Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Pola tylko do odczytu
Tworzenie niestandardowych pól to doskonały sposób na rejestrowanie danych specyficznych dla Twojej firmy, ale być może nie każdy użytkownik w Twoim zespole musi zmieniać każde pole.
Dzięki polom do odczytu możesz sprawić, że dane niestandardowego pola będą widoczne dla użytkowników, ale nie będą mogli ich edytować.
Gdzie to znaleźć
Podczas tworzenia lub edytowania niestandardowego pola możesz użyć opcji edycji, aby wybrać, które użytkownicy mogą je edytować na podstawie zestawów uprawnień.
W widoku listy pól w swoich danych, możesz zobaczyć, które pola mają ograniczenia edycji i najedź kursorem na ikony, aby zobaczyć, którzy użytkownicy mają dostęp.
Jak to wygląda
Oto szybki przewodnik, jak wygląda dostęp do pól w różnych częściach Pipedrive.
Widok szczegółowy
Typ użytkownika | Status | Wygląd w widoku szczegółowym |
Zwykły użytkownik | Ograniczony | Przycisk Edytuj jest szary, a po najechaniu na niego pokazuje się notatka, “To pole jest tylko do odczytu.” |
Zwykły użytkownik | Niegodzny | Pole jest dostępne do edycji. |
Administrator transakcji | Ograniczony | Przycisk Edytuj jest przekreślony, a po kliknięciu pokazuje się notatka, “To pole jest tylko do odczytu. Aby edytować dane, ustaw pole jako edytowalne w konfiguracji pola.” Kliknij “w konfiguracji pola”, aby przejść do ekranu edycji pola, |
Administrator transakcji | Niegodzny | Pole jest dostępne do edycji. |
Widok zarządzania polami
Na stronie zarządzania polem możesz dowiedzieć się, kto może przeglądać pole na podstawie symbolu obok niego.
- Przekreślony ołówek oznacza, że pole jest ograniczone dla wszystkich użytkowników
- Ołówek z liczbą oznacza, że tę liczbę użytkowników może edytować pole, a możesz najechać kursorem na liczbę, aby zobaczyć, którzy to.
- Brak symbolu oznacza, że każdy użytkownik może edytować pole
Widok listy
Gdy pole tylko do odczytu jest widoczne w kolumnie w widoku listy, ikona ołówka do edycji będzie szara.
Dotyczy to również edycji masowej, gdzie lista rozwijana dla niedostępnych pól tylko do odczytu będzie szara.
Ograniczenia
Celem tej funkcji jest zmniejszenie błędów użytkownika i uniknięcie zakłóceń istniejących integracji, automatyzacji, formularzy internetowych i importów w koncie.
Z tego powodu nie można osiągnąć następujących funkcji za pomocą pól tylko do odczytu:
automatyzacja procesów, która zmienia pole tylko do odczytu
Formularze internetowe pozwalające użytkownikom końcowym wprowadzać dane do pól tylko do odczytu
konwersja danych z potencjalnych klientów na pola tylko do odczytu
import danych do pól tylko do odczytu
- edycja na urządzeniach mobilnych
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie