Dit artikel is automatisch vertaald
Read-only velden
Het aanmaken van aangepaste velden is een geweldige manier om gegevens te registreren die specifiek zijn voor uw bedrijf, maar misschien hoeft niet elke gebruiker in uw team elke veld te wijzigen.
Met alleen-lezen velden kunt u aangepaste veldgegevens zichtbaar maken voor gebruikers zonder dat ze deze kunnen bewerken.
Waar vind je het
Bij het maken of bewerken van een aangepast veld, kunt u de bewerkingsopties gebruiken om te selecteren welke gebruikers het op basis van machtigingssets kunnen bewerken.
In de lijstweergave van uw velden kunt u zien welke velden bewerkingsbeperkingen hebben en zweven over de pictogrammen om te zien welke gebruikers toegang hebben.
Hoe het eruit ziet
Hier is een snelle gids over hoe veldtoegang eruitziet in verschillende delen van Pipedrive.
Detailweergave
Gebruikerstype | Status | Verschijning in detailweergave |
Gewone gebruiker | Beperkt | Bewerk knop is grijs en bij het erboven zweven wordt een notitie weergegeven, “Dit is een alleen-lezen veld.” |
Gewone gebruiker | Onbeperkt | Veld is toegankelijk voor bewerking. |
Deals beheerder | Beperkt | Bewerk knop is doorgestreept en bij klikken wordt een notitie weergegeven, “Dit is een alleen-lezen veld. Om de gegevens te bewerken, maak het veld bewerkbaar in veldinstellingen.” Klik op “in veldinstellingen” om naar het veldbewerkingsscherm te gaan. |
Deals beheerder | Onbeperkt | Veld is toegankelijk voor bewerking. |
Veldbeheerweergave
Op de veldbeheerpagina kunt u zien wie een veld kan bekijken op basis van het symbool ernaast.
- Een doorgestreepte potlood betekent dat het veld beperkt is tot alle gebruikers
- Een potlood met een nummer betekent dat dat aantal gebruikers het veld kunnen bewerken en u kunt uw cursor over het nummer laten zweven om te zien welke dat zijn.
- Geen symbool betekent dat elk gebruiker het veld kan bewerken
Lijstweergave
Wanneer een alleen-lezen veld zichtbaar wordt gemaakt als kolom in de lijstweergave, zal het potloodpictogram voor bewerken grijs zijn.
Dit geldt ook voor bulkbewerkingen, waar het vervolgkeuzemenu voor ontoegankelijke alleen-lezen velden grijs zal zijn.
Beperkingen
Het doel van deze functie is om gebruikersfouten te verminderen en de bestaande integraties, automatiseringen, webformulieren en imports op het account niet te verstoren.
Om die reden kan het volgende niet worden bereikt met alleen-lezen velden:
workflow automatisering die een alleen-lezen veld verandert
Webformulieren die eindgebruikersgegevens in alleen-lezen velden toelaten
conversie van gegevens van leads naar alleen-lezen velden
gegevensimport in alleen-lezen velden
- bewerken op mobiele apparaten
Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee