Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Pola tylko do odczytu
Tworzenie niestandardowych pól to świetny sposób na rejestrowanie danych specyficznych dla Twojej Firmy, ale nie każdy użytkownik w zespole musi móc zmieniać każde pole.
Z polem tylko do odczytu możesz udostępniać dane niestandardowych pól użytkownikom, którzy nie mogą ich edytować.
Gdzie to znaleźć
Podczas tworzenia lub edytowania niestandardowego pola możesz skorzystać z opcji edycji, aby wybrać, które osoby mogą je edytować na podstawie zestawów uprawnień.
W widoku listy swoich pól możesz zobaczyć, które pola mają ograniczenia dotyczące edycji i najedź na ikony, aby zobaczyć, które osoby mają dostęp.
Jak to wygląda
Oto szybki przewodnik, jak wygląda dostęp do pól w różnych częściach Pipedrive.
Widok szczegółowy
Typ użytkownika | Status | Wygląd w widoku szczegółowym |
Zwykły użytkownik | Ograniczony | Przycisk Edytuj jest wygaszony, a najechanie myszą na niego wyświetla notatkę "To pole jest tylko do odczytu." |
Zwykły użytkownik | Nieograniczony | Pole jest dostępne do edycji. |
Administratory ofert | Ograniczony | Przycisk Edytuj jest przekreślony, a kliknięcie na niego wyświetla notatkę "To pole jest tylko do odczytu. Aby edytować dane, należy zezwolić na edycję pola w konfiguracji pola." Kliknij "w konfiguracji pola", aby przejść do ekranu edycji pola, |
Administratory ofert | Nieograniczony | Pole jest dostępne do edycji. |
Widok zarządzania polami
Na stronie zarządzania polami możesz zobaczyć, kto może widzieć pole na podstawie symbolu obok niego.
- Przekreślony ołówek oznacza, że pole jest ograniczone dla wszystkich użytkowników
- Ołówek z liczbą oznacza, że określona liczba użytkowników może edytować pole, a najechanie kursorem na liczbę pokazuje, którzy użytkownicy.
- Brak symbolu oznacza, że każdy użytkownik może edytować pole
Widok listy
Gdy pole tylko do odczytu staje się widoczną kolumną w widoku listy, ikona ołówka do edycji zostanie wygaszona.
Dotyczy to również edycji zbiorowej, gdzie menu rozwijane dla niedostępnych pól tylko do odczytu będzie wygaszone.
Ograniczenia
Celem tej funkcji jest zmniejszenie błędów użytkownika i uniknięcie zakłóceń istniejących integracji, automatyzacji, formularzy internetowych i importów w koncie.
Z tego powodu odczytywane pola nie pozwalają na wykonanie następujących czynności:
automatyzacja workflow, która zmienia odczytywane pole
formularze internetowe, które umożliwiają wprowadzanie danych końcowego użytkownika do odczytywanych pól
konwersja danych z możliwości prowadzenia do odczytywanych pól
import danych do odczytywanych pól
- edycja na urządzeniach mobilnych
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie