Znalostní báze

Je užitečné vědět, kolik peněz vaše firma vydělala, ale někdy potřebujete vědět, kolik peněz budete v budoucnosti vydělávat.

Pohled na předpověď vám umožní vizualizovat předpověď příjmu vaší společnosti, abyste věděli, jak budou vypadat vaše příjmy v budoucnu.

Co je předpokládaný pohled?

Předpokládaný pohled odhaduje vaše příjmy pomocí předpokládaného data uzavření obchodu. Předpokládané datum uzavření je datum, kdy očekáváte, že obchod bude označen jako WON nebo LOST.

Pokud nechcete měřit vaše předpokládané příjmy pomocí předpokládaného data uzavření, můžete vytvořit vlastní pole s vlastním datem (např. "datum dodání") a předpokládaný pohled může použít tuto informaci k odhadu vašich příjmů.

Kde to najdete

Pro přístup k předpovědi přejděte na kartu Obchody a klepněte na třetí tlačítko Zobrazit.

Zde najdete kanbanové zobrazení svých obchodů rozdělených do sloupců na základě data. Každý záhlaví sloupce zobrazuje souhrn vašich předpovídaných příjmů, které jsou založeny (výchozí nastavení) na očekávaném datu uzavření vašich obchodů.

Souhrn obsahuje celkovou hodnotu všech otevřených obchodů, celkovou hodnotu všech vyhraných obchodů a projekci kombinovaných příjmů z vašich vyhraných a otevřených obchodů, pokud je vyhrajete všechny.

Přizpůsobení zobrazení vašeho předpovědi

Chcete-li přizpůsobit své sloupce, klikněte na ikónu zařízení a vyberte své preferované možnosti.

Můžete také přetahovat obchody z jednoho sloupce do jiného, což vám umožní aktualizovat předpokládané datum uzavření obchodu.

Zelený stavový pruh

Zelený stavový pruh označuje, ve které fázi se konkrétní transakce nachází, takže čím dál je zelený pruh dopředu, tím dál je transakce v procesu.

Transakce, které jsou nejdál v procesu, jsou přednostně zobrazeny nahoře ve vašem přehledu předpovědi, což vám umožňuje vidět transakce, které jsou nejblíže k označení jako WON.