Kunnskapsbase

Listevisningen er en av måtene data vises i Pipedrive, ved å bruke en tydelig og lineær visning for å gjøre all informasjonen din lett synlig.

Følgende seksjoner i Pipedrive-kontoen din har en listevisning:

• Leads
• Deals
• Kontakter (personer og organisasjoner)
• Aktiviteter
• Prosjekter
• Produkter

Hva kan jeg gjøre i listen visning?

Listevisningen støtter flere handlinger:

• Legge til elementer

Bruk "+" knappen på toppen av listen for å legge til nye elementer.

• Filtrering

Klikk på nedtrekksmenyen i øverste høyre hjørne for å legge til eller bruke eksisterende filtre til listen visning.

• Endring av kolonner

Klikk på tannhjulsikonet på høyre side av skjermen for å justere de synlige kolonnene i listen visning.

• Redigere feltverdier

Hvis du holder musepekeren over et felt i listen visning for tilbud, person, organisasjon, aktivitet eller produkt, kan du klikke påblyantikonetfor å redigere feltets verdi.

Hoverkort i listevisningen

Hvis du holder markøren over en person, organisasjon eller avtale i listevisningen, vil et kort åpnes og vise elementets grunnleggende informasjon.

• Personer – Kortet har personens navn, e-post, telefon og tilknyttet organisasjon.

• Organisasjoner – Kortet har organisasjonens navn, adresse og tilknyttet person.

• Avtaler – Kortet har avtalens tittel, verdi, tilknyttet person eller organisasjon, forventet sluttdato og nåværende pipeline og trinn.