Kunnskapsbase

Det er nyttig å vite hvor mye penger virksomheten din har tjent, men noen ganger trenger du å vite hvor mye penger du vil tjene i fremtiden.

Den prognosevisningen lar deg visualisere inntektsprognosen for selskapet ditt, så du vet hvordan inntektene dine vil se ut fremover.

Hva er prognosevisningen?

Prognosevisningen projiserer inntektene dine ved å bruke forventet avslutningsdato for avtalen. Den forventede avslutningsdatoen er når du forventer at en avtale skal merkes som VUNNET eller TAPT.

Hvis du ikke ønsker å måle de projiserte inntektene dine ved å bruke forventet avslutningsdato, kan du opprette ditt eget tilpassede datofelt, (f.eks. “leveringsdato,”) og prognosevisningen kan bruke den informasjonen til å projisere inntektene dine.

Hvor du finner det

For å få tilgang til prognosevisningen, gå til Tilbud-fanen og klikk på den tredje Vis-knappen.

Der vil du finne en kanbanvisning av tilbudene dine, delt opp i databasert kolonner. Hver kolonneoverskrift viser et sammendrag av dine projiserte inntekter, basert (som standard) på den forventede avslutningsdatoen for tilbudene dine.

Sammendraget inneholder den totale verdien for alle åpne tilbud, den totale verdien for alle vunne tilbud og en projeksjon av de kombinerte inntektene fra dine vunne og åpne tilbud, dersom du vinner dem alle.

Tilpasse visningen av prognosen din

For å tilpasse kolonnene dine, klikk på girikonet og velg dine foretrukne alternativer.

Du kan også dra og slippe avtaler fra en kolonne til en annen, noe som gjør at du kan oppdatere avtalens forventede avslutningsdato.

Den grønne statuslinjen

Den grønne statuslinjen viser hvilken fase en avtale for øyeblikket befinner seg i, så jo lengre den grønne statuslinjen er, jo mer fremme er avtalen i prosessen.

Avtaler som er lengst fremme i prosessen prioriteres øverst i din prognosevisning, som lar deg se avtalene som er nærmest å bli merket som VUNNET.