Teadmusbaas

Jälgijate funktsioon võimaldab Pipedrive'i kasutajal vaadata ja saada teavitusi konkreetsetest üksustest Pipedrive'is.

Kuna igal Pipedrive'i üksusel võib olla ainult üks omanik, on see funktsioon kasulik, kui rohkem kui üks kasutaja töötab tehingul ja vajab seotud andmete ja käimasoleva edusammude nähtavust.

Järgmine kirje

On kaks viisi kirjet järgida, sõltuvalt kirje tüübist.

Pakkumised ja tooted

Saate pakkumise või toote jälgida, klõpsates detailvaate ülaosas asuval rippmenüül ja valides "Lisa jälgija" ning siis ühe või mitu loetletud kasutajat.

Samast rippmenüüst saate klõpsata "Järgmine lõpetamine" enda eemaldamiseks jälgijana.

Inimesed ja organisatsioonid

Inimese või organisatsiooni saate jälgida minnes detailvaatesse ja klõpsates "+" asub Jälgijad.

Jälgija nimele klõpsates saate vaadata nende Kasutaja ülevaadet või klõpsata "Järgmiste lõpetamine" enda eemaldamiseks jälgijana.

Jälgite teist kasutajat

Kui jälgite teist kasutajat Pipedrive'is, näete ja saate teavitusi kõikide esemete (tehingud, organisatsioonid, inimesed, tooted) kohta, mille omanik ta on, sõltumata nähtavusrühma seadetest või üksikute esemete nähtavuse seadetest.

Et teha end teise kasutaja jälgijaks, navigeerige selle kasutaja Ülevaatesse ja klõpsake üleval paremas nurgas jälgija rippmenüüs:

Saate lisada teise kasutaja jälgijaks või hakata ise seda kasutajat jälgima.

Vaata jälgijate teavet

Saate näha, milliseid esemeid kasutaja jälgib, tema Kasutajaülevaatest:

Kui olete seal, leidke kasutaja, kelle teavet soovite vaadata, ja valige vahekaart Jälgitav. Valige teave, mida soovite näha, ja saate loetelu nendest esemetest, mida kasutaja jälgib.

Teavitused

Kui hakkate jälgima üksust või kasutajat Pipedrive'is, teavitatakse teid müügitoeta assisendi paneelis reaalajas, kui on teade.

Reaalajas rakenduses ajakohastamiseks aktiveerige töölaua teavitused, minnes isiklikesse eelistustesse > konto > Rakenduse töölaua teavitamine.