Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.
Insights: reporty, cíle a přehledy
Sledování výkonu je důležitou součástí řízení prodeje, projektů a vztahů se zákazníky. Insights vám pomáhá porozumět tomu, co se ve vašem podnikání děje, tím, že převádí vaše data do reportů, cílů a přehledů.
Co můžete dělat v Insights
| Používejte Insights k... | Zjistit více |
|---|---|
| Analyzování výkonu prodeje, leadů, aktivit, kampaní a projektů | Typy reportů |
| Generování reportů pomocí AI | AI report generation |
| Vizualizaci dat pomocí různých typů grafů | Typy grafů |
| Sledování cílů pomocí cílů | Cíle |
| Uspořádání reportů a cílů do přehledů | Řídicí panely |
| Přizpůsobení barev reportů a cílů | Přizpůsobení barev |
| Spolupráci na přehledech s vaším týmem | Spolupráce v Insights |
| Sdílení přehledů se stakeholdery | Sdílitelné Insights |
| Export grafů a tabulkového zobrazení pro další analýzu | Export z Insights |
| Monitorování výkonu na mobilu | Insights pro mobil |
Analyzujte výkon pomocí reportů
Reporty vám pomáhají porozumět trendům, měřit výkon a identifikovat příležitosti v rámci vašeho obchodního procesu, projektů, aktivit a kampaní.
Co mohu analyzovat
Insights podporuje reporting pro následující položky:
| Položka | Příklady |
|---|---|
| Aktivita | Reporty výkonu a e-mailů |
| Kampaň | Reporty výkonu a konverzí |
| Kontakt | Reporty osob a organizací |
| Přestávka | Reporty výkonu a konverzí |
| Obchod | Reporty výkonu, konverzí, trvání, průběhu a produktů |
| Odhad příjmů | Předpovědi dealů a produktů |
| Projekt | Reporty výkonu a trvání |
Dostupnost reportů závisí na vašem předplatném a povolených doplňcích. Úplný seznam najdete v článku o typech reportů.
Vytváření a přizpůsobení reportů
Reporty můžete vytvářet ručně nebo pomocí AI report generation sestavovat reporty ze zadání v přirozeném jazyce.
Po vytvoření reportu si můžete přizpůsobit data i vizualizaci tak, abyste se zaměřili na informace nejrelevantnější pro vaši analýzu.
Reporty jsou rozděleny do tří sekcí:
| Sekce | Účel |
|---|---|
| Filtry | Určuje, která data jsou zahrnuta |
| Vizuální editor | Měření, seskupování a vizualizace dat |
| Tabulkové zobrazení | Kontrola položek, které odpovídají vašim filtrům |
Ve filtrech, ve vizuálním editoru a v tabulkových zobrazeních můžete používat jak výchozí, tak vlastní pole.
Většina typů polí je v Insights podporována. Pole typu období, čas a časové rozpětí jsou ale momentálně dostupná pouze v tabulkových zobrazeních.
Můžete také kombinovat data z propojených položek, jako jsou dealy, leady, kontakty, aktivity a projekty, a odhalovat tak souvislosti mezi daty a vytvářet podrobnější analýzy.
Sledujte cíle pomocí cílů
Zatímco reporty vám pomáhají analyzovat výkon, cíle vám pomáhají v čase měřit postup směrem k individuálním, týmovým nebo firemním cílům.
Co mohu sledovat
| Entita | Cílová hodnota |
|---|---|
| Obchod | Počet nebo hodnota přidaných, posunutých nebo vyhraných dealů |
| Aktivita | Počet přidaných nebo dokončených aktivit |
| Předpověď | Hodnota očekávaných příjmů |
Jak cíle fungují
Každý cíl sleduje postup směrem k cílové hodnotě v rámci vybraného sledovaného období.
Monitorujte výkon pomocí přehledů
Přehledy spojují reporty a cíle do jednoho zobrazení, takže týmům pomáhají sledovat výkon a soustředit se na metriky, na kterých záleží nejvíc.
Přizpůsobení přehledů
Přidejte reporty a cíle do přehledů a vytvořte centralizované zobrazení svých nejdůležitějších metrik.
Rozložení přehledů pak můžete upravit přeskládáním a změnou velikosti reportů a cílů.
Sdílení a spolupráce
Můžete sdílet přehledy s dalšími uživateli ve vaší společnosti, vytvářet veřejné odkazy pouze pro zobrazení pro externí stakeholdery a spolupracovat se svým týmem na sdílených přehledech.
Používejte Insights na mobilu
Pomocí Insights na mobilu můžete monitorovat přehledy a sledovat výkon, i když nejste u svého stolu.
Viditelnost a oprávnění
Data dostupná v Insights závisí na vašich skupinách viditelnosti a oprávněních. V závislosti na úrovni vašeho přístupu se vám mohou zobrazovat jen vaše vlastní data, data ostatních uživatelů nebo statistiky za celou společnost.
Další informace najdete v článku Insights: viditelnost a oprávnění .
Byl tento článek užitečný?
Ano
Ne