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Status:

Pipedrive

Contatti: persone e organizzazioni


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I contatti sono le persone o le organizzazioni a cui vendi utilizzando Pipedrive. In Pipedrive, e nella maggior parte delle situazioni legate alle vendite, occorre avere un contatto prima di poter fare molto di più. In Pipedrive, tutte le azioni associate a questi contatti saranno automaticamente tracciate nella pagina di Vista dettaglio del contatto stesso.

Le persone di contatto sono gli specifici clienti a cui vendi da Pipedrive. Queste persone di contatto sono il cuore del processo di vendita e qualunque informazione relativa a ciascun contatto (come attività previste o e-mail) verranno tracciate nella vista dettaglio di quella persona.


Le organizzazioni
costituiscono le più grandi raccolte di dati in Pipedrive. Tutte le persone relative a una organizzazione saranno elencate nella sua vista dettaglio, oltre a eventuali note o attività effettuate in relazione a qualunque persona/offerta relativa all’organizzazione.

  • Le organizzazioni sono le aziende in cui lavorano le persone di contatto e contengono informazioni quali un indirizzo postale o informazioni di settore.
  • Le organizzazioni possono contenere più persone.
  • Le organizzazioni possono avere più offerte aperte per loro allo stesso momento.
  • Le organizzazioni possono essere correlate ad altre organizzazioni.
  • Le organizzazioni possono essere sincronizzate con i Contatti Googleimportate da un CRM precedente o importate da un file CSV o XLS.

Nota: se hai bisogno di ulteriori campi nel tuo account, come posizioni lavorative e indirizzi postali, suggeriamo a questo scopo di creare campi personalizzati

Come aggiungere contatti

Persone e organizzazioni possono essere aggiunte in vari modi nel proprio account Pipedrive:

  • Nella finestra di dialogo Aggiungi offerta , che creerà contemporaneamente un’offerta e un contatto.
    Quando si crea un’offerta, sia una persona che un’organizzazione, o entrambi, devono essere specificati. 

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  • Nella Vista elenco della scheda PersoneOrganizzazioni.
    Questo creerà solo una persona o una organizzazione. Quando si crea una persona è possibile creare una nuova organizzazione a cui associare la persona, oppure di associare quella persona a una organizzazione esistente. 

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  • Dalla Vista dettaglio di una specifica organizzazione. 
    Aggiungendo una persona in questo modo si assocerà la nuova persona all’organizzazione che si sta visualizzando in quel momento.

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Sincronizzazione con i contatti Google

I contatti Pipedrive possono anche essere sincronizzati con un gruppo dell’account Google Contacts collegato. Eventuali aggiornamenti delle informazioni in Pipedrive verranno riflessi in Google Contacts, ed ogni aggiornamento effettuato in Google Contacts verrà riportato in Pipedrive.
Cliccare qui per avere ulteriori informazioni su come abilitare la sincronizzazione con Google Contacts. 

Importazione contatti

Gli utenti amministrativi dell’account aziendale di Pipedrive hanno anche la possibilità di importare un foglio di lavoro di contatti, permettendo di trasportare in Pipedrive il proprio elenco di contatti.
Per avere maggiori informazioni su come farlo, suggeriamo di cominciare qui