Kunnskapsbase

Bruk e-postsynkronisering for å sentralisere e-postkommunikasjonen din i Pipedrive. Enten du bruker en personlig konto eller en delt teamkonto, kan du:

• Vis, send og svar på e-postsamtaler direkte fra din Salgsinnboks
• Koble e-postsamtaler til salgsavtaler, leads eller prosjekter automatisk eller manuelt
• Spor e-postengasjement og få varsling når e-poster åpnes
• Del samtaler på tvers av teamet ditt eller hold dem private

Støttede e-postkontoer og leverandører

Du kan velge å koble til en personlig e-postkonto eller en team e-postkonto, avhengig av din rolle og hvordan du samarbeider.

Personlig vs. team e-postkontoer

• En personlig konto kobler din egen e-postadresse til Pipedrive. Bare du kan se e-poster i innboksen din med mindre du velger å dele dem.
• En teamkonto gjør det mulig for flere brukere å få tilgang til og administrere e-poster fra en delt adresse, som [email protected].

For mer informasjon, se våre veiledninger om personlige kontoinnstillinger og teamkontoinnstillinger.

Støttede e-postleverandører

Vanlige støttede leverandører inkluderer:

• Google Apps / Gmail
• Office 365 / Outlook
• Microsoft Exchange (EWS)
• Andre – enhver e-postkonto som støtter IMAP

For en steg-for-steg-veiledning om hvordan du setter opp e-postsynkronisering, se denne artikkelen.

Administrer e-postsamtaler

Når kontoen din er koblet til, håndteres all e-postaktivitet fra Salgsinnboksen – du trenger ikke bytte mellom faner eller apper.

Du kan bruke e-postetiketter og filtre for å holde meldingshistorikken din organisert på ett sted.

Vis e-postsamtaler

Klikk på en samtale for å åpne den. Du kan også vise dem i detaljvisningen av tilknyttede salgsavtaler, leads eller prosjekter.

Bruk AI for å forbedre e-posteffektiviteten

Email AI-verktøy hjelper deg med å strømlinjeforme kommunikasjonen og automatisere manuelle oppgaver i innboksen din. For å aktivere dem, åpne kontomenyen og gå til Personlige preferanser > E-postsynkronisering > Email AI.

• AI-sammendrag av e-post – Oppsummerer lange e-posttråder slik at du raskt kan holde deg oppdatert uten å lese hver melding
• AI-generering av e-post – Hjelper deg med å skrive e-postutkast, generere svar eller forbedre tone og grammatikk før sending
• AI-forslåtte e-postsvar – Anbefaler raske, kontekstsensitive svar basert på samtalen

Disse verktøyene er tilgjengelige når du leser eller skriver e-post i din Salgsinnboks eller i detaljvisninger.

Skriv e-poster

Du kan starte en ny samtale direkte fra Pipedrive, enten i Salgsinnboks eller detaljvisninger.

Salgsinnboks

Klikk på “+ Ny e-post” for å begynne å skrive meldingen din.

Detaljvisning

Åpne e-postfanen i detaljvisningen av en salgsavtale, lead, prosjekt, kontakt eller organisasjon.

Lær hvordan du tilpasser meldingene dine med e-postmaler og signaturer.

E-postsporing

Slå på e-postsporing for utgående meldinger for å se når en mottaker åpner eller klikker på lenker i e-posten din.

Når en e-post åpnes markeres det med et øyelogo, og når det klikkes på en lenke markeres det med et markørikon.

Koble samtaler til elementer

Du kan knytte e-postsamtaler til en salgsavtale, lead eller prosjekt:

• Automatisk, basert på e-postadressen og de involverte elementene
• Manuelt, hvis du ønsker å knytte en melding til et annet element

Dette bidrar til å holde CRM-programmet ditt organisert og salgskonteksten synlig.

Synlighet for e-postsamtaler

Du kan justere hvem som kan se samtalene dine basert på sensitivitet og samarbeidsbehov. Alternativene varierer litt mellom personlige og teamkontoer:

Synlighetsalternativer for personlig konto

• Delt – alle brukere som har tilgang til de tilknyttede elementene kan se disse e-postene
• Privat – bare du kan se disse e-postene

Synlighetsalternativer for teamkonto

• Delt – alle brukere som har tilgang til de tilknyttede elementene kan se disse e-postene
• Kun teamet – valgte teammedlemmer kan se disse e-postene

Arkiver og slett meldinger

Når en samtale ikke lenger er nødvendig, kan du enten arkivere eller slette den for å fokusere på relevante meldinger.

For å lære mer om forskjellene mellom disse handlingene, sjekk ut denne artikkelen.

Verktøy for å skalere og forbedre e-poststrategien din

Gå utover én-til-én e-post med verktøy som hjelper deg å nå et bredere spekter av kontakter. Tilpass e-postene dine, automatiser oppfølginger og spor resultater med innebygde rapporter.

Send gruppe-e-poster

Bruk funksjonen for gruppeutsendelse for å sende personlige meldinger til flere kontakter, slik at hver person mottar den som om den bare var sendt til dem.

Send automatiserte e-poster

Bruk e-postautomatiseringer til å sende meldinger basert på enten en handling eller en dato. Send for eksempel en e-post når en salgsavtale legges til, og send en oppfølging hvis du ikke får svar. Dette hjelper deg å være punktlig og konsekvent uten manuell innsats.

For å utforske eksempler på e-postautomatisering, åpne kontomenyen og gå til Automatiseringer > Maler, og velg deretter kategorien “E-post”.

Spor e-postytelse

Opprett en e-postytelsesrapport i Insights for å analysere åpningsrater, klikkrater og andre nøkkelindikatorer på tvers av sendte e-poster. Disse innsiktene kan hjelpe deg å forbedre din oppsøkende strategi over tid.

Feilsøking

Hvis du har problemer med tilkoblingen til e-postsynkroniseringen din, følg vår veiledning for feilsøking av e-postsynkronisering for noen tips om de vanligste problemene.

Hvis du trenger ytterligere hjelp, vennligst kontakt vårt støtteteam.