Hinweis: Caller ist eine der vielen nützlichen Funktionen im Professional-Plan. Um zu erfahren, wie Sie den Plan wechseln können, klicken Sie hier.
Für Vertriebsmitarbeiter, die täglich unzählige Stunden am Telefon verbringen, ist eine effiziente Anruf Workflow unerlässlich, um Zeit zu sparen und Ziele zu erreichen. Mit der integrierten Anruf Funktion von Pipedrive können Sie direkt auf Ihre Kunden zugreifen und Anrufe tätigen, ohne die Pipedrive-Webanwendung zu verlassen, und alle in Ihrem Pipedrive-Account vorgenommenen Anrufe automatisch protokollieren zur mühelosen Berichterstattung.
Um den Anrufer für Ihren Unternehmens-Account einzurichten, können Sie zu den Einstellungen > wechseln; Anrufen. Hier können Sie:
- Verwalten Sie Anrufguthaben und Anrufeinstellungen für Ihr Unternehmen
- Ermöglichen Sie Benutzern in Ihrem Unternehmen, Anrufe mit dem Anrufer anzustellen
- Richten Sie Ihre persönlichen Anrufeinstellungen ein
Weitere Informationen zum Konfigurieren Ihres Callersfinden Sie hier.
Hinweis: Anrufer können nur von admin-Nutzern konfiguriert werden.
Vor dem Anruf
Sobald Ihre Nummer verifiziert wurde, können Sie mit dem Anruf beginnen. Um einen Anruf in Ihrem Pipedrive-Account zu initiieren, können Sie in einer beliebigen Listen-oder Detail Ansicht auf eine beliebige Telefonnummer klicken.
Hinweis: Wenn Sie Ihre Telefonnummer noch nicht verbunden und validiert haben, werden Sie aufgefordert, dies zu tun.
Während des Anrufs
Sobald Sie auf eine aufgelistete Telefonnummer geklickt haben, sehen Sie, dass die Anruf Leiste am unteren Bildschirmrand angezeigt wird.
Hier können Sie:
- Die Nummer ändern
- Lautsprecher-und Mikrofoneinstellungen wählen
- Aktivieren Sie die Option "Anruf aufnehmen"
Wenn die Anrufeinstellungen entsprechend angepasst wurden, können Sie auf die Schaltfläche Anruf starten klicken, um den Anruf zu initiieren.
Hinweis: Sie müssen Pipedrive erlauben, das Mikrofon Ihres Geräts zu benutzen, sofern Sie dies nicht bereits getan haben.
Wenn der Anruf verbunden ist, können Sie:
- Die Wähltastatur verwenden
- Mikrofon stumm schalten oder aktivieren
- Textnotizen im Notizenfenster machen
Nach dem Anruf
Nachdem der Anruf beendet wurde, werden Sie aufgefordert, aus einer Liste von Anruf Ergebnissen auszuwählen und wie Sie Ihren Anruf protokollieren können.
Anruf Ergebnis
die Ergebnisse Ihres Anrufs. Die Optionen des Anruf Ergebnisses können von einem Admin-Nutzer unter Einstellungen > eingerichtet werden; ≫ Ergebnisse werden aufgerufen.
Protokoll Anruf als:
weist dem angemeldeten Anruf eine Aktivität zu. Sie können Ihren Anruf entweder als neue Aktivität oder als bereits existierende Aktivität für diesen Kontakt protokollieren.
Wenn Sie nach dem Protokollieren des aktuellen Anrufs mit einem neuen Aktivitätsfenster aufgefordert werden möchten, können Sie das Planen einer Follow-up-Aktivität abhaken.
Der gespeicherte Anruf wird als Aktivität unter dem Kontakt protokolliert und wird immer als erledigt markiert. Über die Kontakt Detailseite können Sie die Aufnahme des Anrufs anhören, wenn die Anrufaufnahme aktiviert wurde, und die Aufnahme auch als Audiodatei herunterladen, indem Sie auf die Schaltfläche "..." neben der Aufnahme klicken.
Hinweis: die Anrufaufnahme und das herunterladen können von einem Admin- Nutzer unter Einstellungen > aktiviert werden; ≫ Unter nehmen > Anrufaufnahme.
Die über den Anrufer getätigten Anrufe Verhalten sich wie normale Aktivitäten zu Berichtszwecken. Weitere Informationen zur Berichterstattung finden Sie hier.