Étiquettes de prospects
Votre Boîte des prospects peut se retrouver encombrée de ventes potentielles. L'ajout d'étiquettes de prospects avec un code couleur vous permet donc de catégoriser visuellement vos prospects au fur et à mesure que vous les qualifiez.
Ajouter des étiquettes à un prospect
Pour attacher une étiquette à un prospect, sélectionnez le prospect dans votre Boîte des prospects et cliquez sur « Ajouter des étiquettes » dans la section des détails.
Étant donné que vos prospects ne rentrent pas toujours dans une seule catégorie, vous pouvez attribuer plusieurs étiquettes à la fois.
Créer de nouvelles étiquettes
Pour créer une nouvelle étiquette de prospect, allez dans la section des étiquettes dans vos détails et cliquez sur « + Ajouter une nouvelle étiquette ».
Choisissez un nom et une couleur pour votre étiquette, puis cliquez sur « Enregistrer » pour confirmer.
Modification d'étiquettes de prospects
Vous pouvez modifier des étiquettes existantes en cliquant sur l'icône crayon située à côté de l'étiquette.
Vous pouvez changer son nom et sa couleur, ou supprimer l'étiquette en cliquant sur l'icône corbeille.
Cliquez sur « Enregistrer » pour confirmer les changements.
Filtrer par étiquette de prospect
Dans le coin supérieur droit de votre page des prospects, cliquez sur le menu déroulant des étiquettes pour voir vos étiquettes existantes et sélectionnez une ou plusieurs étiquettes devant servir de critère de filtrage.
Lorsque vous filtrez pour une étiquette, vous verrez tous les prospects possédant cette étiquette, même ceux qui possèdent également d'autres étiquettes.
Vous pouvez réinitialiser le filtre en cliquant sur « Toutes les étiquettes ».
Modification groupée d'étiquettes de prospects
Vous pouvez ajouter des étiquettes à plusieurs prospects en sélectionnant ceux-ci dans la boîte des prospects pour ouvrir le menu de modification groupée.
Vous pouvez sélectionner une ou plusieurs étiquettes à ajouter avant de cliquer sur « Mettre à jour » dans le coin inférieur droit pour confirmer les modifications.
Copier les étiquettes sur la conversion des prospects et des affaires
Lorsque vous convertissez un prospect en affaire ou une affaire en prospect, vous pouvez choisir de copier automatiquement les étiquettes.
Lorsque vous activez la copie d'étiquettes lors de la conversion, toutes les étiquettes rattachées à un prospect ou à une affaire apparaîtront automatiquement préremplies dans la fenêtre de conversion et seront transférées vers le nouvel enregistrement du prospect ou de l'affaire, garantissant que ces étiquettes soient immédiatement disponibles dans la liste des étiquettes de prospects ou d'affaires.
Comment activer la copie d'étiquettes lors de la conversion de prospects et d'affaires ?
Allez dans Paramètres >> Paramètres de l'entreprise > Étiquettes et activez l'option de copie.
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