Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.
Luevain kentät
Oman kentän luominen on loistava tapa kirjata liiketoiminnallesi tärkeitä tietoja, mutta ehkä kaikkien tiimisi käyttäjien ei tarvitse muuttaa jokaista kenttää.
Lukukenttien avulla voit tehdä näkyväksi oman kentän tiedot käyttäjille ilman, että he voivat muokata niitä.
Missä löydät sen
Kun luot tai muokkaat mukautettua kenttää, voit käyttää muokkaamis vaihtoehtoja valitaksesi, kenellä käyttäjällä on siihen muokkausoikeudet lupa-asetusten perusteella.
Kenttien luettelonäkymässä voit nähdä, mitkä kentät ovat muokkausrajoitettuja, ja liikutella hiirtä kuvakkeiden yllä nähdäksesi, kenellä käyttäjällä on pääsy.
Miten se näyttää
Tässä pikakäyttöopas siitä, miten kentän käyttö näkyy eri osissa Pipedriveä.
Tarkastele yksityiskohtia
Käyttäjätyyppi | Tila | Näkyminen yksityiskohtanäkymässä |
Säännöllinen käyttäjä | Rajoitettu | Muokkaa-painike on harmittomana, ja sen yläpuolella näkyy merkintä, "Tämä on vain luku -kenttä." |
Säännöllinen käyttäjä | Rajoittamaton | Kenttää voi muokata. |
Sopimusten pääkäyttäjä | Rajoitettu | Muokkaa-painike on yliviivattu, ja sitä klikkaamalla näkyy merkintä, "Tämä on vain luku -kenttä. Ole hyvä ja tee muokkausasetuksissa kenttä muokattavaksi." Klikkaa "muokkausasetuksissa" siirtyäksesi kentän muokkausnäyttöön, |
Sopimusten pääkäyttäjä | Rajoittamaton | Kenttää voi muokata. |
Kenttähallinnanäkymä
Kenttähallintasivulla voit nähdä, kuka voi tarkastella kenttää symbolin perusteella sen vieressä.
- Yliviivattu kynä tarkoittaa, että kenttä on rajoitettu kaikille käyttäjille
- Lukumäärällä merkitty kynä tarkoittaa, että kyseisen määrän käyttäjiä voi muokata kenttää, ja voit liikuttaa hiirtäsi lukumäärän päällä nähdäksesi, ketkä käyttäjät ovat kyseessä.
- Ei symbolia tarkoittaa, että kuka tahansa käyttäjä voi muokata kenttää
Luettelomuotoinen näkymä
Kun luku -kenttä on näkyvänä sarakkeena luettelomuotoisessa näkymässä, kynäkuvake muokkaamista varten on harmittomana.
Tämä koskee myös joukkomuokkausta, jossa kenttää ei voi muokata harmautuneenä.
Rajoitukset
Tämän ominaisuuden tavoitteena on vähentää käyttäjän virheitä ja välttää olemassa olevien integraatioiden, automaatioiden, verkkolomakkeiden ja tuontien häiriintyminen tilillä.
Tästä syystä seuraavia asioita ei voida saavuttaa vain luku -kentillä:
työnkulkujen automatisointi, joka muuttaa vain luku -kenttää
Verkkolomakkeet, jotka sallivat loppukäyttäjän tiedon vain luku -kenttiin
tietojen muuntaminen liideistä vain luku -kenttiin
tietojen tuonti vain luku -kenttiin
- muokkaaminen mobiililaitteilla
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Kyllä
Ei