Dit artikel is automatisch vertaald
Read-only velden
Het aanmaken van aangepaste velden is een goede manier om gegevens te registreren die specifiek zijn voor uw bedrijf, maar misschien hoeft niet elke gebruiker in uw team elke veld te wijzigen.
Met alleen-lezen velden kunt u aangepaste veldgegevens zichtbaar maken voor gebruikers zonder dat zij deze kunnen bewerken.
Waar je het kunt vinden
Bij het maken of bewerken van een aangepast veld kun je de bewerkingsopties gebruiken om te selecteren welke gebruikers het kunnen bewerken op basis van machtigingssets.
In de lijstweergave van je velden kun je zien welke velden beperkingen hebben voor bewerken en je kunt over de pictogrammen zweven om te zien welke gebruikers toegang hebben.
Hoe het eruit ziet
Hier is een snelle gids voor hoe veldaars toegang eruitziet in verschillende delen van Pipedrive.
Detailweergave
Gebruikerstype | Status | Verschijning in detailweergave |
Reguliere gebruiker | Beperkt | Bewerk knop is grijs en als je eroverheen beweegt, wordt een opmerking weergegeven: "Dit is een alleen-lezen veld." |
Reguliere gebruiker | Onbeperkt | Veld is toegankelijk voor bewerking. |
Deals-beheerder | Beperkt | Bewerk knop heeft een streep erdoor en als je erop klikt, wordt een opmerking weergegeven: "Dit is een alleen-lezen veld. Om de gegevens te bewerken, maakt u het veld bewerkbaar in de veldinstellingen." Klik op "in veldinstellingen" om naar het scherm voor veldbewerking te gaan. |
Deals-beheerder | Onbeperkt | Veld is toegankelijk voor bewerking. |
Veldbeheerweergave
Op de pagina voor veldbeheer kunt u zien wie een veld kan bekijken op basis van het symbool ernaast.
- Een doorgehaald potlood betekent dat het veld beperkt is tot alle gebruikers
- Een potlood met een nummer betekent dat aantal gebruikers het veld kan bewerken en u kunt met uw cursor over het nummer bewegen om te zien wie het zijn.
- Geen symbool betekent dat elke gebruiker het veld kan bewerken
Lijstweergave
Wanneer een alleen-lezen veld zichtbaar wordt gemaakt als kolom in de lijstweergave, wordt het bewerkingspictogram potlood grijs.
Dit geldt ook voor bulkbewerking, waarbij het vervolgkeuzemenu voor ontoegankelijke alleen-lezen velden grijs wordt.
Beperkingen
Het doel van deze functie is om gebruikersfouten te verminderen en bestaande integraties, automatiseringen, webformulieren en importen op het account niet te verstoren.
Om die reden zijn de volgende zaken niet mogelijk met alleen-lezen velden:
workflow automatisering die een alleen-lezen veld verandert
Webformulieren waarin eindgebruikersgegevens in alleen-lezen velden worden ingevoerd
conversie van gegevens van leads naar alleen-lezen velden
import van gegevens in alleen-lezen velden
- bewerking op mobiele apparaten
Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee