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비즈니스가 얼마나 많은 돈을 벌었는지 알아야 유용하지만 때로는 앞으로 벌게 될 돈을 알아야 할 때도 있습니다.

예측보기를 통해 회사의 매출 예상을 시각화하여 앞으로의 수익을 파악할 수 있습니다.

예측 보기란 무엇인가요?

예측 보기는 거래의 예상 완료 날짜를 사용하여 수익을 프로젝션합니다. 예상 완료 날짜는 거래가 완료됨 또는 실패로 표시될 때 예상되는 날짜입니다.

예상 수익을 예상 완료 날짜를 사용하여 측정하지 않으려면 사용자 정의 날짜 필드를 만들 수도 있습니다. (예: "배송일"). 예측 보기는 이 정보를 사용하여 수익을 프로젝션할 수 있습니다.

어디에서 찾을 수 있나요

예측보기에 액세스하려면 거래 탭으로 이동한 후 세 번째 보기 버튼을 클릭하세요.

거기에서는 거래를 날짜별로 구분하여 칸반 보기를 찾을 수 있습니다. 각 열 헤더에는 거래의 예상 마감일을 기준으로 한 예상 수익의 요약이 표시됩니다.

요약에는 모든 진행 중인 거래의 총 가치, 모든 완료된 거래의 총 가치, 그리고 모두를 성사시킨다면 완료된 거래와 진행 중인 거래의 예상 수익이 포함됩니다.

예측 보기 맞춤 설정하기

열을 맞춤 설정하려면 기어 아이콘을 클릭하고 선호하는 옵션을 선택하세요.

또한 거래를 한 열에서 다른 열로 끌어다 놓아 거래의 예상 마감일을 업데이트할 수도 있습니다.

초록색 상태 표시줄

초록색 상태 표시줄은 거래가 현재 어느 단계에 있는지를 나타내며, 초록색 상태 표시줄이 더 길면 거래가 파이프라인에서 더 진행된 것을 나타냅니다.

파이프라인에서 가장 최전방에 있는 거래는 예측 보기의 맨 위에 우선순위를 부여받으며, 이를 통해 WON으로 표시될 가장 가까운 거래를 확인할 수 있습니다.