Kennisdatabase

Pipedrive presteert het beste wanneer het wordt gebruikt om verkoopmedewerkers te helpen bij het vormen van een effectief en consistent team. Bovendien helpt Pipedrive managers om dat team gericht te houden op hun uiteindelijke doel en gericht te houden op het succes van het bedrijf.

De Teams functie van Pipedrive stelt beheerdersgebruikers in staat om de voortgang van hun team in de gaten te houden, waardoor de beheerder de voortgang van hun team kan observeren zonder hen te onderbreken voor updates.

Een team toevoegen

Om een team aan te maken in uw Pipedrive-account, ga naar Beheer gebruikers > Teamfilters, klik vervolgens op de “+ Team” knop.

Geef een teamnaam, wijs een teammanager toe, kies de teamleden en geef een beschrijving van het team. Zodra die informatie is verstrekt, klik op “Opslaan”.

Eenmaal een team is opgericht in uw Pipedrive-account, kunt u de Teams functie gebruiken om effectievere rapportage te verkrijgen over de informatie binnen uw Pipedrive-account.

Teamfiltering

Om informatie over een specifiek team te rapporteren, selecteer de filter dropdown in elk weergave – pipeline-weergave, lijstweergave, of prognoseweergave – om informatie te zien die eigendom is van de leden van dat specifieke team.

Als u meer wilt leren over filtering in uw Pipedrive-account, bekijk dan dit artikel.

Teams inzichten

U kunt ook de Teams functie gebruiken bij het bijhouden van de voortgang van uw team in Inzichten > Rapporten.

Wanneer er een team is opgezet in het Pipedrive-account, kunt u vervolgens filteren op uw team bovenaan uw Inzichtenrapport.

Leer meer over het rapporteren met behulp van onze Inzichten functie en de informatie die effectief kan worden bijgehouden hier.