Kunskapsbas

Det är användbart att veta hur mycket pengar ditt företag har tjänat, men ibland behöver du veta hur mycket pengar du kommer att tjäna i framtiden.

Den förutsägelsevyn låter dig visualisera intäktsprognosen för ditt företag, så att du vet hur dina intäkter kommer att se ut framöver.

Vad är prognosvyn?

Prognosvyn beräknar din intäkt genom att använda affärens förväntade avslutsdatum. Förväntat avslutsdatum är när du förväntar dig att en affär ska markeras som VINN eller FÖRLORAD.

Om du inte vill mäta din beräknade intäkt med förväntat avslutsdatum kan du skapa ett eget anpassat datumfält (t.ex. “leveransdatum”) och prognosvyn kan använda denna information för att beräkna din intäkt.

Var att hitta det

För att få tillgång till prognosvyn, gå till fliken Affärer och klicka på den tredje Vy-knappen.

Där hittar du en kanbanvy över dina affärer, uppdelade i datumbaserade kolumner. Varje kolumnrubrik visar en sammanfattning av din beräknade intäkt, baserad (som standard) på dina affärers förväntade avslutsdatum.

Sammanfattningen innehåller det totala värdet för alla öppna affärer, det totala värdet för alla vunna affärer och en projektion av den sammanlagda intäkten för dina vunna och öppna affärer, om du vinner dem alla.

Anpassa din prognosvy

För att anpassa dina kolumner, klicka på kugghjulsikonen och välj dina föredragna alternativ.

Du kan också dra och släppa affärer från en kolumn till en annan, vilket gör att du kan uppdatera affärens förväntade stängningsdatum.

Den gröna statuslinjen

Den gröna statuslinjen indikerar vilket stadium en affär för närvarande befinner sig i, så ju längre den gröna statuslinjen är, desto längre har affären kommit i processen.

Affärer som är längst fram i processen prioriteras högst upp i din prognosvy, vilket gör att du kan se de affärer som är närmast att bli markerade som VUNNIT.