Kennisdatabase

Pipedrive presteert het beste als het wordt gebruikt om verkopers in een efficiënt en consistent team te organiseren. Bovendien werkt Pipedrive eraan om managers te helpen dat team naar hun uiteindelijke doel te leiden en te sturen in de richting van het succes van het bedrijf.

De Teams-functie van Pipedrive stelt beheerders in staat om de voortgang van hun team in de gaten te houden, zodat ze de voortgang van hun team kunnen observeren zonder hen te hoeven onderbreken voor updates.

Om te beginnen, ga naar Instellingen > Gebruikers beheren > Teams in de Pipedrive-app.

Voeg een team toe

Om een team aan te maken in je Pipedrive-account, klik je op de knop "Team toevoegen".
Geef een teamnaam op, wijs een teammanager toe, kies de teamleden en voorzie een beschrijving van het team. Zodra die informatie is opgegeven, klik je op "Opslaan".

Zodra er een team is opgezet in je Pipedrive-account, kun je de Team-functie gebruiken om effectievere rapportages te krijgen over de informatie in je Pipedrive-account.

Om rapporten te maken over informatie van een specifiek team, selecteer je de filterselectie in een willekeurige weergave - pijplijnweergave, lijstweergave, of prognoseweergave - om informatie te zien die eigendom is van de leden van dat specifieke team.

Als je meer wilt weten over het filteren in je Pipedrive-account, klik dan hier.

Teams in Inzichten

U kunt ook de Teams-functie gebruiken om de voortgang van uw team bij te houden in Inzichten > Rapporten.
Wanneer er een team is ingesteld in het Pipedrive-account, kunt u vervolgens bovenaan uw Inzichten-rapport filteren op uw team.

Om meer te weten te komen over het rapporteren met behulp van onze Insights-functie en de informatie die het effectief kan volgen, klik hier.