Nota: El <1> Operador es una de las numerosas funciones útiles que tiene el plan Profesional de Pipedrive. Para saber cómo cambiar los planes, haz clic aquí.
Para vendedores que pasan incontables horas al teléfono todos los días, una llamada eficiente flujo de trabajo es esencial para ahorrar tiempo y alcanzar objetivos. Con la función de Operador incorporada de Pipedrive, podrás hacer clic y hacer llamadas directamente a tus clientes sin salir de la aplicación web Pipedrive, así como registrar de forma automática todas las llamadas realizadas en tu cuenta de Pipedrive para informes sin esfuerzo.
Para configurar el Operador para tu cuenta de empresa, puedes ir a Ajustes > Llamando. Aquí podrás:
- Gestiona los ajustes de llamadas de crédito y llamadas para tu empresa
- Permite que los usuarios de tu empresa realicen llamadas con Operador
- Configura tus ajustes de llamadas personales
Para obtener más información sobre cómo configurar tu Operador, haz clic aquí
Nota: El Operador solo puede ser configurada por los usuarios administradores.
Antes de la llamada
Una vez que tu número ha sido verificado, puedes empezar a llamar. Para iniciar una llamada en tu cuenta de Pipedrive, puedes hacer clic en cualquier número de teléfono en cualquier vista de lista o vista de detalles.
Nota: si todavía no has conectado y validado tu número de teléfono, se te pedirá que lo hagas.
Durante la llamada
Una vez que hayas hecho clic en un número de teléfono listado, verás que el panel de el Operador aparece en la parte inferior de la pantalla.
Aquí podrás:
- Modificar el número
- Elige los ajustes de altavoz y micrófono
- Alternar en la opción de llamada de registro de teléfono
Cuando se han ajustado los ajustes de llamada en consecuencia, puedes presionar el botón de inicio de llamada para iniciar la llamada.
Nota: tendrás que permitir que Pipedrive utilice el micrófono de tu dispositivo si aún no lo has hecho.
Cuando la llamada esté conectada, podrás:
- Escribe la almohadilla de marcado
- Desactiva o silencia tu micrófono
- Toma notas de texto en el panel notas
Después de la llamada
Después de que la llamada ha finalizado, se te pedirá que elijas una lista de resultados de llamadas y qué registrar tu llamada como.
Resultado de llamada
Las opciones de resultado de llamadas pueden configurarse por un usuario administrador en los Ajustes > Llamar a > Llamadas de resultados.
Llamada de registro como:
asigna una acción sujeta a la llamada registrada. Podrás registrar tu llamada como una acción nueva o como una acción preexistente prevista para ese persona de contacto.
Si deseas que se te solicite una nueva ventana de acción después de registrar la llamada actual, puedes desactivar la programación de una acción de seguimiento.
La llamada guardada se registrará como una acción bajo el persona de contacto y siempre se marcará como completada. Desde la página de detalles de contacto, puedes escuchar la grabación de la llamada si la grabación de llamadas estaba habilitada, y también descargar la grabación como un archivo de audio haciendo clic en el botón "..." junto a la grabación.
Nota: la grabación y descarga de llamadas puede ser habilitada por un usuario administrador en Ajustes > Llamar a > Empresa > Grabación de llamadas.
Las llamadas realizadas a través de la persona que Operador se comportarán como acciones normales para propósitos de informes. Para leer más sobre informes, haz clic aquí.