Teadmusbaas

Kui liigud HubSpotist Pipedrive'i, saad oma müügivihjed, kontaktisikud, tehingud ja tegevused kaasa võtta.

See juhend selgitab, kuidas andmeid ette valmistada, need HubSpotist eksportida ja Pipedrive'i importida.

Peamised erinevused terminoloogias

Enne importimist on oluline mõista HubSpoti ja Pipedrive'i terminoloogiat. See aitab andmete vastendamisel.

Soovitame HubSpoti andmed enne üleviimist põhjalikult üle vaadata. Eemalda duplikaadid ja loo esmalt Pipedrive'is vajalikud kohandatud väljad, et need oleksid importimisel saadaval.

Lisaks soovitame tutvuda Pipedrive'i struktuuri ja andmete korraldusega. Lisateavet leiad sellest juhendist.

Pipedrive'i väljad

Pipedrive on müügikeskne CRM, mis aitab jälgida müügivihjeid, tehinguid ja kontaktisikutega seotud suhteid kogu müügitorus.

Peamised andmeüksused on:

• Inimesed: üksikud kontaktisikud
• Organisatsioonid: kontaktisikutega seotud ettevõtted
• Tehingud: müügivõimalused, mis liiguvad läbi müügitoru
• Tegevused: tehingute või kontaktisikutega seotud ülesanded, kohtumised, kõned ja tegemised
• Märkmed: mis tahes üksusega seotud vabavormilised kommentaarid või logid (inimesed, organisatsioonid, tehingud või müügivihjed)
• Kasutajad: sinu ettevõttesisese müügitiimi liikmed
• Sildid: värvikoodiga märgendid visuaalseks kategoriseerimiseks (need on Pipedrive'i iga peamise andmeüksuse puhul eraldi saadaval: inimesed, organisatsioonid, tehingud või müügivihjed)
• Kohandatud väljad: täielikult kohandatavad väljad, mida saad luua kõigi peamiste andmeüksuste jaoks lisaks Pipedrive'i vaikeandmestruktuurile

Loe kohandatud väljade kohta lähemalt sellest artiklist ja Pipedrive'i terminoloogia kohta meie sõnastikust.

Ekspordi oma HubSpoti CRM-i andmed

Alusta HubSpoti CRM-i andmete eksportimisest CSV-vormingus, et need oleksid Pipedrive'i importimiseks valmis.

HubSpotis tuleb kirjed eksportida eraldi vastavalt nende tüübile (kontaktisikud, ettevõtted, tehingud jne)

Eksportimiseks:

• Ava eksporditavate kirjete loendivaade. Selles vaates saad kasutada filtreid.
• Klõpsa nupul ”Export"

• Kuvatakse ekspordiviip. CSV-vorming ühildub Pipedrive'i importimistööriistaga. Kui kõik on korras, klõpsa nupul „Export"

• Kui klõpsad viiba allosas nupul „Customize”, kuvatakse ekspordi jaoks rohkem valikuid.

• Klõpsa nupul Export (see asub paremas ülanurgas)
• Ekspordifail saadetakse HubSpoti kontoga seotud meiliaadressile. Kuvatakse ekspordi kinnitav hüpikaken.

HubSpoti üksikasjaliku ekspordijuhendiga saad tutvuda siin.

Korda toimingut üksuste puhul, mida soovid Pipedrive'i importida.

Valmista Pipedrive importimiseks ette

Enne importimist seadista Pipedrive'i tööruum sujuvaks üleminekuks.

Loo kohandatud väljad

• Mine: Ettevõtte seaded > Andmeväljad
• Lisa väljad, mis vastavad HubSpoti kohandatud andmetele, ja veendu, et väljatüübid (tekst, rippmenüü, kuupäev jne) on õiged
• Kasuta HubSpotis kasutatavaid väljanimesid, et Pipedrive saaks need importimisel automaatselt vastendada

Kohanda müügitorusid (tehingute jaoks)

• Ava müügitoruvaade
• Klõpsa nupul „Lisa uus müügitoru“ või muuda olemasolevat müügitoru
• Lisa etapid, mis vastavad HubSpoti tehingu etappidele (nt „Kvalifitseerimine”, „Demo planeeritud”)

Lisa puuduvad tegevusetüübid

• Mine: Ettevõtte seaded > Tegevused ja keri jaotiseni „Tegevuste tüübid“
• Lisa HubSpotist puuduvad tegevusetüübid (nt „Järeltegevus”, „Tutvustav kõne”)

Impordi oma andmed

Kui andmed on valmis ja tööruum seadistatud, saad alustada importimist.

• Mine: Tööriistad ja rakendused > Andmete importimine
• Klõpsa nupul ”Alusta”

• Laadi üles CSV-fail (alusta organisatsioonide ja kontaktisikutega)

• Vastenda iga CSV-veerg Pipedrive'i väljaga (süsteemi- või kohandatud väli). Seda nimetatakse vastendamiseks.

• Kasuta vormingu kontrollimiseks eelvaadet

• Kasuta ainulaadset välja (nt meil), et siduda kirjed eri üksuste vahel (nt vastendada kontaktisikud organisatsioonidega)

Soovitame andmed importida järgmises järjekorras:

• Organisatsioonid (ettevõtted)
• Kontaktisikud (kontaktid)
• Tehingud
• Müügivihjed
• Tegevused (ülesanded)
• Märkmed (valikuline)

Pärast iga importimist kuvatakse kokkuvõte ja imporditud kirjed.

Kirjete pisteliseks kontrollimiseks saad avada Pipedrive'is vastava mooduli.

Kasuta filtreid, et veenduda, et sildid, kohandatud väljad ja lingid on õigesti vastendatud.

Pärast importimist

• Kontrolli andmeid filtrite abil ja kontrolli kirjeid pisteliselt
• Automatiseeri järeltegevused meie automatiseerimise funktsiooniga
• Salvesta eksporditud HubSpoti failid juhuks, kui pead need üle vaatama
• Tutvu integratsioonidega Pipedrive'i Marketplace'is

Kas vajad abi?

Kui vajad abi, võta ühendust meie tugitiimiga või küsi juhendatud üleviimiseks abi meie Technical Set Up Teamilt.