Znalostní báze

Pipedrive nejlépe funguje, když se používá k organizaci obchodníků do efektivního a soudržného týmu. Kromě toho se Pipedrive snaží pomáhat manažerům udržovat tento tým zaměřený na svůj konečný cíl a směřující k úspěchu společnosti.

Funkce Týmy v Pipedrive umožňuje administrátorským uživatelům sledovat pokrok svého týmu, aniž by je museli přerušovat pro aktualizace.

Přidat tým

Chcete-li vytvořit tým ve svém účtu Pipedrive, přejděte na Spravovat uživatele > Filtry týmu a pak klikněte na tlačítko „+ Tým“.

Zadejte název týmu, určete manažera týmu, vyberte členy týmu a poskytněte popis týmu. Jakmile jsou tyto informace poskytnuty, klikněte na „Uložit“.

Jakmile je v účtu Pipedrive zřízen tým, můžete využívat funkci Týmy pro získání efektivnějšího zpravodajství o informacích ve vašem účtu Pipedrive.

Filtrování týmu

Chcete-li zobrazit informace o konkrétním týmu, vyberte rozbalovací seznam filtru v libovolném zobrazení - pohled na pipeline, pohled seznam nebo pohled na předpověď - abyste viděli informace vlastněné členy tohoto konkrétního týmu.

Pokud chcete zjistit více informací o filtrování ve svém účtu Pipedrive, přečtěte si tento článek.

Týmy v Insights

Můžete také využít funkci Týmy, když sledujete pokrok svého týmu v Insights > Zprávy.

Když je tým vytvořen v účtu Pipedrive, budete pak moci filtrovat svůj tým na vrcholu svého zprávy v Insights.

Dozvíte se více o reportingu pomocí naší funkce Insights a informací, které může efektivně sledovat zde.