Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.
Synchronizace s Google Calendar
Používání Google Kalendáře a Pipedrive dohromady vám umožní mít přehled o vašem rozvrhu synchronizací vašich kalendářových aktivit mezi platformami.
Připojení vašeho Google kalendáře
Chcete-li povolit synchronizaci kalendáře, přejděte na Osobní preference > Synchronizace kalendáře.
Jakmile je povolení uděleno, musíte vybrat typ synchronizace, který chcete pro své kalendáře.
Možnosti synchronizace
Když nastavujete synchronizaci svého Google kalendáře, máte několik možností ohledně toho, jaká data se přenášejí mezi kalendáři a jak.
Vybrat kalendář – vyberte, který Google kalendář sdílí synchronizaci s vaším účtem Pipedrive.
- Vybrat typ synchronizace – vyberte, zda chcete:
jednosměrnou synchronizaci: Aktivity Pipedrive se synchronizují do vašeho externího kalendáře, pouze úpravy provedené na aktivitách Pipedrive se synchronizují zpět do Pipedrive (v takovém případě můžete přeskočit na tuto část); nebo
dvosměrnou synchronizaci: Aktivity Pipedrive se synchronizují do vašeho externího kalendáře a události externího kalendáře se synchronizují do Pipedrive jako aktivity, viditelné pro ostatní uživatele
Po rozhodnutí o typu synchronizace mezi kalendáři budete moci definovat výchozí viditelnost událostí vašeho Google kalendáře v Pipedrive jako viditelné pro všechny nebo viditelné pouze pro vás.
Můžete také nastavit, jak se soukromé události z vašeho Google kalendáře (např. schůzka u lékaře) budou zobrazovat ve vašem synchronizovaném kalendáři.
V závislosti na vybrané viditelnosti se náhled soukromé události vpravo odrazí v tom, jak se soukromé události zobrazují: ve vašem externím kalendáři, pro vás a pro ostatní v Pipedrive.
Viditelné pro všechny – Všichni v Pipedrive budou moci vidět detaily vaší soukromé události
Viditelné pouze pro mě – Pouze vy budete moci vidět detaily vaší soukromé události
Nesynchronizovat soukromé události – Žádné soukromé události nebudou synchronizovány a časové sloty nebudou blokovány. Můžete ručně blokovat soukromé časové sloty, abyste se vyhnuli dvojím rezervacím nebo konfliktům
Nyní definujete, jak se události z vašeho Google kalendáře zobrazují v Pipedrive nastavením jejich typu aktivity, jako je schůzka nebo úkol, a nakonec si vyberete, které z typů aktivit Pipedrive budou synchronizovány do vašeho Google kalendáře.
Po kliknutí na „zahájit synchronizaci,” se můžete bezpečně přesunout z této stránky, zatímco synchronizace probíhá na pozadí.
Úprava nastavení synchronizace
Pokud potřebujete upravit synchronizaci kalendáře Google, přejděte na své nastavení synchronizace kalendáře a klikněte na “upravit” vedle účtu, který chcete změnit.
Jak odpojit účet
Pokud potřebujete odpojit synchronizaci kalendáře Google, přejděte na svá nastavení synchronizace kalendáře a klikněte na ”zastavit synchronizaci.“
Jak znovu připojit účet
Jakýkoli účet, který jste synchronizovali a poté v minulosti zastavili, bude zobrazen pod "dříve synchronizováno," a můžete ho znovu synchronizovat kliknutím na ”zahájit synchronizaci.“
To vás přenese do okna možností synchronizace, kde si můžete přizpůsobit svá nastavení a potvrdit kliknutím na “zahájit synchronizaci.”
Pokračování v nedokončené synchronizaci
Pokud proces zastavíte před jeho dokončením, můžete snadno pokračovat tam, kde jste skončili:
Klikněte na “zahájit synchronizaci” vedle nedokončené synchronizace (bude tam napsáno “připraveno k připojení”)
Projděte procesem, abyste definovali možnosti viditelnosti a aktivity
Klikněte na “zahájit synchronizaci” na následující obrazovce
Byl tento článek užitečný?
Ano
Ne