Kunnskapsbase

Pipedrive fungerer best når det brukes til å organisere selgere i et effektivt og konsistent team. I tillegg hjelper Pipedrive ledere med å holde teamet fokusert på sitt endelige mål og rettet mot selskapets suksess.

Pipedrives Teams funksjon lar admin brukere holde et øye med teamets fremskritt, slik at admin kan observere teamets fremgang uten å måtte avbryte dem for oppdateringer.

Legg til et lag

For å opprette et lag i din Pipedrive-konto, gå til Administrer brukere > Lagfiltere, klikk deretter på “+ Lag”-knappen.

Skriv inn et teamnavn, angi en teamleder, velg teammedlemmer og legg til en beskrivelse av teamet. Når denne informasjonen er lagt inn, klikk på “Lagre”.

Når et lag er etablert i din Pipedrive-konto, kan du bruke Lag-funksjonen for å få mer effektiv rapportering om informasjonen i din Pipedrive-konto.

Lagfiltrering

For å rapportere informasjon om et spesifikt lag, velg filterrullegardinmenyen i hvilken som helst visning – rørfilvisning, listevisning, eller prognosevisning – for å se informasjon eid av medlemmene i det spesifikke laget.

Hvis du vil lære mer om filtrering i din Pipedrive-konto, sjekk denne artikkelen.

Lag i Innsikt

Du kan også bruke Lag-funksjonen når du holder oversikt over lagets fremgang i Innsikt > Rapporter.

Når et team er etablert i Pipedrive-kontoen, vil du deretter kunne filtrere for ditt lag øverst i Innsiktsrapporten din.

Lær mer om rapportering ved bruk av vår Innsikt-funksjon og den informasjonen den effektivt kan spore her.