Teadmusbaas

Tehingutega töötades võite soovida lisada jälgijaid või osalujaid massiliselt, et säästa aega, mida kulub nende käsitsi lisamiseks. Mõlemad osalejad ja jälgijad saab lisada oma kontole tabelarvutustarkvara importimise teel.

Jälgijate importimine

Saate importida tabelarvutuskeskkonna abil järjestikuliselt jälitajaid oma kontaktisikutele, organisatsioonidele, tehingutele ja toodetele, mis võimaldab teil säästa aega, selle asemel et neid käsitsi lisada. Selleks peate esmalt filtrima kirje pealkirja või nime ja nende Pipedrive'i süsteem-ID-de järgi, et vältida dubleerimist importimisel. Lisateavet, kuidas kasutada Pipedrive'i süsteem-ID funktsiooni, leiate sellel artiklil.

Selles näites lisatakse nimekirjavatesse tehingu pealkiri, tehingu ID, isiku nimi ja isiku ID. See võimaldab suurte hulkade jälgimist nende inimeste ja tehingute puhul lisada.

Seejärel saate loendi eksportida tabelarvutisse. Kui oma tabelarvutust uuendate, lisage veerg oma jälgijate jaoks. Kui soovite lisada rohkem kui ühe, saate need lisada sama lahtrisse, eraldades need komadega ",". Allpool on näide, kuidas teie tabelarvutus välja näeks.

Tabelarvutuse importimisel saate määrata veerud oma Pipedrive'i andmepõldude "Jälgijad" valikuks.

Klõpsake pliiatsi ikoonil, et määrata oma jälgijad, veendudes, et valite oma kontol õige kasutaja, kes tuleb kirje jälgijaks lisada.

Pärast importimist peaksid jälgijad olema nähtavad kirje üksikasjades.

Osaliste importimine

Osaliste importimine on võimalik ainult olemasolevate tehingute uuendamisel teie kontol. Osaliste importimiseks peate kõigepealt eksportima faili tehingu Pipedrive süsteemi ID kooskõlas oleva tehingu jaoks, mida soovite uuendada ja lisama osalejate teabe enne tabeli uuesti impordimist. Rohkem infot Pipedrive süsteemi ID kasutamise kohta leiate sellest artiklist.

Tabelit luues peate iga osaleja jaoks lisama eraldi read.

Siin on näide, kuidas tabel välja näeks.

Importi seadistades veenduge, et kaardistate tehingu jaoks Pipedrive süsteemi ID välja. Teie tabelis olevad osalejate veerud kaardistatakse Pipedrive'i ühenduse nimeväljadega.

Pärast impordi käitamist kuvatakse osalejad tehingu üksikasjade vaates. Kuigi Harry Potter ei olnud tabelis, sest ta oli tehingu algsul kontaktisik, jääb ta pärast impordi lõppu tehingu osalejaks.