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팀 필터링

인사이트 팀

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팀들

Jenny Takahara, 2024년 9월 19일

참고: 이 기능은 프로페셔널 및 상위 요금제에서만 사용할 수 있습니다. 프로페셔널 요금제는 세 팀으로 제한되며, 파워 요금제는 십오 팀으로 제한되며, 엔터프라이즈 요금제 사용자는 무제한 팀을 사용할 수 있습니다.

파이프드라이브는 영업사원들을 효율적이고 일관된 팀으로 조직하는 데 도움이 필요할 때 최상의 성과를 발휘합니다. 그 외에도 파이프드라이브는 관리자가 그 팀을 궁극적인 목표로 향하도록 유지하고 회사의 성공을 향하도록 이끄는 데 도움을 줍니다.

파이프드라이브의 팀 기능을 통해 관리자 사용자는 팀의 진행 상황을 지켜볼 수 있어서 업데이트를 요청하지 않고도 팀의 진행 상황을 파악할 수 있습니다.

파이프드라이브를 이용하여 시작하려면 “팀을 준비하십시오”를 확인할 수 있습니다. 파이프드라이브 아카데미 코스.

참고:이 작업은 계정 설정 액세스가 활성화된 사용자에게만 사용할 수 있습니다.

Pipedrive 계정에서 팀을 만들려면 사용자 관리 > 팀 필터로 이동한 다음 “+ 팀” 버튼을 클릭하십시오.

팀 이름을 입력하고 팀 매니저를 지정하고 팀 구성원을 선택하고 팀에 대한 설명을 제공하십시오. 이 정보를 제공한 후 “저장”을 클릭하십시오.

Pipedrive 계정에 팀이 설정되면 팀 기능을 활용하여 Pipedrive 계정 내의 정보에 대해 보다 효과적인 보고를 받을 수 있습니다.

특정 팀에 대한 정보를 보고 싶다면, 어떤 뷰에서든 필터 드롭다운을 선택하십시오 - 파이프라인 뷰, 리스트 뷰, 또는 예측 뷰 - 해당 팀 구성원이 소유한 정보를 볼 수 있습니다.

파이프드라이브 계정에서 필터링에 대해 더 알고 싶다면 이 문서를 확인하십시오.

팀 기능을 활용하여 인사이트 > 리포트에서 팀 진행 상황을 추적할 수도 있습니다.

Pipedrive 계정에 팀이 설정되면, 인사이트 보고서 상단에서 팀을 필터링할 수 있습니다.

인사이트 기능을 사용한 보고서에 대해 자세히 알아보고 효과적으로 추적할 수 있는 정보는 여기에서 확인하세요.

예

아니요