Campos apenas de leitura
Criar campos personalizados é uma ótima maneira de registrar dados específicos da sua empresa, porém, talvez não seja interessante que todos os membros da sua equipe possam alterar cada campo da sua conta.
Com os campos apenas de leitura, você pode permitir que os usuários vejam dados de campos personalizados sem poderem editá-los.
Onde encontrar
Ao criar ou editar um campo personalizado, você pode usar as opções de edição para selecionar quais usuários podem alterá-lo com base nos conjuntos de permissão.
Na visualização de lista dos seus campos, você pode descobrir quais deles possuem restrições de edição e passar o mouse sobre os ícones para ver quais usuários têm acesso.
Como funciona
A seguir, veja um resumo de como o acesso aos campos funciona em diferentes partes do Pipedrive.
Visualização de detalhes
| Tipo de usuário | Status | Aparência na visualização de detalhes |
| Usuário comum | Restrito | O botão Editar aparece em cinza e, ao passar o mouse sobre ele, aparece um aviso dizendo “Este é um campo apenas de leitura”. |
| Usuário comum | Irrestrito | O campo aperece como acessível para edição. |
| Adminstradores do Negócios | Restrito | O botão Editar aparece com um x. Se o usuário clicar nele, aparecerá uma mensagem dizendo “Este é um campo apenas de leitura. Para editar os dados, torne o campo editável nas configurações de campo”. Clique em “configurações de campo” para navegar até a tela de edição de campos. |
| Adminstradores do Negócios | Irrestrito | O campo aperece como acessível para edição. |
Visualização do gerenciamento de campos
Na página de gerenciamento de campos, você descobre quem pode ver um campo com base no símbolo ao lado da pessoa.
- Um lápis com um x na frente indica que o campo é restrito para todos os usuários;
- Um lápis com um número indica quantos usuários podem editar o campo. Para ver quem são eles, passe o mouse sobre ele;
- Nenhum símbolo indica que qualquer usuário pode editar o campo.
Visualização de lista
Quando um campo de leitura vira uma coluna na visualização de lista, o lápis de edição se torna cinza.
Isso também se aplica à edição em massa, na qual o menu suspenso de campos de leitura inacessíveis também se torna ciza.
Limitações
O objetivo deste recurso é reduzir os erros causados pelos usuários e evitar que as integrações, automatizações, formulários digitais e importações deixem de funcionar corretamente na conta.
Por esse motivo, as seguintes ações envolvendo os campos de leitura não são possíveis:
Alteração de dados com a API;
Automatizações do fluxo de trabalho que alteram campos apenas de leitura;
Formulários digitais que permitem usar dados do usuário final em campos apenas de leitura;
Conversão de dados de leads em campos apenas de leitura;
Importação de dados para campos apenas de leitura;
- Edições em dispositivos móveis.
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