Kunnskapsbase

Å holde oversikt over fremgangen din er en av de viktigste delene av salg. Insights-funksjonen i Pipedrive lar deg lage tilpassede rapporter, dashbord og mål, slik at du vet nøyaktig hva du har oppnådd så langt og hva som fortsatt må gjøres.

Det er tre seksjoner i Insights-funksjonen:

• Rapporter – gir en visuell representasjon av data i kontoen din basert på valgte filtre
• Dashbord – viser rapportene og målene dine i ett vindu, slik at du har all ønsket Insights-data på ett sted
• Mål – lar deg projisere ønskede resultater i en graf der du kan se og overvåke dem

Hvor du finner Insights-funksjonen

Du kan finne Insights-funksjonen ved å klikke på dens ikon på verktøylinjen til venstre.

Synlighet og tillatelser

Brukere med avtaleadministratortilgang har full synlighet av alle avtaler og leads, uavhengig av innstillingen for synlighetsgruppen. Tilsvarende har brukere med global administratortilgang full synlighet av alle person-, organisasjons- og produktdata, uavhengig av alternativet for synlighetsgruppen.

Du kan imidlertid justere tillatelsene for globale ordinære brukere ved å gå til Administrer brukere > Tillatelsessett > Globale funksjonstillatelser.

• Se selskapets statistikk i Innsikter – Få tilgang til hele selskapets statistikk i Innsikter, uavhengig av brukerens tilgang til spesifikke elementer. Krever at “Se andres data” også er aktivert.
• Se andre brukeres statistikk i Innsikter – Få tilgang til andre brukeres statistikk i Innsikter uavhengig av brukerens tilgang til spesifikke elementer. Krever at “Se andres data” og “Se selskapets statistikk i Innsikter” også er aktivert.

Rapporter

For å lage en rapport, gå til Innsikt, klikk “+ Opprett” > Rapport og velg en av alternativene der.

Lær mer om salgsprognoser

Hvis du har tillegg for kampanjer, kan du også opprette følgende rapporter:

• Kampanjekonverteringsrapport – Mål åpning, klikk, avmelding, levering, retur og spamrate for markedsførings-e-poster
• Kampanjeytelsesrapport – Se hvor mange e-poster som ble sendt, mottatt, åpnet og klikket på

Når du har opprettet og tilpasset rapporten din, klikker du på “Lagre”-knappen i øverste høyre hjørne for å gi rapporten et navn og legge den til et dashbord.

Generere rapporter med AI

Du har også muligheten til å lage rapporter med AI-assistanse.

Det er to måter å gjøre dette på: ved å klikke på “+ Opprett” knappen og deretter velge “Generer rapport (AI),” eller ved å klikke direkte på “Generer rapport (AI)” øverst til høyre på skjermen.

Du vil deretter se et vindu hvor du kan skrive inn din forespørsel for å generere en rapport automatisk, eller velge en av eksempelforespørslene nederst.

Det finnes en dedikert artikkel om AI-rapportgenerering i Innsikt som du kan lese for mer detaljert informasjon.

Støttede felt

De støttede avtale standard- og tilpassede feltene i Innsikt er:

Filtrere rapportinformasjon

Du kan bruke filtre for å se spesifik data i kontoen din. Du kan blande forskjellige elementfelter innen et filter for å utnytte tilkoblingene og de tilpassede feltene du opprettet i Pipedrive.

Med introduksjon av muligheten til å arkivere avtaler og leads, kan du nå filtrere arkiverte og ikke-arkiverte avtaler og leads i Innsikt-rapporter.

Som standard er både arkiverte og ikke-arkiverte data inkludert i rapportene. Hvis du vil ekskludere en av typene, kan du bruke de tilgjengelige alternativene for å tilpasse visningen din. Du kan også segmentere eller se dataene dine etter status: arkivert eller ikke arkivert.

Redigere eksisterende rapporter

Etter at du har opprettet en rapport, kan du gå tilbake inn og gjøre endringer når du ønsker. Etter at du har gjort endringene, kan du enten:

• Kaste endringer – tilbakestille rapporten til forrige tilstand
• Lagre som ny – opprette en ny rapport med endringene
• Lagre – lagre endringene til den eksisterende rapporten

For å legge en eksisterende rapport til et dashbord, åpne rapporten, klikk på “Legg til dashbord” og velg ditt ønskede dashbord.

Hvis du allerede har lagt til rapporten til et dashbord, vil du se et hake ved siden av dashbordnavnet. Klikk på det igjen for å fjerne rapporten fra dashbordet.

For å gi den eksisterende rapporten et nytt navn, klikk på rapporttittelen for å aktivere redigeringsmodus. Deretter trykker du enter på tastaturet for å lagre endringene.

For å slette, duplisere eller dele din eksisterende rapport, klikk på “...” knappen og velg ønsket alternativ.

Dashboards

Hvis du vil legge til et annet dashbord, gå til Innsikt og klikk ”+ Opprett” > Dashbord.

Du kan enkelt legge til tilpassede rapporter til ditt dashbord ved å dra en rapport fra Rapporter panelet inn i et av dine dashbord.

Du kan også dele dashbordet ditt med andre Pipedrive-brukere i selskapet ditt, eller med eksterne personer ved å sende dem en delbar offentlig lenke som gir visningsåtkomst til dashbordet ditt.

Bare klikk på de tre prikkene øverst til høyre, deretter “Del som offentlig lenke”.

Mål

For å opprette et nytt mål, gå til Oversiktene dine, klikk ”+ Opprett” > Mål og velg et av alternativene som er tilgjengelige.

Du kan velge fra noen av følgende alternativer:

• Deal (Lagt til, Fremskritt, Vunnet)
• Aktivitet (Lagt til, Fullført)
  
• Prognose (Inntektsprognose)

Etter at du har lagret målet ditt, kan du legge det til dashbordet ditt ved å dra det eller klikke “Legg til dashbord“ i redigeringsverktøyet.