기술 자료

진행 상황을 추적하는 것은 판매의 가장 중요한 부분 중 하나입니다. Pipedrive의 인사이트 기능을 사용하면 사용자 정의 보고서, 대시보드 및 목표를 생성하여 지금까지 달성한 것과 앞으로 해야 할 일을 정확히 알 수 있습니다.

인사이트 기능에는 세 가지 섹션이 있습니다:

• 보고서 – 선택한 필터를 기반으로 계정의 데이터를 시각적으로 표시합니다.
• 대시보드 – 원하는 인사이트 데이터를 한 곳에 모아 보고서와 목표를 한 화면에 표시합니다.
• 목표 – 차트에서 원하는 결과를 예측하고 이를 보고 추적할 수 있습니다.

통찰력 기능을 찾는 방법

왼쪽 테두리에 있는 아이콘을 클릭하여 통찰력 기능을 찾을 수 있습니다.

가시성 및 권한

거래 관리자 액세스 권한이 있는 사용자는 가시성 그룹 설정과 관계없이 모든 거래 및 리드를 완전히 볼 수 있습니다. 마찬가지로, 전체 관리자 액세스 권한이 있는 사용자는 가시성 그룹 옵션에 관계없이 모든 사람, 조직 및 제품 데이터를 완전히 볼 수 있습니다.

그러나 전역 일반 사용자의 권한을 조정할 수 있습니다. 사용자 관리 > 권한 세트 > 전역 기능 권한 세트로 이동하십시오.

• 인사이트에서 회사의 통계 보기 – 사용자의 특정 항목 접근 여부와 관계없이 인사이트에서 전체 회사의 통계를 볼 수 있습니다. “다른 사용자의 데이터 보기“가 활성화되어야 합니다.
  
• 인사이트에서 다른 사용자의 통계 보기 – 사용자의 특정 항목 접근 여부와 관계없이 인사이트에서 다른 사용자의 통계에 접근할 수 있습니다. “다른 사용자의 데이터 보기“ 및 “회사 통계 보기“가 활성화되어야 합니다.

보고서

보고서를 작성하려면 인사이트로 이동하여 “+“ > 보고서를 클릭하고 그곳에 있는 옵션 중 하나를 선택합니다.

작성할 수 있는 보고서는 사용 중인 요금제에 따라 다릅니다.

자세한 내용은 판매 예측을 참조하세요.

캠페인 추가 기능이 있는 경우 다음 보고서도 생성할 수 있습니다:

• 캠페인 전환 보고서
  마케팅 이메일의 열람, 클릭, 구독 해지, 배달, 이탈 및 스팸 비율을 측정합니다.
• 캠페인 성과 보고서
  보낸 이메일, 받은 이메일, 열린 이메일, 클릭한 이메일 수를 확인합니다.

보고서를 작성하고 사용자 지정한 후, 오른쪽 상단의 “저장“ 버튼을 클릭하여 보고서 이름을 지정하고 대시보드에 추가합니다.

지원되는 필드

인사이트에서 지원되는 거래 기본 및 사용자 정의 필드는 다음과 같습니다:

보고서 정보 필터링

필터를 사용하여 계정에서 특정 데이터를 볼 수 있습니다. 필터 내에서 다양한 항목 필드를 혼합하여 Pipedrive에서 생성한 연결 및 사용자 정의 필드를 최대한 활용할 수 있습니다.

거래 및 리드를 아카이브할 수 있는 옵션이 도입됨에 따라, 이제 인사이트 보고서에서 아카이브된 거래 및 리드를 필터링할 수 있습니다. 기본적으로 아카이브된 데이터와 비아카이브된 데이터 모두 보고서에 포함됩니다. 어느 유형을 제외하고 싶다면 사용 가능한 옵션을 사용하여 보기(Customize your view)를 사용자 지정하십시오. 아카이브된 또는 비아카이브된 상태에 따라 데이터를 구분하거나 볼 수도 있습니다.

기존 보고서 업데이트

보고서를 생성한 후 언제든지 변경할 수 있습니다. 변경을 한 후에는 다음 중 하나를 선택할 수 있습니다:

• 변경 사항 폐기 – 이전 상태로 보고서를 재설정합니다.
• 새로 저장 – 변경 사항으로 새 보고서를 생성합니다.
• 저장 – 변경 사항을 기존 보고서에 저장합니다.

기존 보고서를 대시보드에 추가하려면 보고서를 열고 “대시보드에 추가“를 클릭한 다음 원하는 대시보드를 선택합니다.

기존 보고서 이름을 바꾸려면 보고서 제목을 클릭하여 편집 모드를 활성화합니다. 키보드에서 Enter를 눌러 변경 사항을 저장합니다.

기존 보고서를 삭제하거나 복제하려면 “...“ 버튼을 클릭하고 원하는 옵션을 선택합니다.

대시보드

다른 대시보드를 추가하고 싶다면 인사이트로 가서 ”+“ > 대시보드.를 클릭하세요.

보고서를 보고서 패널에서 대시보드로 드래그하여 쉽게 사용자 지정 보고서를 추가할 수 있습니다.

대시보드를 다른 사람과 공유하려면, 대시보드에 대한 보기 전용 액세스를 부여하는 공유 가능한 공개 링크를 보내면 됩니다.

공유할 외부 링크를 생성하는 경우, 데이터를 업데이트할 간격을 변경할 수 있으므로 원할 때만 데이터가 업데이트됩니다.

대시보드 링크를 생성하고 그것을 복사한 동일한 브라우저에서 보고 있는 경우에만 업데이트 간격을 변경할 수 있습니다.

다른 사용자는 1시간.의 기본 간격을 보게 됩니다.

목표

새로운 목표를 만들려면 통찰력으로 이동하여 ”+“ > 목표 를 클릭하고 사용할 수 있는 옵션 중 하나를 선택하십시오.

다음 옵션 중에서 선택할 수 있습니다:

• 거래 (추가됨, 진행됨, 승리됨)
• 활동 (추가됨, 완료됨)
  
• 예측 (매출 예측)

목표를 저장한 후, 드래그하거나 편집기에서 “대시보드에 추가“ 를 클릭하여 대시보드에 추가할 수 있습니다.