기술 자료

Pipedrive는 영업 담당자를 효과적이고 일관된 팀으로 조직화하는 데 사용될 때 최고의 성과를 발휘합니다. 게다가, Pipedrive는 그 팀을 회사의 성공을 향한 최종 목표로 이끄는 데 도움이 됩니다.

Pipedrive의 팀 기능은 관리자 사용자가 팀의 진행 상황을 지켜볼 수 있도록 하며, 업데이트를 위해 그들을 방해하지 않고 팀의 진행 상황을 관찰할 수 있게 해줍니다.

팀 추가

Pipedrive 계정에 팀을 생성하려면 사용자 관리 > 팀 필터로 이동한 다음, “+ 팀” 버튼을 클릭하세요.

팀 이름을 제공하고, 팀 매니저를 지정하고, 팀 구성원을 선택하며, 팀에 대한 설명을 제공하세요. 그 정보를 제공한 후 “저장”을 클릭하세요.

Pipedrive 계정에서 팀이 설정되면, Pipedrive 계정 내의 정보에 대해 보다 효과적인 보고를 위해 팀 기능을 활용할 수 있습니다.

팀 필터링

특정 팀 관련 정보를 보고자 한다면, 어떤 뷰 - 파이프라인 뷰, 리스트 뷰 또는 예측 뷰에서 팀 구성원이 소유한 정보를 보려면 필터 드롭다운을 선택하십시오.

Pipedrive 계정에서 필터링에 대해 더 자세히 알고 싶다면 이 문서를 확인하십시오.

Insights에서의 팀

Insights > 보고서에서 팀의 진행 상황을 추적할 때 팀 기능을 활용할 수도 있습니다.

Pipedrive 계정에 팀이 설정되면 Insights 보고서 상단에서 팀을 필터링할 수 있습니다.

Insights 기능을 사용하여 보고서 작성 및 추적할 수 있는 정보에 대해 자세히 알아보세요. 여기에서 확인하세요.