Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.
Pohled na předpověď dohody: revenue projection
Je užitečné vědět, kolik peněz vaše firma vydělala, ale někdy potřebujete vědět, kolik peněz budete vydělávat v budoucnu.
Výhled předpovědi vám umožňuje vizualizovat projekci příjmů vaší společnosti, takže víte, jak budou vaše příjmy vypadat v budoucnu.
Jaký je výhled předpovědi?
Zobrazení prognózy odhaduje vaše příjmy pomocí předpokládaného termínu uzavření dealu. Předpokládaný termín uzavření je datum, kdy očekáváte, že deal bude označen jako VYHRANÝ nebo PROHRANÝ.
Pokud nechcete měřit své odhadované příjmy pomocí předpokládaného termínu uzavření, můžete vytvořit vlastní vlastní pole pro datum (například „datum doručení“), a zobrazení prognózy může tyto informace použít k odhadu vašich příjmů.
Kde to najít
Pro přístup k náhledu předpovědi přejděte na kartu Obchody a klikněte na třetí tlačítko Zobrazit.
Zde najdete kanbanové zobrazení vašich dealů, rozdělené do sloupců podle dat. Každá hlavička sloupce zobrazuje souhrn vašich odhadovaných příjmů, založený (ve výchozím nastavení) na předpokládaném termínu uzavření vašich dealů.
Shrnutí obsahuje celkovou hodnotu pro všechny otevřené obchody, celkovou hodnotu pro všechny vyhrané obchody a projekci kombinovaných příjmů vašich vyhraných a otevřených obchodů, pokud je všechny vyhrajete.
Přizpůsobení vašeho pohledu na prognózu
Pro přizpůsobení vašich sloupců klikněte na ikonu ozubeného kola a vyberte své preferované možnosti.
Můžete také přetahovat obchody z jednoho sloupce do druhého, což vám umožní aktualizovat očekávané datum uzavření obchodu.
Zelený stavový pruh
Zelený stavový pruh ukazuje, v jaké fázi se obchod aktuálně nachází, takže čím dále je zelený stavový pruh, tím dále je obchod v procesu.
Obchody, které jsou nejdále v procesu, mají prioritu na vrcholu vašeho výhledového zobrazení, což vám umožňuje vidět obchody, které jsou nejblíže označení jako VYHRÁNO.
Byl tento článek užitečný?
Ano
Ne