Kunskapsbas

Pipedrive fungerar som bäst när det används för att hjälpa till att organisera säljare till ett effektivt och konsekvent team. Dessutom hjälper Pipedrive chefer att hålla teamet fokuserat på sitt ultimata mål och inriktat mot företagets framgång.

Pipedrives Team funktion gör att administratörsanvändare kan hålla koll på sitt teams framsteg, vilket gör det möjligt för administratören att observera sitt teams framsteg utan att behöva avbryta dem för uppdateringar.

Lägg till ett lag

För att skapa ett lag i ditt Pipedrive-konto, gå till Hantera användare > Lagfilter, klicka sedan på knappen “+ Lag”.

Ange ett teamnamn, utse en teamchef, välj teammedlemmarna och ange en beskrivning av teamet. När informationen har angetts, klicka på “Spara”.

När ett lag har etablerats i ditt Pipedrive-konto, kan du använda Lag funktionen för att få effektivare rapportering om informationen i ditt Pipedrive-konto.

Lagfiltrering

För att rapportera om information om ett specifikt team, välj filternedrullningsmenyn i vilken vy som helst - pipeline-vy, listvy, eller prognosvy - för att se information som ägs av medlemmarna i det specifika teamet.

Om du vill lära dig mer om filtrering i ditt Pipedrive-konto, kolla den här artikeln.

Lag i Insights

Du kan också använda Lag-funktionen när du håller koll på ditt lags framsteg i Insights > Rapporter.

När ett lag har etablerats i Pipedrive-kontot kan du sedan filtrera efter ditt lag överst i din Insights-rapport.

Läs mer om rapportering med vår Insights-funktion och vilken information den effektivt kan spåra här.