Znalostní báze

Pipedrive nejlépe funguje, když pomáhá organizovat obchodníky do efektivního a sourodého týmu. Kromě toho Pipedrive pomáhá manažerům udržovat tento tým směřovaný k jejich konečnému cíli a zaměřený na úspěch společnosti.

Funkce Týmy v Pipedrive umožňuje správcům sledovat pokrok svého týmu a monitorovat jejich postup bez přerušování kvůli aktualizacím.

Pro začátek přejděte na Nastavení > Správa uživatelů > Týmy v aplikaci Pipedrive.

Přidat tým

Chcete-li vytvořit tým ve svém účtu Pipedrive, klikněte na tlačítko "Přidat tým".
Zadejte název týmu, určete týmového manažera, vyberte členy týmu a poskytněte popis týmu. Jakmile jsou tyto informace poskytnuty, klikněte na "Uložit".

Po vytvoření týmu ve vašem účtu Pipedrive můžete využívat funkci Týmy pro získání efektivnějších zpráv o informacích ve vašem účtu Pipedrive.

Chcete-li získat informace o konkrétním týmu, vyberte rozbalovací seznam filtru v jakémkoli zobrazení - Pohled na pipeline, Pohled seznamu nebo Pohled na předpovědi - abyste viděli informace vlastněné členy tohoto specifického týmu.

Pokud se chcete dozvědět více o filtrování ve svém účtu Pipedrive, klikněte sem.

Týmy v Náhledech

Když sledujete pokrok vašeho týmu v Insights > Reports, můžete využít také funkci Týmy.
Po vytvoření týmu v účtu Pipedrive budete moci filtrovat své týmy na vrcholu svého zprávy v Insights.

Abyste se dozvěděli více o používání naší funkce Insights pro sestavování zpráv a informací, které může efektivně sledovat, klikněte zde.