Remarque : Caller est l'une des nombreuses fonctionnalités utiles du plan Professionnel de Pipedrive. Pour savoir comment changer d’abonnement, cliquez ici.

Pour les vendeurs qui passent d'innombrables heures au téléphone chaque jour, un flux de travail d'appel efficace est essentiel pour gagner du temps et atteindre les objectifs. Grâce à la fonction Caller intégrée de Pipedrive, vous pourrez directement cliquer et passer des appels vers vos clients sans quitter l'application Web Pipedrive, ainsi que consigner automatiquement tous les appels passés dans votre compte Pipedrive pour générer des rapports sans effort.

Pour configurer Caller pour votre compte d'entreprise, vous pouvez aller à Paramètres > Appel.Ici, vous serez en mesure de :

• Gérer le crédit d’appel et les paramètres d’appel pour votre entreprise
• Permettre aux utilisateurs de votre entreprise de passer des appels avec Caller
• Configurer vos paramètres d'appel personnel

Pour en savoir plus sur la façon de configurer Caller, cliquez ici.

Remarque : Caller ne peut être configuré que par des administrateurs.

Avant l’appel

Une fois que votre numéro a été vérifié, vous pouvez commencer à appeler. Pour lancer un appel dans votre compte Pipedrive, vous pouvez cliquer sur n’importe quel numéro de téléphone dans n’importe quelle Vue en liste ou Vue détaillée.

Remarque : si vous n’avez pas encore connecté et validé votre numéro de téléphone, vous serez invité à le faire.

Lors de l’appel

Une fois que vous cliquez sur un numéro de téléphone listé, vous voyez apparaître le panneau Caller en bas de l’écran.

Ici, vous serez en mesure de:

• Modifier le numéro
• Choisir les paramètres du haut-parleur et du microphone
• Basculer sur l’option Enregistrer un appel téléphonique

Lorsque les paramètres de l’appel ont été ajustés en conséquence, vous pouvez cliquer sur le bouton Lancer l’appel pour lancer l’appel.

Remarque : vous devrez permettre à Pipedrive d’utiliser le microphone de votre appareil si vous ne l’avez pas déjà fait.

Lorsque l’appel est connecté, vous serez en mesure de :

• Utiliser le pavé numérique
• Activer ou désactiver votre microphone
• Prendre des notes de texte dans le panneau notes

Après l’appel

Une fois l'appel terminé, vous serez invité à choisir dans une liste de résultats d'appel et de consigner votre appel.

Résultat de l’appel
Les résultats de votre appel. Les options de résultat de l’appel peuvent être configurées par un administrateur dans les paramètres > Appel > Résultats d’appel.

Enregistrer l’appel comme :
Assigne une activité soumise à l’appel connecté. Vous pourrez enregistrer votre appel comme une nouvelle activité ou comme une activité préexistante prévue pour cette personne à contacter.

Si vous souhaitez être invité à une nouvelle fenêtre d’activité après la journalisation de l’appel en cours, vous pouvez cocher la case d’activité de suivi.

L’appel enregistré sera enregistré comme une activité sous la personne à contacter et sera toujours marqué comme terminé. À partir de la page de détails de contact, vous pouvez écouter l’enregistrement de l’appel si l’enregistrement de l’appel a été activé, et également télécharger l’enregistrement sous forme de fichier audio en cliquant sur le bouton «...» à côté de l’enregistrement.

Remarque : l’enregistrement et le téléchargement des appels peuvent être activés par un administrateur dans Paramètres > Appel > Compagnie > Enregistrement d’appel.

Les appels effectués par l' intermédiaire de Caller se comportent comme des activités normales à des fins de rapport. Pour en savoir plus sur les rapports , cliquez ici.