Znalostní báze

Pipedrive je nejúčinnější, když pomáhá organizovat obchodníky do efektivního a konzistentního týmu. Kromě toho Pipedrive pomáhá manažerům udržet tým soustředěný na jejich hlavní cíl a směřující k úspěchu společnosti.

Funkce Týmy Pipedrive umožňuje správcům sledovat pokrok svého týmu, což umožňuje tomuto správci sledovat pokrok svého týmu, aniž by je musel přerušit kvůli aktualizacím.

Přidat tým

Chcete-li vytvořit tým ve svém účtu Pipedrive, přejděte na Spravovat uživatele > Filtry týmu a poté klikněte na tlačítko „+ Tým“.

Zadejte název týmu, určete manažera týmu, vyberte členy týmu a přidejte popis týmu. Jakmile jsou tyto informace zadány, klikněte na „Uložit”.

Jakmile je tým vytvořen ve vašem účtu Pipedrive, můžete využít funkci Týmy pro získání efektivnějšího reportování o informacích ve vašem účtu Pipedrive.

Filtrování týmu

Chcete-li zobrazit informace o konkrétním týmu, vyberte rozbalovací filtr v libovolném zobrazení - přehled tělesa, pohled seznamu nebo předpověď zobrazení - abyste viděli informace vlastněné členy tohoto konkrétního týmu.

Pokud chcete zjistit více o filtrování ve svém účtu Pipedrive, zkontrolujte tento článek.

Týmy v Insights

Můžete také využít funkci Týmy při sledování pokroku vašeho týmu v Insights > Reporty.

Když je tým vytvořen v účtu Pipedrive, budete moci filtrovat váš tým na začátku vašeho zprávy Insights.

Dozvíte se více o reportech pomocí naší funkce Insights a informací, které může efektivně sledovat zde.