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Pipedrive

Contatti - Persone e Organizzazioni


I Contatti saranno ovviamente le Persone o Organizzazioni alle quali stai vendendo. In Pipedrive (e nella maggioranza delle cose relative alle vendite), hai bisogno di un Contatto prima di poter fare qualsiasi altra cosa. I Contatti seguiranno automaticamente nelle pagine di dettaglio tutte le azioni associate che si verificano in Pipedrive.

Persone sono singole persone. In un secondo momento (o allo stesso momento), le Persone possono avere Offerte aperte per loro, che poi saranno tracciate separatamente della tua pipeline di vendita.

  • Persone sono i profili delle persone di contatti contenente informazioni a lungo termine, ad esempio indirizzi e-mail e numeri di telefono.
  • Le Persone possono essere i membri di un'Organizzazione.
  • Le Persone possono avere più Offerte aperte per loro allo stesso momento.
  • Le persone possono essere sincronizzate con Contatti Googleimportate da un CRM precedente, o importate da un file CSV o XLS.

 

 Organizzazioni agirà come “nave ammiraglia dei dati". Puoi trovare tutte le Persone relative a un'Organizzazione elencate nella sua pagina di dettaglio, oltre a eventuali note, attività, o azioni eseguite su qualsiasi Persone/Offerte relative all’organizzazione.

  • Le Organizzazioni sono profili che contengono informazioni a lungo termine, ad esempio siti Web dell'azienda e indirizzi.
  • Le Organizzazioni possono contenere al loro interno più persone, oltre a più offerte.
  • Le Organizzazioni possono essere correlate ad altre Organizzazioni

 

Suggerimento: se hai la necessità di documentare dei campi aggiuntivi, ad esempio titoli professionali e indirizzi postali, Fai clic qui per ulteriori informazioni sulla creazione di campi personalizzati.

 

Come aggiungere contatti

Persone e/o Organizzazioni possono essere aggiunte in vari modi:

Nella casella Aggiungi offerta (crea contemporaneamente un’offerta e un contatto)



Elenchi Organizzazione o Persone





Pagina dettaglio Oraganizzazione

(Aggiungi nuove Persone mentre le colleghi contemporaneamente all’Organizzazione)



Sincronizzazione contatto Google

I tuoi contatti possono essere sincronizzati con qualsiasi gruppo di contatti Google che desideri. Rifletterà qualsiasi modifiche effettuate in Google come pure in Pipedrive. Fai clic qui per ulteriori informazioni.

 

Importazione contatti

Solo gli utenti amministratori possono importare contatti in massa. Fai clic qui per ulteriori informazioni.