База знань

Теми
Де його знайти
Як це виглядає
Обмеження

Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.

Поля тільки для читання

SR
Steven Reinartz, 20 жовтня 2023 р.
Примітка: Ця функція доступна тільки на професійних та вищих планах.

Створення власних полів - відмінний спосіб реєструвати дані, що специфічні для вашого бізнесу, але можливо, не кожен користувач в вашій команді повинен змінювати кожне поле.

За допомогою тільки для читання полів ви можете зробити дані власного поля видимими для користувачів, але не дозволити їм змінювати їх.


Де його знайти

Примітка: Права на редагування не можуть бути застосовані до формульних полів, оскільки рішення розраховуються автоматично.

При створенні або редагуванні користувацького поля ви можете використовувати опції редагування, щоб вибрати, які користувачі можуть редагувати його на основі наборів дозволів.

У списку перегляду полів ви можете побачити, які поля мають обмеження на редагування та навести курсор миші на значки, щоб побачити, які користувачі мають доступ.


Як це виглядає

Ось швидкий посібник до того, як доступ до полів виглядає в різних частинах Pipedrive.

Детальний перегляд

Тип користувачаСтатусЗовнішній вигляд у детальному перегляді
Звичайний користувачОбмеженийКнопка Редагувати відображається сірим кольором, а наведення на неї показує примітку, "Це поле лише для читання."
Звичайний користувачНеобмеженийПоле доступне для редагування.
Адміністратор справОбмеженийКнопка Редагувати перекреслена, і натискання на неї показує примітку, "Це поле лише для читання. Для редагування даних зробіть поле доступним для редагування налаштуваннях поля." Клацніть "у налаштуваннях поля" для переходу до екрану редагування поля,
Адміністратор справНеобмеженийПоле доступне для редагування.

Перегляд керування полями

На сторінці керування полями ви можете визначити, хто може переглядати поле за символом поруч із ним.

  • Перекреслений олівець означає, що поле обмежене для всіх користувачів
  • Олівець з числом означає, що цю кількість користувачів можуть редагувати поле, і ви можете навести курсор на це число, щоб побачити, які саме
  • Жодного символу означає, що будь-який користувач може редагувати поле

Перегляд списків

Примітка: Поля лише для читання застосовуються лише до переглядів списків потенційних клієнтів, угод, контактів та активностей.

Коли поле, доступне лише для читання, стає видимим стовпцем у списку перегляду, піктограма олівця для редагування буде забарвлена в сірий колір.

Те саме стосується масового редагування, де випадаюче меню для полів, які неможливо редагувати, буде забарвлене в сірий колір.


Обмеження

Метою цієї функції є зменшення помилок користувача та уникнення перешкод для існуючих інтеграцій, автоматизацій, веб-форм та імпорту в обліковий запис.

У зв'язку з цим, наступні не можуть бути досягнуті за допомогою полів тільки для читання:

  • зміна даних за допомогою API

  • автоматизація робочого процесу, яка змінює поле тільки для читання

  • Веб-форми, що дозволяють кінцевим користувачам вводити дані в поля лише для читання

  • конвертація даних з потенційних клієнтів в поля тільки для читання

  • імпорт даних в поля тільки для читання

  • редагування на мобільних пристроях
Примітка: Якщо вам потрібна допомога з вашими полями або ви не впевнені, чи функція не працює через обмеження, будь ласка, зверніться до нашої служби підтримки.
Чи була ця стаття корисною?

Так

Ні

Пов'язані статті

Маєте запитання?

Зв'яжіться з нами