Kunnskapsbase

Listevisning er én måte data vises på i Pipedrive. Den bruker en tydelig, lineær visning for å gjøre all informasjonen din lett tilgjengelig.

Følgende seksjoner i din Pipedrive-konto har en listevisning:

• Potensielle kunder (leads)
• Salgsavtaler
• Kontakter (personer og organisasjoner)
• Aktiviteter
• Prosjekter
• Produkter

Hva kan jeg gjøre i listevisningen?

Listevisningen er en svært allsidig måte å vise dataene dine på, og den støtter flere handlinger, inkludert å legge til, slette, redigere, filtrere, sortere og masse-redigere elementer.

Legge til elementer

Bruk “+”-knappen øverst i listevisningen din for å legge til nye elementer.

Filtrering

Klikk på “Filter”-rullegardinmenyen øverst til høyre for å legge til eller bruke eksisterende filtre i listevisningen din.

Tilpasse kolonner

Du kan justere de synlige kolonnene i listevisningen din ved å klikke på tannhjulikonet helt til høyre på skjermen og krysse av eller fjerne avkrysningen for de ønskede kolonnene.

Redigere feltverdier

Hvis du holder musen over et felt i avtalen, personen, organisasjonen, aktiviteten eller produktlistevisningen, kan du klikke på blyantikonet for å redigere verdien til det feltet.

Du kan også redigere flere elementer samtidig, noe vi kaller masse-redigering, og vi forklarer mer detaljert hvordan du gjør det i artikkelen Masse-redigering og filtrering.

Oppdatere dataene dine

Hvis du nylig har importert nye kontakter eller gjort oppdateringer som ikke vises med én gang, kan du bruke "Oppdater"-knappen for å raskt laste inn dataene dine på nytt uten å oppdatere hele siden. Dette bidrar til å sikre at listevisningen din er oppdatert og responsiv.

Selv om du ikke trenger å bruke denne knappen hver gang, kan den forbedre ytelsen i sjeldne tilfeller der informasjonen ikke vises korrekt.

Alfabetisk filtrering

Hvis du vil vise alle kontakter hvis fornavn begynner med en spesifikk bokstav, klikker du på “Alle navn” og velger den ønskede bokstaven.

Rullegardinmenyen "Alle navn" endres til den valgte bokstaven. Klikk på "X" ved siden av for å fjerne filteret og se alle kontaktene dine igjen.

Hoverkort i listevisning

Hvis du holder musepekeren over en person, organisasjon eller avtale i listevisningen, vil et kort åpne seg og vise elementets grunnleggende informasjon.

• Personer – Kortet har personens navn, e-post, telefon og tilknyttede organisasjon.

• Organisasjoner – Kortet har organisasjonens navn, adresse og tilknyttede person.

• Avtaler – Kortet har avtaletittelen, verdi, tilknyttede person eller organisasjon, forventet avslutningsdato og nåværende pipeline og fase.