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¿Qué son las funciones interactivas?
Acciones de la aplicación
Paneles de la aplicación
Ventanas emergentes
Acceso rápido

Aplicaciones con funciones interactivas

SR
Steven Reinartz, 20 de octubre de 2023
Nota: Para obtener más información y una visión completa de todas nuestras integraciones disponibles, consulta nuestro Marketplace.

Pipedrive ofrece una amplia variedad de aplicaciones del Marketplace, algunas con paneles de aplicaciones y otras funciones interactivas que se pueden usar en diferentes partes de tu cuenta.

Para ver nuestras aplicaciones con funciones interactivas, ve al Marketplace > “Aplicaciones” > “Aplicaciones con funciones interactivas”.

Sin embargo, todas estas aplicaciones no se comportan de la misma manera, y hay varias categorías en las que se incluyen estas aplicaciones según las acciones y servicios que ofrecen.


¿Qué son las funciones interactivas?

Nota: Se puede acceder a las funciones interactivas desde las vistas de lista y de detalles, en la navegación superior y al hacer clic en los números de teléfono de tu cuenta de Pipedrive. Sin embargo, no todas las aplicaciones son accesibles en todos los lugares.

Las funciones interactivas son las piezas visibles de tus aplicaciones del Marketplace con las que puedes trabajar, a diferencia de las integraciones que realizan funciones en segundo plano.

Pueden variar desde simples visualizaciones de datos en la vista detallada hasta acciones más complejas y se dividen en cuatro categorías básicas:

  • Acciones de la aplicación

  • Paneles de la aplicación

  • Ventanas emergentes

  • Acceso rápido

Nota: Si bien Pipedrive no cobra por el uso de aplicaciones integradas, algunas aplicaciones requieren una suscripción para su uso. Consulta el sitio web de la aplicación para obtener información antes de instalar la integración desde nuestro Marketplace.

Acciones de la aplicación

Las acciones de la aplicación se presentan en dos formas: Enlaces de acción y formularios de acción.

Enlaces de acción

Los enlaces de acciones inician tareas en tu cuenta de Pipedrive y luego las llevan a cabo en el sitio web externo de la aplicación integrada.

Un gran ejemplo de esta funcionalidad es la aplicación PandaDoc , que ofrece la acción de “Crear documento” en Pipedrive que transfiere datos del trato y contacto a PandaDoc, donde se completa el documento.

Formularios de acción

Mientras que los enlaces de acción te permiten manejar tareas en el sitio web de la aplicación, los formularios de acción te permiten realizar tareas directamente desde tu cuenta de Pipedrive.

Esto se muestra mejor a través de la aplicación Trello, que te permite crear tarjetas Trello en Pipedrive con una ventana independiente en la aplicación.


Paneles de la aplicación

Hay dos tipos de paneles que pueden tener las aplicaciones instaladas: Interfaz de usuario estándar y personalizado.

Paneles estándar

Estos muestran datos con una estructura de tabla de 2 columnas predefinidas y, a veces, tienen disponibles acciones simples.

Por ejemplo, en la aplicación Trello puedes seleccionar “Añadir comentario” para una tarjeta existente.

Paneles personalizados de la interfaz del usuario

Estos paneles muestran datos en cualquier formato y realizan acciones más avanzadas.

Al igual que con la aplicación Twilio, que puedes usar para redactar y enviar mensajes SMS mediante el panel.


Ventanas emergentes

Se trata de ventanas de interfaz de usuario personalizadas que ofrecen una superficie más grande para cualquier funcionalidad compleja.

El mejor ejemplo es la aplicación Calendly, donde puedes ver las citas creadas en Calendly desde tu vista detallada y crear citas en la vista detallada misma.


Acceso rápido

Nota: Las aplicaciones con ventanas flotantes funcionan junto con nuestro menú de acceso rápido, sobre el que puedes obtener más información en este artículo.

Con las aplicaciones JustCall, CloudTalk y Ziwo, puedes usar una ventana flotante (accesible desde el panel Mis aplicaciones) para realizar llamadas mientras navegas entre diferentes partes de tu cuenta de Pipedrive.

Incluso puedes mover la ventana, todo sin interrumpir tu llamada.

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