Pipedrive
Aide rapide
Trouver des réponses rapides par sujet.
Comptes et paramètres
- Comment modifier/réinitialiser votre mot de passe Pipedrive
- Les champs personnalisés s'appliquent-ils à toutes les offres ?
- Comment changer le nom de l'entreprise ?
- Puis-je lier des champs personnalisés à des articles multiples ?
- Quel genre de champs personnalisés existe-t-il ?
- Que sont les champs personnalisés ?
Facturation
- Qu'arrive-t-il aux données d'un utilisateur désactivé ?
- Comment puis-je ajouter ou éditer mon numéro de TVA sur les prochaines factures ?
- Comment puis-je avoir de nouveau accès à un compte fermé, en payant un nombre de postes différent ?
- Comment puis-je avoir de nouveau accès à un compte fermé ?
- Comment puis-je supprimer mon compte payé ?
- Comment puis-je supprimer des postes dans mon compte ?
Conseils pour un démarrage rapide
- Quelle est la différence entre une organisation et un compte professionnel ?
- Quelle est la différence entre un utilisateur et un compte professionnel ?
- Comment puis-je inviter des amis à créer leur propre compte Pipedrive ?
- Comment puis-je utiliser la barre de recherche ?
- Ajouter des offres pour commencer les échanges sur le suivi des ventes
- Ajouter des contacts et associer les à des offres
Vues en liste
- Comment rétablir les offres supprimées ?
- Est-il possible d'ajouter des « followers » en masse ?
- Pourquoi je ne peux pas ajouter des colonnes d'offres à ma liste de contacts ?
- Pourquoi je ne peux pas ajouter de colonnes d'offres ou de personnes à ma liste d'organisations ?
- Comment puis-je supprimer des articles en masse de la liste ?
- Où puis-je trouver les offres d'un utilisateur désactivé et modifier la propriété ?
Pipeline
- Comment puis-je masquer mes utilisateurs ou donner un accès à certains d'entre eux ?
- Est-il possible de visualiser tous mes pipelines dans une seule vue ?
- Comment puis-je afficher les offres dans un Pipeline différent ?
- Comment puis-je supprimer une offre sur la vue du pipeline ?
- Pourquoi mon offre disparaît dans le pipeline lorsqu'il est signalé comme gagné/perdu ?
- Pourquoi la somme de toutes mes offres s'affiche-t-elle dans une seule devise sur le pipeline ?
Produits
- Puis-je ajouter des champs supplémentaires dans le formulaire « Ajouter un nouveau produit » ?
- Qu’est-ce que ça veut dire quand je suis un produit ?
- Puis-je avoir un produit avec différentes variations de prix et de divises ?
- Que puis-je faire avec la durée du produit ?
- Où puis-je activer ou désactiver des produits individuels ?
- Puis-je importer des produits et les associer automatiquement aux offres ?
Courrier
- Comment puis-je trouver mes informations IMAP et SMTP ?
- Pourquoi mes courriels apparaissent avec un formatage différent après envois ?
- Fils de messages dans Pipedrive
- Pourquoi la colonne « dernier courriel envoyé » n'est pas correcte dans la vue en liste ?
- Pourquoi mes courriels ne sont pas archivés dans mon client de messagerie lorsque je les ai archivés dans Pipedrive ?
- Puis-je synchroniser plusieurs courriels pour un utilisateur ?
Statistiques
- Comment la monnaie est-elle convertie dans les Statistiques ?
- Les statistiques : comment voir ce que les points de données contiennent ?
- Tableaux de bord : comment changer ce qui apparait dans le tableau de bord
- Tableau de bord : comment le voir en plein écran
- Tableau de bord : comment voir les articles inclus dans les points de données ?
- Tableau de bord : pourquoi certaines de mes données manquent-elles ?
Activités
- Pourquoi est-ce que mon décompte des activités et ma vue en liste des activités présentent-ils des numéros différents ?
- Comment puis-je créer des activités en masse ?
- Est-il possible de synchroniser mes activités avec le calendrier Apple au lieu de Google ?
- Puis-je synchroniser mes activités avec Outlook au lieu de Google ?
- Comment puis-je relier mes activités à de multiples contacts ?
- Pourquoi les courriels que je n'ai pas envoyés ni reçus ne sont-ils pas dans la liste des activités ?
Prévision
- Comment puis-je passer d'une période à une autre dans une prévision ?
- Pourquoi mes offres sont-elles converties en une devise lors d'une prévision ?
- Comment les offres sont-elles organisées dans chaque colonne de la vue de prévision ?
- Que signifie la barre verte située en bas d'une mosaïque d'offre dans la vue de prévision ?
- Pourquoi certaines mosaïques d'offres sont vertes et d'autres blanches ?
- Comment puis-je afficher les revenus prévus pour les offres de mes collègues dans une prévision ?
Vue de détail
- Que représentent les flèches noires dans l'Aperçu détaillé d'une offre ?
- Comment puis-renommer la personne de contact ou l'organisation associée à une offre ?
- Comment puis-je renommer la personne ou l'offre associée à une organisation ?
- Pourquoi mes courriels n’apparaissent-ils pas dans la page Organisation mais dans les offres et contacts ?
- Comment puis-je ajouter un nouveau contact dans une organisation ?
- Comment puis-je ajouter une personne existante à une organisation ?