Tietokanta

Aiheet
Missä löydät sen
Miten se näyttää
Rajoitukset

Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.

Luevain kentät

SR
Steven Reinartz, 2. marraskuuta 2023
Huomaa: Tämä ominaisuus on käytettävissä vain ammattilais- ja korkeammissa suunnitelmissa.

Oman kentän luominen on loistava tapa kirjata liiketoiminnallesi tärkeitä tietoja, mutta ehkä kaikkien tiimisi käyttäjien ei tarvitse muuttaa jokaista kenttää.

Lukukenttien avulla voit tehdä näkyväksi oman kentän tiedot käyttäjille ilman, että he voivat muokata niitä.


Missä löydät sen

Huomaa: Muokkausoikeuksia ei voida soveltaa kaavakenttiin, koska ratkaisut lasketaan automaattisesti.

Kun luot tai muokkaat mukautettua kenttää, voit käyttää muokkaamis vaihtoehtoja valitaksesi, kenellä käyttäjällä on siihen muokkausoikeudet lupa-asetusten perusteella.

Kenttien luettelonäkymässä voit nähdä, mitkä kentät ovat muokkausrajoitettuja, ja liikutella hiirtä kuvakkeiden yllä nähdäksesi, kenellä käyttäjällä on pääsy.


Miten se näyttää

Tässä pikakäyttöopas siitä, miten kentän käyttö näkyy eri osissa Pipedriveä.

Tarkastele yksityiskohtia

Käyttäjätyyppi
Tila
Näkyminen yksityiskohtanäkymässä
Säännöllinen käyttäjä
Rajoitettu
Muokkaa-painike on harmittomana, ja sen yläpuolella näkyy merkintä, "Tämä on vain luku -kenttä."
Säännöllinen käyttäjä
Rajoittamaton
Kenttää voi muokata.
Sopimusten pääkäyttäjä
Rajoitettu
Muokkaa-painike on yliviivattu, ja sitä klikkaamalla näkyy merkintä, "Tämä on vain luku -kenttä. Ole hyvä ja tee muokkausasetuksissa kenttä muokattavaksi." Klikkaa "muokkausasetuksissa" siirtyäksesi kentän muokkausnäyttöön,
Sopimusten pääkäyttäjä
Rajoittamaton
Kenttää voi muokata.

Kenttähallinnanäkymä

Kenttähallintasivulla voit nähdä, kuka voi tarkastella kenttää symbolin perusteella sen vieressä.

  • Yliviivattu kynä tarkoittaa, että kenttä on rajoitettu kaikille käyttäjille
  • Lukumäärällä merkitty kynä tarkoittaa, että kyseisen määrän käyttäjiä voi muokata kenttää, ja voit liikuttaa hiirtäsi lukumäärän päällä nähdäksesi, ketkä käyttäjät ovat kyseessä.
  • Ei symbolia tarkoittaa, että kuka tahansa käyttäjä voi muokata kenttää

Luettelomuotoinen näkymä

Huomio: Luku -kentät koskevat vain liidi-, sopimus-, yhteystieto- ja aktiviteettiluettelonäkymiä.

Kun luku -kenttä on näkyvänä sarakkeena luettelomuotoisessa näkymässä, kynäkuvake muokkaamista varten on harmittomana.

Tämä koskee myös joukkomuokkausta, jossa kenttää ei voi muokata harmautuneenä.


Rajoitukset

Tämän ominaisuuden tavoitteena on vähentää käyttäjän virheitä ja välttää olemassa olevien integraatioiden, automaatioiden, verkkolomakkeiden ja tuontien häiriintyminen tilillä.

Tästä syystä seuraavia asioita ei voida saavuttaa vain luku -kentillä:

  • työnkulkujen automatisointi, joka muuttaa vain luku -kenttää

  • Verkkolomakkeet, jotka sallivat loppukäyttäjän tiedon vain luku -kenttiin

  • tietojen muuntaminen liideistä vain luku -kenttiin

  • tietojen tuonti vain luku -kenttiin

  • muokkaaminen mobiililaitteilla
Huomio: Jos tarvitset apua kenttiesi kanssa tai olet epävarma siitä, onko jokin toiminto rajoitusten vuoksi toimimaton, ota yhteyttä asiakastukitiimiimme.
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?

Kyllä

Ei

Aiheeseen liittyviä artikkeleita

Kysyttävää?

Ota meihin yhteyttä