Kennisdatabase

Het is handig om te weten hoeveel geld je bedrijf heeft verdiend, maar soms moet je weten hoeveel geld je in de toekomst zult verdienen.

De forecastweergave stelt je in staat om de omzetprojectie voor jouw bedrijf te visualiseren, zodat je weet hoe jouw omzet er in de toekomst uit zal zien.

Wat is de prognoseweergave?

De prognoseweergave projecteert uw omzet aan de hand van de verwachte sluitingsdatum van de deal. De verwachte sluitingsdatum is wanneer u verwacht dat een deal als GEWONNEN of VERLOREN wordt gemarkeerd.

Als u uw geprojecteerde omzet niet wilt meten aan de hand van de verwachte sluitingsdatum, kunt u uw eigen aangepaste datumveld maken, (bijv. "leveringsdatum"), en de prognoseweergave kan die informatie gebruiken om uw omzet te projecteren.

Waar kun je het vinden

Om toegang te krijgen tot de prognoseweergave, ga naar het tabblad Deals en klik op de derde Weergave-knop.

Daar vind je een kanbanweergave van je deals, verdeeld in kolommen op basis van datum. Elke kolomkop toont een samenvatting van je verwachte omzet, gebaseerd (standaard) op de verwachte sluitingsdatum van je deals.

De samenvatting bevat de totale waarde voor alle openstaande deals, de totale waarde voor alle gewonnen deals en een projectie van de gecombineerde omzet van je gewonnen en openstaande deals, als je ze allemaal zou winnen.

Pas uw weergave van de prognose aan

Om uw kolommen aan te passen, klikt u op het tandwielpictogram en selecteert u uw gewenste opties.

U kunt ook deals van de ene kolom naar de andere slepen, zodat u de verwachte sluitingsdatum van de deal kunt bijwerken.

De groene statusbalk

De groene statusbalk geeft aan in welk stadium een deal zich op dit moment bevindt, dus hoe verder de groene statusbalk gevorderd is, hoe verder de deal is in het proces.

Deals die het verste zijn gevorderd in het proces krijgen voorrang bovenaan uw prognoseweergave, waardoor u de deals kunt zien die het dichtst bij "WON" staan.