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Equipos en Avances

Equipos

JT
Jenny Takahara, 7 de julio de 2023
Nota: La función Equipos es una de las numerosas funciones útiles que tienen los planes Profesional y Corporativo de Pipedrive. Las cuentas del plan Profesional están limitadas a tres equipos y los usuarios del plan Corporativo tienen equipos ilimitados.

Pipedrive rinde al máximo cuando se usa para organizar a los vendedores en equipos efectivos y consistentes. Además de eso, Pipedrive trabaja para ayudar a los gerentes a mantener a ese equipo enfocado en su objetivo final y dirigirlo hacia el éxito de la empresa.

La función Equipos de Pipedrive hace posible que los usuarios administradores vigilen el progreso de su equipo, lo que permite que ese administrador observe el progreso de su equipo sin tener que interrumpirlo para obtener actualizaciones.

Si recién estás comenzando a utilizar Pipedrive, puedes consultar nuestro curso "Inspira a tu equipo" en la Academia Pipedrive.

Para empezar, ve a Ajustes > Administrar usuarios > Equipos en la aplicación de Pipedrive.

Manage_Users_-_Teams.png

Añadir equipo

Para crear un equipo en tu cuenta de Pipedrive, haz clic en el botón "Añadir equipo". Escribe un nombre de equipo, designa un gerente de equipo, elige los miembros del equipo y añade una descripción del mismo. Una vez que proporciones esa información, haz clic en "Guardar".

Cuando se haya establecido un equipo en tu cuenta de Pipedrive, puedes utilizar la función Equipos para obtener informes más efectivos sobre la información dentro de tu cuenta de Pipedrive.

Para reportar información sobre un equipo específico, selecciona el filtro desplegable en cualquier vista—vista del embudo, vista de lista, o vista de pronóstico—para ver la información que es propiedad de los miembros del equipo específico.

teams_list_view.png

Para obtener más información sobre el filtrado en tu cuenta de Pipedrive, haz clic aquí.


Equipos en Avances

También puedes utilizar la función Equipos al rastrear el progreso de tu equipo en Avances > Informes.
Cuando un equipo se establece en la cuenta de Pipedrive, puedes utilizar los filtros para tu equipo en la parte superior del informe de Avances.

teams_filter_2.png


Para obtener más información sobre los informes utilizando la función Avances y la información que puede rastrear con eficiencia, haz clic aquí.

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