Kunnskapsbase

Å organisere dine leads, avtaler, kontaktpersoner, prosjekter, organisasjoner, aktiviteter, produkter og e-poster er essensielt for din salgsprosess. Pipedrive hjelper deg med å organisere alle elementene dine og koble dem sammen for bedre synlighet.

For å hjelpe deg å bli kjent med Pipedrive, tilbyr vi eksempeldata for deg å prøve og teste. Lær mer om eksempeldata i denne artikkelen.

Leads

I begynnelsen av salgsprosessen din kan du ha potensielle avtaler i kontoen din som du ikke er klar til å begynne å jobbe med.

Pipedrives Leads-innboks er en separat innboks for å holde prekvalifiserte leads i før de blir avtaler. Når du har bestemt hvilke leads som er klare, kan du konvertere dem til avtaler og legge dem direkte til i pipelinen din. Du kan lese mer om vår Leads-innboks i denne artikkelen.

• Du kan bruke knappen “Legg til lead” for å legge til leads individuelt eller ved import av regneark, eller bruke LeadBooster
• Når du legger til en lead gjennom dialogen for legg til lead, er alle feltene valgfrie bortsett fra enten organisasjonsnavnet eller personnavnet
• Når du har kvalifisert en lead og er klar til å forfølge den som en avtale i pipelinen din, kan du klikke “Konverter til avtale”. Dette åpner en ny dialog der du kan definere pipelinen, synlighet og verdi for din nye avtale.

Avtaler

Pågående transaksjoner du følger opp med personer eller organisasjoner i Pipedrive blir sporet som avtaler, som behandles gjennom stadiene i din salgstrakt til de enten blir vunnet eller tapt.

Avtaler inneholder alle handlingene tatt under en salgsavslutning. Avtaler vil også trekke all informasjon fra personen eller organisasjonen de er knyttet til, som du kan finne i detaljvisningen av den avtalen. I denne artikkelen kan du lese mer om avtaler i Pipedrive.

• Avtaler kan være knyttet til en person, organisasjon eller prosjekt. De kan også ha produkter lagt til
• Avtaler sporer alle hendelser og bevegelser som skjer gjennom salgsprosessen din
• Siden en avtale er knyttet til en kontakt, vil alle handlinger du utfører på avtalen også bli reflektert i personen/organisasjonen knyttet til den
• Avtaler kan bli importert fra et tidligere CRM-system eller en CSV- eller XLS-fil
• Fremdriften til avtalene i din konto blir sporet som fremgang i din konto

Mennesker (kontakter)

Menneskelige kontakter er de spesifikke kundene du selger til, og all informasjon relatert til hver kontakt som planlagte aktiviteter eller e-poster vil bli sporet i detaljvisning av den personen.

• Menneskelige kontakter kan være tilknyttet en organisasjon
• De kan ha flere avtaler åpne for dem samtidig
• De kan synkroniseres med din kontaktleverandør, importert fra et tidligere CRM, eller importert fra en CSV- eller XLS-fil

Organisasjoner (kontakter)

Organisasjoner er selskapene der kontaktpersoner jobber. Alle personer knyttet til en organisasjon vil bli oppført i detaljvisningen, sammen med eventuelle notater eller aktiviteter knyttet til personer, leads, avtaler eller prosjekter relatert til organisasjonen.

• Organisasjoner inneholder informasjon som en postadresse eller bransjeinformasjon
• Du kan knytte flere personer, avtaler eller prosjekter til organisasjonene dine
• Organisasjoner kan synkroniseres med din kontaktleverandør, importert fra et tidligere CRM, eller importert fra en CSV- eller XLS-fil

Aktiviteter

En aktivitet representerer enhver handling som tas mot å avslutte en salg. Det kan være et telefonsamtale, et lunsjmøte eller et annet arrangement du planlegger med en kontakt. Du kan planlegge aktiviteter i forhold til en person, organisasjon, prosjekt, lead eller avtale. Du kan lese denne artikkelen for mer informasjon om aktiviteter i Pipedrive.

• Dine aktiviteter kan synkroniseres med flere kalenderleverandører
• Aktiviteter kan knyttes til en person, organisasjon, lead, avtale eller prosjekt
• Å tilknytte en aktivitet til en avtale, lead eller prosjekt vil også knytte aktiviteten til den tilknyttede personen og/eller organisasjonen
• Aktiviteter kan importeres fra et tidligere CRM eller en CSV- eller XLS-fil

Prosjekter

Et prosjekt representerer en eller flere avtaler under paraplyen av et større mål. Dette kan inkludere både vunnet og åpne avtaler, selv om prosjekter ofte blir opprettet etter at en avtale har blitt vunnet.

• Prosjekter kan være knyttet til avtaler, mennesker og organisasjoner
• Du kan lage oppgaver, deldeloppgaver og aktiviteter for prosjektene dine. Aktiviteter opprettet for prosjekter vil bli reflektert i enhver koblet person, organisasjon eller avtale
• Framgang i et prosjekt reflekteres på to måter:
  • Framgangslinja, som er plassert i detaljvisningen av et prosjekt, baserer seg på utførte oppgaver, suboppgaver og aktiviteter
  • Den kanban tavlen, som viser progresjonen av prosjektet gjennom selskapets arbeidsflyt

Produkter

Produkter er elementer du selger eller bytter, og er ofte knyttet til pågående avtaler. Produkter har spesifikke felt som produktkode, pris og skatt.

Mail

Mail-fanen inneholder alle e-poster du bestemmer deg for å holde en registrering av i Pipedrive. E-poster kan bli ført inn i kontoen din ved hjelp av enten e-post synkroniserings verktøyet eller Smart Bcc avhengig av din plan.

• E-poster kan bli knyttet til mennesker, avtaler, leads eller prosjekter
• Hvis personen du har sendt en e-post eksisterer i Pipedrive, vil e-posten bli assosiert med dem. Hvis ikke, vil e-posten opprette en ny person og lenke denne e-posttråden til dem
• Svar fra kontaktene dine blir videresendt til Pipedrive-postkassen din, og Pipedrive vil dokumentere dem i samme e-posttråd som den originale e-posten
• Vedlegg i e-poster er tilgjengelige overalt hvor e-posten er lenket og i filer-fanen på alle detaljsider
• Hvis mottakerkontakten er knyttet til en avtale, vil e-posten også bli reflektert der

Datarelasjoner

Her er en grunnleggende oversikt over hvordan de ulike datatypene forholder seg til hverandre.