Kunskapsbas

Pipedrive gör sitt bästa arbete när det används för att hjälpa säljmedarbetare att organisera sig i ett effektivt och konsekvent team. Utöver detta arbetar Pipedrive för att hjälpa chefer att hålla teamet inriktat på deras ultimata mål och framgången för företaget.

Pipedrives Teams-funktion ger administratörer möjlighet att hålla koll på sitt teams framsteg och observera framstegen utan att behöva avbryta dem för uppdateringar.

För att börja, gå till Inställningar > Hantera användare > Teams i Pipedrive-appen.

Lägg till ett team

För att skapa ett team i ditt Pipedrive-konto, klicka på knappen "Lägg till team".
Ange ett teamnamn, utse en teamledare, välj teammedlemmar och ge en beskrivning av teamet. När den informationen är angiven, klicka på "Spara".

När ett team har etablerats i ditt Pipedrive-konto kan du använda Team -funktionen för att få mer effektiv rapportering om informationen i ditt Pipedrive-konto.

För att rapportera om information om ett specifikt team, välj filternedrullningslisten i vilken vy som helst - pipeline-vy, listvy eller prognosvy - för att se information som ägs av medlemmarna i det specifika teamet.

Om du vill lära dig mer om filtrering i ditt Pipedrive-konto, klicka här.

Lag i Insikter

Du kan också använda Lag funktionen för att följa upp ditt lags framsteg i Insikter > Rapporter.
När ett lag har skapats i Pipedrive-kontot kan du filtrera efter ditt lag högst upp i din Insikterapport.

För att lära dig mer om rapportering med hjälp av vår Insikter-funktion och den information den kan spåra effektivt, klicka här.