pipedrive-Account nutzen.

Um Berichte mit Informationen über ein bestimmtes Team zu erstellen, wählen Sie das Filter-Dropdown-Menü in einer beliebigen Ansicht —Pipeline-AnsichtListenansicht, oder Prognoseansicht— um Informationen einzusehen, die den Mitgliedern dieses speziellen Teams gehören.

teams_list_view.png

Weitere Informationen zum Filtern in Ihrem Pipedrive.Account finden Sie hier.



Sie können die Teams-Funktion außerdem nutzen, wenn Sie den Fortschritt Ihres Teams in Einblicke > Berichte verfolgen.
Wenn im Pipedrive-Account ein Team eingerichtet wurde, können Sie oben in Ihrem Einblicksbericht nach Ihrem Team filtern.

teams_filter_2.png


Um mehr über Berichte anhand unserer Einblicke-Funktion und die Informationen, die effektiv verfolgt werden können, zu erfahren, klicken Sie hier.

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