Kunnskapsbase

Pipedrive har to metoder for å håndtere e-postsamtaler med kundene dine: e-postsynkronisering og Smart Bcc.

Uansett hvilken metode du bruker, beregner Pipedrive hvilke kontakter, leads og avtaler e-postsamtalene dine tilhører basert på e-postadressen til mottakeren.

Dette betyr at du kan se alle e-postsamtalene dine fra detaljvisningen av både personen og den tilknyttede avtalen.

Du har også en dedikert Pipedrive-innboks, hvor du kan se alle e-postene dine, kontrollere koblingen og delingen av disse e-postene, og skrive nye ved å klikke på det grønne blyant-ikonet.

Du kan tilpasse de nyopprettede e-postene dine for å passe til dine behov, inkludert tekstformatering, inline bilder og smarte felt som kan hente informasjon fra Pipedrive-avtalene og kontaktene dine.

For ytterligere tilpasning, lær mer om e-postmaler og e-postsignatur-funksjoner innen e-postsynkroniseringsfunksjonen.

Sette opp e-postsynkronisering

Denne funksjonen synkroniserer innboksen din med Pipedrive-kontoen din, slik at du kan få tilgang til e-postene dine uten å forlate Pipedrive.

For å aktivere e-postsynkronisering-funksjonen, gå til Personlige innstillinger > E-postsynkronisering og klikk på “Legg til ny konto”-knappen.

Oppgi påloggingsinformasjonen for e-postkontoen du ønsker å synkronisere med Pipedrive, så kan du begynne å sende e-poster.

E-postsynkroniseringsfunksjonen er kompatibel med alle store e-postleverandører, inkludert:

• Gmail og Google Apps
• Yahoo! Mail
• Office365/Microsoft365
• Microsoft Exchange (ActiveSync)
• Outlook.com (også kjent som Hotmail)
• iCloud (også kjent som MobileMe eller DotMac)
• AOL Mail
• FastMail
• GandiMail
• GMX
• Mail.ru
• Yandex.Mail
• GoDaddy Mail
• Hover.com
• Namecheap
• Bluehost
• Soverin
• Zimbra
• 123-reg
• 126
• QQ Mail
• Aliyun (Alibaba Group)
• Netease 163 (Kina)
• Yeah.net
• 139.com (Kina)
• Alle tilpassede kontoer som synkroniseres via generisk IMAP gjennom en SSL-tilkobling

All innkommende og utgående post synkroniseres med Pipedrive-kontoen din og er knyttet til de tilsvarende kontaktene og avtalene.

Du kan justere innstillingene for e-postfunksjonene dine ved å gå til Personlige innstillinger > E-postsynkronisering. Denne artikkelen forklarer hvordan du setter opp e-postsynkronisering-funksjonen.

E-postetiketter

Når du oppretter en synkronisering med din lokale e-postleverandør, kan du velge om du vil synkronisere alle e-poster i innboksen din eller bare e-postene som finnes i spesifikke mapper eller etiketter.

Hvis du vil synkronisere alle innkommende e-poster, velg “Alle e-poster vil bli synkronisert med Pipedrive.”

For å velge hvilke mapper eller etiketter du vil ha synkronisert til Pipedrive-kontoen din, velg “Synkroniser e-poster med spesifikke etiketter” og velg etikettene du vil synkronisere.

Arkivering og sporing

Du kan velge om e-poster skal arkiveres eller slettes i din synkroniserte e-postkonto når de blir arkivert eller slettet i Pipedrive.

Du kan også få tilgang til Pipedrives e-postsporingsfunksjoner, som lar brukere se når mottakeren har åpnet din sendte e-post eller noen av de inkluderte lenkene.

Lær mer om vår e-postsporingsfunksjon i denne artikkelen.

E-postlenker

Du kan også velge hvilken e-postapplikasjon du ønsker å bruke for å skrive nye e-postmeldinger.

• “Åpne e-postlenker i Pipedrive” vil ta deg til Mail-fanen i Pipedrive-kontoen din for å skrive en e-post etter å ha klikket på e-postadresse-lenker i Pipedrive

• “Bruk standard e-postapp på datamaskinen min for å åpne e-postlenker” vil åpne din standard e-postklient (som Gmail) for å sende en e-post etter å ha klikket på adresse-lenker
  

Blokkerte adresser

Hvis e-postadressen du har synkronisert mottar e-poster du ikke ønsker i Pipedrive, kan du registrere en spesifikk e-postadresse ([email protected]) eller et bredt domene (@domain.com) som e-poster som skal ignoreres i Pipedrive.

Enhver adresse eller domene som ignoreres vil ikke vises i Mail-fanen på din Pipedrive-konto.

Alternativ e-postadresse for Smart Bcc

Som standard i Pipedrive vil bare e-postadressen som brukes til å logge inn på Pipedrive, være autorisert til å bruke Smart Bcc-adressen knyttet til kontoen din. Hvis du derimot sender e-post fra en annen e-postadresse enn den som brukes til å logge inn på Pipedrive, kan du legge til den e-postadressen som en alternativ e-postadresse.

Å legge til en e-postadresse på godkjent fra-listen sender en bekreftelses-e-post til den la til e-postadressen, som må valideres før den adressen kan brukes.

E-postdeling

Denne innstillingen konfigurerer standarddeling av alle fremtidige e-poster i Pipedrive.

• Hold alle mine e-postsamtaler private – E-poster vil ikke være synlige for andre brukere i kontoen – selv adminbrukere – under noen omstendigheter.
• Del alle mine tilknyttede e-postsamtaler med andre i selskapet mitt – Andre brukere i din Pipedrive-konto kan se e-poster knyttet til kontakter eller avtaler de har tilgang til.

Automatisk koblingsfunksjon

Pipedrive vil automatisk knytte e-poster til den aktuelle personkontakten ved å gjenkjenne e-postadressen knyttet til den mottatte e-posten.

Å velge Automatisk vil også tillate Pipedrive å knytte den e-posten til en åpen avtale knyttet til e-postens mottaker hvis det finnes en åpen avtale i din Pipedrive-konto.

Hvis du har mange åpne avtaler med den samme e-postmottakeren i Pipedrive, kan det være mer effektivt å velge Manuelt for å unngå forvirring.

Det er også mulig for deg å koble prosjekter eller leads fra din Leads Inbox til e-postene dine ved hjelp av Pipedrives e-postsynkronisering. Lær mer om å sende e-poster til dine leads i denne artikkelen.

Hvis du har problemer med tilkoblingen til e-postsynkroniseringen din, følg vår veiledning for feilsøking av e-postsynkronisering for noen tips om hvordan du kan feilsøke de vanligste problemene.