Teadmusbaas

Kui liigute HubSpotist Pipedrive'i, saate oma müügivihjed, kontaktid, tehingud ja tegevused endaga kaasa võtta.

See juhend selgitab, kuidas oma andmeid ette valmistada, need HubSpotist eksportida ja Pipedrive'i importida.

Peamised erinevused terminoloogias

Enne importimist on oluline mõista HubSpoti ja Pipedrive'i terminoloogiat. See aitab kaardistamise protsessi käigus.

Soovitame tungivalt enne migreerimist oma HubSpoti andmeid üle vaadata. Veenduge, et eemaldate duplikaadid ja loote esmalt kõik kohandatud väljad Pipedrive'is, et need oleksid impordi ajal saadaval.

Lisaks soovitame tutvuda Pipedrive'i struktuuriga ja sellega, kuidas andmed on organiseeritud. Lisainfot leiate selles juhendis.

Pipedrive'i väljad

Pipedrive on a müügile keskendunud CRM, mis aitab teil jälgida liide, tehinguid ja kontaktisuhted läbi müügitoru.

Peamised andmeväljad hõlmavad:

• Inimesed: individuaalne kontakt
• Organisatsioonid: kontaktitasandi ettevõtted
• Tehingud: müügivõimalused, mis liiguvad läbi teie müügitoru
• Tegevused: ülesanded, kohtumised, kõned ja meeldetuletused, mis on seotud tehingute või kontaktidega
• Märkmed: vabas vormis kommentaarid või logid, mis on seotud ükskõik millise üksusega (inimesed, organisatsioonid, tehingud või liidid)
• Kasutajad: teie sisemised müügimeeskonna liikmed
• Sildid: värvikoodiga märgendid visuaalseks kategoriseerimiseks (need eksisteerivad eraldi igas põhiandmeüksuses Pipedrive'is: inimesed, organisatsioonid, tehingud või liidid)
• Kohandatud väljad: täielikult kohandatavad väljad, mida saate luua kõigile peamistele andmeüksustele väljaspool Pipedrive'i vaikstruktuuri

Lisateavet kohandatud väljade kohta leiate selles artiklis ja Pipedrive'i terminoloogia kohta meie sõnastikust.

Ekspordi oma HubSpot CRM-i andmed

Alusta oma HubSpot CRM-i andmete eksportimisega CSV-formaadis, et need oleksid valmis Pipedrive'i importimiseks.

HubSpotis tuleb kirjed eksportida eraldi vastavalt nende tüübile (kontaktid, ettevõtted, tehingud jne).

Eksportimiseks:

• Ava nende kirjete loendivaade, mida soovid eksportida. Selles vaates saad rakendada filtreid.
• Klõpsa ”Export" nupul

• Ilmub eksportimise teade. CSV-formaat on Pipedrive'i imporditööriistaga ühilduv. Kui kõik tundub korras, klõpsa ”Export”

• Kui klõpsad kinnitusakna allosas nuppu ”Customize”, näed ekspordi jaoks rohkem võimalusi.

• Klõpsa Export nupul (asub paremas ülanurgas)
• Ekspordifail saadetakse sinu HubSpoti konto e-posti aadressile. Näed hüpikakent, mis kinnitab eksporti.

Tutvu HubSpoti üksikasjaliku eksportimise juhendiga siit.

Korda protsessi nende üksuste puhul, mida vajad Pipedrive'i eksportimiseks.

Valmista Pipedrive importimiseks

Enne importimist seadista oma Pipedrive tööruum sujuva ülemineku tagamiseks.

Loo kohandatud väljad

• Minge Ettevõtte seaded > Andmeväljad
• Lisage väljad, mis vastavad teie HubSpoti kohandatud andmetele ning veenduge, et välja tüübid (tekst, rippmenüü, kuupäev jne) oleksid õiged
• Kasutage samu väljanimetusi nagu HubSpotis, et Pipedrive saaks need importimisel automaatselt kaardistada

Kohanda müügitorusid (tehingute jaoks)

• Ava müügitoru vaade
• Klõpsake „Lisa uus müügitoru“ või redigeerige olemasolevat
• Lisage etapid, mis peegeldavad teie HubSpoti tehinguetappe (nt „Kvalifitseerimine“, „Demo planeeritud“)

Lisage puuduvaid tegevustüüpe

• Minge Ettevõtte seaded > Tegevused ja kerige alla jaotiseni „Tegevuse tüübid“
• Lisage kõik HubSpotist puuduvad tegevusetüübid (nt „Järeltegevus“, „Tutvustav kõne“)

Impordi oma andmed

Kui teie andmed on valmis ja tööruum seadistatud, saate alustada importimist.

• Minge Tööriistad ja rakendused > Impordi andmed
• Klõpsake ”Alusta”

• Laadige üles oma CSV-fail (alustage ettevõtetest ja kontaktidest)

• Sobitage iga CSV veerg Pipedrive'i väljaga (süsteemi- või kohandatud väli). Seda nimetatakse väljade sobitamiseks.

• Kasutage eelvaadet vormingu kontrollimiseks

• Kasutage unikaalset välja (näiteks e-post), et siduda kirjeid eri entiteetide vahel (nt sobitage isikud organisatsioonidega)

Soovitame importida andmeid selles järjekorras:

• Organisatsioonid (ettevõtted)
• Isikud (kontaktid)
• Tehingud
• Potentsiaalsed kliendid
• Tegevused (ülesanded)
• Märkmed (valikuline)

Pärast iga importi näete kokkuvõtet ja imporditud kirjeid.

Võite avada vastava mooduli Pipedrive'is, et kiiresti kontrollida kirjeid.

Kasutage filtreid, et kinnitada, kas sildid, kohandatud väljad ja lingid on õigesti sobitatud.

Pärast importi

• Kontrollige oma andmeid filtritega ja vaadake mõned kirjed üle
• Automatiseerige järeltegevused meie töövoo-automaatika abil
• Salvestage eksporditud HubSpoti failid juhuks, kui peate neid üle vaatama
• Uurige integratsioone Pipedrive Marketplace'is

Vajate abi?

Kui vajate abi, võtke ühendust meie tugimeeskonnaga või küsige abi meie Tehnilise seadistuse meeskonnalt juhendatud migratsiooni jaoks.