Tudástár

A kapcsolatok azok az emberek vagy szervezetek, akikkel a Pipedrive-on keresztül értékesítesz, és ők részt vesznek az összes üzletedben, leadedben és projektedben.

Megtalálhatod a kapcsolatok listanézetét, ha rákattintasz a ikonra a bal oldali navigációs sávon.

Emberek

Emberek kapcsolatai azok az egyéni ügyfelek, akikkel a Pipedrive-on keresztül értékesítesz.

Ők a sales folyamat gerincét képezik, és a kapcsolódó információk, mint például a tervezett tevékenységek és e-mailek, az adott személy részletes nézetében követhetők.

Ami az emberekkel kapcsolatban fontos, hogy tartsd észben:

• Ők a te ügyfeleid, és tartalmazzák az e-mail címeket és telefonszámokat.
• Összekapcsolhatók egy szervezettel.
• Összekapcsolhatók több lead-del vagy üzlettel egyszerre.
• Szinkronizálhatók egy kapcsolattartó szolgáltatóval, vagy importálhatók egy táblázat segítségével, vagy a Import2 használatával.

Szervezetek

Szervezetek olyan vállalkozások vagy kapcsolatok gyűjteményei, és mint az emberek, a részletes nézetben megtalálhatók a releváns adataik és kapcsolódó információik.

Dolgok, amiket érdemes szem előtt tartani a szervezetekkel kapcsolatban:

• Ők azok a cégek, ahol az Ön kapcsolatai dolgoznak, és olyan információkat tartalmaznak, mint a levelezési cím vagy iparági információk.
• Összekapcsolhatók több személlyel.
• Lehet több nyitott üzletük egyszerre.
• Összekapcsolhatók kapcsolódó más szervezetekkel.
• Szinkronizálhatók egy kapcsolattartó szolgáltatóval, vagy importálhatók egy táblázat vagy Import2 használatával.

Hogyan lehet kapcsolatokat hozzáadni

Az emberek és szervezetek többféleképpen hozzáadhatók a Pipedrive fiókjához:

• A “Ügylet hozzáadása” vagy “Érdeklődő hozzáadása” dialógusablakban új kapcsolatot hozhat létre, ha olyan nevet ad hozzá, amely nincs összekapcsolva egy meglévő kapcsolattal.
  

• A személyek vagy szervezetek fül listanézetében új kapcsolatokat hozhat létre a “+ Személy” vagy “+ Szervezet” gombokkal.
  

• Egy szervezet részletes nézetében új személyt adhat hozzá a “+” gomb segítségével az emberek szekcióban.

Kapcsolat szinkronizálás

Használhatja a kapcsolat szinkronizálás eszközt, hogy összekapcsolja a Google Contacts listáját a Pipedrive kapcsolataival.

Menjen a Beállítások > Kapcsolat szinkronizálás > “Új fiók hozzáadása” lehetőségre, hogy elkezdje a kapcsolatai szinkronizálását.

Választhat:

• Egyirányú szinkronizálást, amely frissíti a Pipedrive kapcsolatait, de nem változtatja meg a külső kapcsolatait
• Kétirányú szinkronizálást, amely tükrözi a változásokat bármelyik helyen

Kapcsolatok címkézése

A Pipedrive kapcsolataidat a kapcsolati címkék funkció segítségével kategorizálhatod.

Meglévő címkéket adhatsz a kapcsolatokhoz, vagy új címkéket hozhatsz létre a “+ Új címke hozzáadása” lehetőség használatával.