Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.
Pohled na předpověď obchodu: revenue projection
Je užitečné vědět, kolik peněz vaše firma vydělala, ale někdy potřebujete vědět, kolik peněz budete vydělávat v budoucnu.
Pohled na prognózu vám umožňuje vizualizovat projekci příjmů vaší společnosti, abyste věděli, jak budou vypadat vaše příjmy v budoucnu.
Co je pohled na prognózu?
Pohled na prognózu předpovídá vaše příjmy na základě očekávaného uzavření obchodu. Očekávané uzavření je, kdy očekáváte, že obchod bude označen jako VYHRANÝ nebo ZTRACENÝ.
Pokud nechcete měřit své projekce příjmů pomocí očekávaného uzavření, můžete vytvořit vlastní pole pro datum, (tj. “datum dodání,”) a pohled na prognózu může tuto informaci použít k projekci vašich příjmů.
Kde to najít
Pro přístup k výhledu prognózy přejděte na kartu Obchody a klikněte na třetí tlačítko Zobrazení.
Zde najdete kanban zobrazení vašich obchodů, rozdělené do sloupců podle dat. Každý záhlaví sloupce zobrazuje shrnutí vašich projekcí příjmů, které je (ve výchozím nastavení) založené na očekávaném datu uzavření vašich obchodů.
Shrnutí obsahuje celkovou hodnotu všech otevřených obchodů, celkovou hodnotu všech vyhraných obchodů a projekci kombinovaných příjmů vašich vyhraných a otevřených obchodů, pokud byste je všechny vyhráli.
```html
Přizpůsobení zobrazení prognózy
Pro přizpůsobení vašich sloupců klikněte na ikonu ozubeného kola a vyberte své preferované možnosti.
Obchody můžete také přesunout z jednoho sloupce do druhého, což vám umožní aktualizovat očekávané datum uzavření obchodu.
Zelený stavový pruh
Zelený stavový pruh ukazuje, v jaké fázi se dohoda aktuálně nachází, takže čím dále je zelený stavový pruh, tím dále je dohoda v procesu.
Dohody, které jsou nejdále v procesu, mají prioritu na vrcholu vašeho výhledového zobrazení, což vám umožňuje vidět dohody, které jsou nejblíže označení jako VYHRANÁ.
Byl tento článek užitečný?
Ano
Ne