Tudástár

A Pipedrive akkor működik a legjobban, ha azt arra használják, hogy az értékesítőket egy hatékony és következetes csapattá szervezzék. Ezen felül a Pipedrive segít a vezetőknek, hogy a csapatot végső céljaik felé irányítsák és a vállalat sikerére összpontosítsák.

A Pipedrive Csapatok funkciója lehetővé teszi, hogy az adminisztrátor felhasználók figyelemmel kísérjék csapataik előrehaladását, így az adminisztrátor megszakítás nélkül követheti nyomon csapata előrehaladását.

Csapat hozzáadása

Csapat létrehozásához a Pipedrive fiókjában menjen a Felhasználók kezelése > Csapatos szűrők részhez, majd kattintson a „+ Csapat” gombra.

Adjon meg egy csapatnevet, jelöljön ki egy csapatvezetőt, válassza ki a csapattagokat és adjon meg egy rövid leírást a csapatról. Miután megadta ezeket az információkat, kattintson a „Mentés” gombra.

Miután létrehozott egy csapatot a Pipedrive fiókjában, a Csapatok funkcióval hatékonyabb jelentéskészítésre lesz lehetősége a fiókon belüli adatokkal kapcsolatban.

Csapat szűrés

Ha egy adott csapat adatairól szeretne jelentést készíteni, válassza ki a szűrő legördülő menüt bármely nézetben – folyamatnézet, lista nézet vagy előrejelzési nézet – így megtekintheti az adott csapat tagjaihoz tartozó információkat.

Ha többet szeretne megtudni a szűrésről a Pipedrive fiókjában, olvassa el ezt a cikket.

Csapatok a Kimutatásokban

A Csapatok funkciót akkor is használhatja, ha nyomon szeretné követni csapata előrehaladását a Kimutatások > Jelentések menüpont alatt.

Amikor egy csapatot létrehozott a Pipedrive fiókban, a Kimutatások jelentés tetején szűrhet csapatra.

További információt a Kimutatások funkcióval készíthető jelentésekről és a hatékonyan nyomon követhető adatokról itt talál.