Base de Conocimiento

Integración de Pipedrive: Slack

La integración Slack-Pipedrive es excelente para mantener a tu equipo y tus gerentes actualizados sobre las acciones de Pipedrive de tu equipo, ¡incluso si no tienen una cuenta de Pipedrive!

Específicamente, puedes utilizar la integración para:

  • Compartir contactos e información de contacto de Pipedrive
  • Publicar tratos añadidos de forma automática
  • Publicar actualizaciones personalizadas sobre el estado de los tratos para los usuarios
  • Proporcionar información constante de los tratos ganados
  • Buscar contactos en Pipedrive mediante el comando /pipedrive Slack


Para obtener más información sobre qué puede hacer la integración Slack-Pipedrive—o 'Dealbot'—consulta nuestra publicación en el blog (con un video de introducción) aquí.

Nota: La integración de Slack te permitirá enviar notificaciones basadas en la actividad de tratos en tu cuenta de Pipedrive. Si deseas automatizar las notificaciones de Slack en función de la actividad de tus Contactos y Actividades, puedes hacerlo con nuestra función de Automatización del flujo de trabajo. Para conocer más sobre esta función, haz clic aquí.

Para empezar, ve a Herramientas y aplicaciones > Slack.
Desde allí,
conecta tu cuenta con Pipedrive haciendo clic en el botón Autorizar cuenta de Slack.

slack_integration.png

Una vez que lo has autorizado y activado, puedes programar lo que quieres informar y a qué canal utilizando el menú desplegable y marcar las casillas desde la misma página de ajustes de Slack.

Como Usuario administrador, puedes elegir informar sobre todas las acciones de tus equipos. Otros usuarios también pueden configurar un informe de sus propias acciones.

Además, todos los usuarios pueden buscar y compartir contactos en Slack mediante el comando /pipedrive Slack. Ahora puedes dejar de perder tiempo en informes manuales extensos y comenzar a relajarte automáticamente con Slack.

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