Ez a cikk gépi fordítás segítségével készült el.
Csak olvasható mezők
Az egyedi mezők létrehozása nagyszerű módszer az üzletére vonatkozó adatok naplózására, de talán nem minden csapattag számára szükséges minden mezőt megváltoztatni.
A csak olvasható mezőkkel lehetővé teheti az egyedi mezők adatainak láthatóvá tételét a felhasználók számára anélkül, hogy szerkeszteni tudnák azokat.
Hol találod meg
Amikor egyéni mezőt hozol létre vagy szerkesztesz, használhatod az szerkesztési beállításokat annak kiválasztására, hogy mely felhasználók szerkeszthetik az alapján, hogy milyen engedélykészletek.
A mezőid listanézetében láthatod, mely mezőknek vannak szerkesztési korlátozásai, és az egérrel rámutathatsz az ikonokra annak megtekintéséhez, hogy mely felhasználók férhetnek hozzá.
Hogyan néz ki
Itt van egy gyors útmutató arról, hogy hogyan néz ki a mező hozzáférés különféle részein a Pipedrive-ban.
Részletező nézet
Felhasználó típusa | Állapot | Megjelenés a részletező nézetben |
Rendszeres felhasználó | Korlátozott | Szerkesztés gomb szürkén megjelenik, a fölévitelekor megjelenik egy üzenet, „Ez egy csak olvasható mező.” |
Rendszeres felhasználó | Korlátozatlan | A mező szerkeszthető. |
Deals adminisztrátor | Korlátozott | Szerkesztés gomb áthúzva jelenik meg, és rákattintva megjelenik egy üzenet, „Ez egy csak olvasható mező. Az adat szerkesztéséhez tegye szerkeszthetővé a mezőt a mező felállításában.” Kattintson az „a mező felállításában” szövegre a mező szerkesztő képernyőjének megnyitásához. |
Deals adminisztrátor | Korlátozatlan | A mező szerkeszthető. |
Mező kezelési nézet
A mező kezelési oldalon az mellette lévő szimbólum alapján láthatja, hogy ki láthat egy mezőt.
- A kifolyó ceruza azt jelenti, hogy a mező korlátozva van az összes felhasználó számára
- Egy ceruza számmal azt jelenti, hogy annyi felhasználó szerkesztheti a mezőt, és a szám fölévitelekor megjelenik, hogy melyek azok.
- Nincs szimbólum azt jelenti, hogy bármely felhasználó szerkesztheti a mezőt
Lista nézet
Amikor egy csak olvasható mező látható oszlopként a lista nézetben, a szerkesztéshez szolgáló ceruza ikon szürkén jelenik meg.
Ez vonatkozik a tömeges szerkesztésre is, ahol a nem elérhető csak olvasható mezőkhöz tartozó legördülő menü is szürkén jelenik meg.
Korlátozások
Ennek a funkciónak a célja a felhasználói hibák csökkentése és az előző integrációk, automatizációk, webformok és importok zavartalan működésének biztosítása a fiókon belül.
Ezért az alábbiak nem valósíthatók meg csak olvasható mezőkkel:
workflow automatizáció, amely módosít egy olvasható mezőt
Webformok, amelyek lehetővé teszik a végfelhasználói adatokat az olvasható mezőkbe
az adatok átalakítása vezetésekből olvasható mezőkbe
adatimport az olvasható mezőkbe
- szerkesztés mobil eszközökön
Hasznos volt ez a cikk?
Igen
Nem