Kennisdatabase

Het is nuttig om te weten hoeveel geld jouw bedrijf heeft verdiend, maar soms moet je weten hoeveel geld je in de toekomst zult verdienen.

De prognoseweergave stelt je in staat om de omzetprojectie voor jouw bedrijf te visualiseren, zodat je weet hoe jouw omzet er in de toekomst uit zal zien.

Wat is de prognoseweergave?

De prognoseweergave projecteert uw omzet door gebruik te maken van de verwachte sluitdatum van de deal. De verwachte sluitdatum is wanneer u verwacht dat een deal als GEWONNEN of VERLOREN wordt gemarkeerd.

Als u uw verwachte omzet niet wilt meten op basis van de verwachte sluitdatum, kunt u uw eigen aangepaste dataveld aanmaken, (d.w.z. “leveringsdatum,”) en de prognoseweergave kan die informatie gebruiken om uw omzet te projecteren.

Waar te vinden

Om toegang te krijgen tot de prognoseweergave, ga naar het Deals tabblad en klik op de derde Bekijk-knop.

Daar vind je een kanbanweergave van je deals, gescheiden in op datum gebaseerde kolommen. Elke kolomkop toont een samenvatting van je projected revenue, gebaseerd (standaard) op de verwachte sluitingsdatum van je deals.

De samenvatting bevat de totale waarde van alle open deals, de totale waarde van alle gewonnen deals en een projectie van de gecombineerde omzet van je gewonnen en open deals, mocht je ze allemaal winnen.

Uw prognoseweergave aanpassen

Om uw kolommen aan te passen, klik op het tandwielpictogram en selecteer uw voorkeursopties.

U kunt ook deals van de ene kolom naar de andere slepen en neerzetten, zodat u de verwachte sluitdatum van de deal kunt bijwerken.

De groene statusbalk

De groene statusbalk geeft aan in welke fase een deal zich momenteel bevindt, dus hoe verder de groene statusbalk is, hoe verder de deal gevorderd is in de pijplijn.

Deals die het verst gevorderd zijn in de pijplijn krijgen prioriteit bovenaan uw voorspellingsweergave, wat u in staat stelt om de deals te zien die het dichtst bij het gemarkeerd worden als Gewonnen zijn.