Kunnskapsbase

Pipedrive har to metoder for å administrere e-post samtaler med kundene dine: e-post sync og Smart Komp.

Uansett hvilken metode du bruker, kalkulerer Pipedrive hvilke kontakter, leads og tilbud epost-samtalene dine hører til basert på e-postadressen til mottakeren.

Dette betyr at du kan se alle e-post samtalene dine fra detaljvisningen av både personen og det tilknyttede tilbudet.

Du har også en dedikert Pipedrive innboks, hvor du kan se alle e-postene dine, kontrollere lenkingen og delingen av disse e-postene, og skrive nye ved å klikke på det grønne blyant ikonet.

Du kan tilpasse de nykomponerte e-postene dine til å passe dine behov, inkludert tekstformatering, inline bilder og smarte felt som kan hente informasjon fra dine Pipedrive tilbud og kontakter.

For videre tilpasning, lær mer om e-post malene og e-post signatur funksjonene innenfor e-post sync funksjonen.

Sette opp e-postsynkronisering

Denne funksjonen synkroniserer innboksen din med Pipedrive-kontoen din, slik at du kan få tilgang til e-postene dine uten å forlate Pipedrive.

For å aktivere e-postsynkronisering-funksjonen, gå til Personlige preferanser > E-postsynkronisering og klikk på "Legg til ny konto" -knappen.

Oppgi påloggingsinformasjonen for e-postkontoen du vil synkronisere til Pipedrive, og du kan begynne å sende e-poster.

E-postsynkroniseringsfunksjonen er kompatibel med alle større e-postleverandører, inkludert:

• Gmail og Google Apps
• Yahoo! Mail
• Office365/Microsoft365
• Microsoft Exchange (ActiveSync)
• Outlook.com (også kjent som Hotmail)
• iCloud (også kjent som MobileMe eller DotMac)
• AOL Mail
• FastMail
• GandiMail
• GMX
• Mail.ru
• Yandex.Mail
• GoDaddy Mail
• Hover.com
• Namecheap
• Bluehost
• Soverin
• Zimbra
• 123-reg
• 126
• QQ Mail
• Aliyun (Alibaba Group)
• Netease 163 (Kina)
• Yeah.net
• 139.com (Kina)
• Enhver egendefinert konto synkronisering via generell IMAP via en SSL-tilkobling

Alle innkommende og utgående e-poster synkroniseres til Pipedrive-kontoen din og er tilknyttet de tilsvarende kontaktene og avtalene.

Du kan justere innstillingene for e-postfunksjonene dine ved å gå til Personlige preferanser > E-postsynkronisering. Lær mer om hvordan du setter opp e-postsynkronisering-funksjonen i denne artikkelen.

E-postetiketter

Når du oppretter synkronisering til din lokale e-postleverandør, kan du velge om du vil synkronisere over alle e-poster i innboksen din eller bare e-postene som finnes i spesifikke mapper eller etiketter.

Hvis du vil synkronisere alle innkommende e-poster, velger du "Alle e-poster vil bli synkronisert med Pipedrive".

For å velge hvilke mapper eller etiketter du vil synkronisere med din Pipedrive-konto, velger du "Synkroniser e-poster med spesifikke etiketter" og velger de etikettene du vil synkronisere.

Arkivering og sporing

Du kan velge om e-poster skal arkiveres eller slettes i din synkroniserte e-postkonto når de er arkivert eller slettet i Pipedrive.

Du kan også få tilgang til Pipedrive's e-postsporing funksjoner, som lar brukere se når mottakeren har åpnet din sendte e-post eller noen av dens inkluderte lenker.

Lær mer om vår e-postsporing funksjon i denne artikkelen.

E-postlenker

Du kan også velge hvilken e-postapplikasjon du vil bruke til å skrive nye e-postmeldinger.

• “Åpne e-postlenker i Pipedrive” vil ta deg til E-post-fanen i din Pipedrive-konto for å skrive en e-post etter å ha klikket på e-postadresselenker i Pipedrive

• “Bruk standard e-postapp på datamaskinen min for å åpne e-postlenker” vil åpne din standard e-postklient (som Gmail) for å sende en e-post etter å ha klikket på adresselenker
  

Blokkerte adresser

Hvis e-postadressen du har synkronisert mottar e-poster du ikke vil ha i Pipedrive, kan du registrere en bestemt e-postadresse ([email protected]) eller et bredt domene (@domene.com) som e-poster som skal ignoreres i Pipedrive.

Enhver adresse eller domene som blir ignorert vil ikke vises i postfanen på din Pipedrive-konto.

Alternativ e-postadresse for Smart Bcc

Som standard i Pipedrive vil bare e-postadressen som brukes for å logge på Pipedrive bli autorisert til å bruke Smart Bcc -adressen knyttet til kontoen din. Imidlertid, hvis du sender e-postene dine fra en e-postadresse som ikke er den som brukes for å logge på Pipedrive, kan du legge til den e-postadressen som en alternativ e-postadresse.

Å legge til en e-postadresse i akseptert fra-listen sender en bekreftelses-e-post til den lagt til e-postadressen, som må bekreftes før den adressen kan brukes.

E-post deling

Denne innstillingen konfigurerer standard deling av alle fremtidige e-poster i Pipedrive.

• Hold alle mine e-postkonversasjoner private – E-poster vil ikke være synlige for andre brukere i kontoen – selv administratorbrukere – under noen omstendigheter.
• Deler alle mine tilknyttede e-postkonversasjoner med andre i selskapet mitt – Andre brukere i din Pipedrive-konto kan se e-poster knyttet til kontakter eller avtaler de har tilgang til.

Automatisk lenkefunksjon

Pipedrive vil automatisk knytte e-poster til riktig personkontakt ved å gjenkjenne e-postadressen knyttet til den mottatte e-posten.

Ved å velge Automatisk vil også tillate Pipedrive å knytte den aktuelle e-posten til en åpen avtale knyttet til e-postmottakeren dersom det er en åpen avtale i din Pipedrive-konto.

Hvis du har mange åpne avtaler med samme e-postmottaker i Pipedrive, kan det være mer effektivt å velge Manuelt for å forhindre forvirring.

Det er også mulig for deg å knytte prosjekter eller leads fra din Leads Innboks til dine e-poster ved å bruke Pipedrive's e-postsynkronisering. Lær mer om å sende e-post til dine leads i denne artikkelen.

Hvis du opplever problemer med e-postsynkroniseringsforbindelsen, følg vår e-postsynkroniseringsfeilsøkingsguide for noen tips om hvordan du feilsøker de vanligste problemene.