Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.
Поля тільки для читання
Створення користувацьких полів - це чудовий спосіб реєстрації даних, які специфічні для вашого бізнесу, але можливо, не кожний користувач вашої команди повинен змінювати кожне поле.
З полями лише для читання ви можете зробити дані користувача видимими без можливості редагування.
Де це знайти
Під час створення або редагування власного поля ви можете використовувати опції редагування, щоб вибрати, які користувачі можуть редагувати його на основі наборів дозволів.
У перегляді списку ваших полів ви можете побачити, які поля мають обмеження на редагування, та навести курсор на значки, щоб побачити, які користувачі мають доступ.
Як це виглядає
Ось швидкий посібник щодо того, як виглядає доступ до поля в різних частинах Pipedrive.
Вид деталей
Тип користувача | Статус | Зовнішній вигляд в режимі деталей |
Звичайний користувач | Обмежено | Кнопка Редагувати сіра, і наведення курсора на неї показує примітку, «Це поле доступне тільки для читання». |
Звичайний користувач | Необмежено | Поле доступне для редагування. |
Адміністратор угод | Обмежено | Кнопка Редагувати перечеркнута, і клік на неї показує примітку, «Це поле доступне тільки для читання. Щоб редагувати дані, зробіть поле редагованим в налаштуваннях поля.» Клікніть на «в налаштуваннях поля», щоб перейти на екран редагування поля, |
Адміністратор угод | Необмежено | Поле доступне для редагування. |
Вигляд управління полями
На сторінці управління полями можна визначити, хто може переглядати поле за символом біля нього.
- Перекреслений олівець означає, що поле обмежено для всіх користувачів
- Олівець з номером означає, що цей кількість користувачів може редагувати поле, і ви можете навести курсор на номер, щоб побачити, які саме.
- Немає символу означає, що будь-який користувач може редагувати поле
Вигляд списку
Коли поле, яке доступне тільки для читання, стає видимим стовпцем у режимі списку, олівець іконка для редагування буде сірою.
Це також стосується масового редагування, де вибіркове меню недоступних полів, доступних тільки для читання, буде сірим.
Обмеження
Метою цієї функції є зменшення помилок користувачів та уникнення порушення існуючих інтеграцій, автоматизації, веб-форм та імпортів в обліковому записі.
З цієї причини, наступне не може бути досягнуто з полями лише для читання:
автоматизація робочого процесу, яка змінює поле лише для читання
Веб-форми, які дозволяють даним кінцевого користувача у полях лише для читання
конвертація даних з потенційних клієнтів у поля лише для читання
імпорт даних у поля лише для читання
- редагування на мобільних пристроях
Чи була ця стаття корисною?
Так
Ні