Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.
Tarjoukset: mitä ne ovat ja miten ne lisätään
Pipedrivessa käynnissä oleva kauppa, jota seuraat henkilön tai organisaation kanssa, tallennetaan kaupaksi ja käsitellään putkesi vaiheiden läpi, kunnes se on joko VOITETTU tai HÄVITTY.
Hyvän havainnollistuksen saamiseksi suhteesta kontaktiesi ja kauppojesi välillä, tutustu tähän artikkeliin Pipedriven tietojärjestelystä.
Sopimuksen yksityiskohtanäkymä
Klikkaamalla sopimusta avaat sen yksityiskohtanäkymän, jossa voit nähdä kaikki linkitetyt kontaktit, tuotteet, projektit tai aktiviteetit.
Voit myös nähdä toistuvan tulon tietoja, asiakirjoja, tiedostoja ja sähköposteja, jotka on vaihdettu linkitetyn kontaktin kanssa.
Tässä on muutama asia, jotka on hyvä pitää mielessä sopimuksista:
- Liidit voidaan muuntaa sopimuksiksi, ja sopimukset voidaan muuntaa liideiksi.
- Sopimukset voidaan liittää henkilöön, organisaatioon tai projektiin. Kaikki linkitettyyn kohteeseen tehdyt muutokset näkyvät myös sopimuksessa.
- Aktiviteetit ja tuotteet voidaan molemmat liittää sopimukseen.
- Sopimukset seuraavat kaikkia tapahtumia ja liikkeitä, jotka tapahtuvat myyntiprosessisi aikana.
- Sopimukset voidaan tuoda aikaisemmasta CRM:stä tai tuoda CSV- tai XLS-tiedostosta.
- Voit seurata sopimustesi edistymistä käyttämällä Insights-raportteja.
Yhden tarjouksen lisääminen kerrallaan
On olemassa useita tapoja lisätä uusi tarjous Pipedrive-tilillesi.
“+ Tarjous” -painike
Tämä painike löytyy putkistokuvastasi, ennusteenäkymästäsi ja tarjousten luettelonäkymästäsi.
“+” -painike
Tämä vaihtoehto sijaitsee henkilön tai organisaation yksityiskohtaisessa näkymässä tarjoukset -osiossa.
Voit myös löytää sen yhteystietojen aikajanalta.
“Lisää uusi tarjous” -painike
Tämä vaihtoehto löytyy henkilön tai organisaation yksityiskohtaisesta näkymästäsi.
Jos sinulla on olemassa oleva tarjous, jonka haluat liittää sähköpostiin, valitse “Linkitä olemassa olevaan.”
Tarjousten lisääminen suurina erinä
Voit lisätä useita tarjouksia samanaikaisesti tuontiprosessin avulla.
Aloita siirtymällä “...”> Tuo tiedot.
Varmista, että sinulla on sarake tarjouksen otsikolle taulukossa, jonka tuot, ja yhdistä se samaan kenttään Pipedrivessa.
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Kyllä
Ei