Kennisdatabase

Pipedrive doet zijn beste werk als het wordt gebruikt om verkoopmedewerkers samen te brengen in een effectief en consistent team. Bovendien helpt Pipedrive managers om dat team gericht te houden op hun uiteindelijke doel en gericht op het succes van het bedrijf.

De Teams-functie van Pipedrive stelt beheerders in staat om de voortgang van hun team in de gaten te houden, zodat ze de voortgang van hun team kunnen observeren zonder ze te hoeven onderbreken voor updates.

Voeg een team toe

Om een team aan te maken in uw Pipedrive-account, ga naar Beheer gebruikers > Teamfilters, klik vervolgens op de “+ Team” knop.

Geef een teamnaam op, wijs een teammanager toe, kies de teamleden en geef een beschrijving van het team. Nadat deze informatie is verstrekt, klik op “Opslaan”.

Nadat er een team is opgericht in uw Pipedrive-account, kunt u gebruik maken van de Teams functionaliteit om effectievere rapportage te krijgen over de informatie binnen uw Pipedrive-account.

Team filteren

Om rapportage te doen over informatie over een specifiek team, selecteer de filterkeuzelijst in elke weergave - pipeline weergave, lijstweergave of prognose weergave - om informatie te zien die in eigendom is van de leden van dat specifieke team.

Als je meer wilt weten over filteren in je Pipedrive-account, bekijk dan dit artikel.

Teams inzichten

U kunt ook de Teams-functie gebruiken om de voortgang van uw team bij te houden in Inzichten > Rapporten.

Wanneer er een team is ingesteld in het Pipedrive-account, kunt u vervolgens filteren op uw team bovenaan uw inzichtenrapport.

Lees meer over het rapporteren met behulp van onze Inzichten-functie en de informatie die het effectief kan volgen hier.